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车险|慢读车险改革①：中小险企的破局之道( 二 )


由于我国车险业务产品基本同质化 ， 因此车险业务的保费规模、行业利润主要受渠道费用率、品牌影响力、线下服务网络、定价能力及风控管理能力等因素影响 。 头部险企在规模、渠道、线下网络、风控能力等方面具备领先优势 ， 行业马太效应明显 。
渠道端 ， 人保、平安、太保三大家对渠道掌控能力较强 。 在车险渠道中 ， 车商渠道占比较高 ， 尤其是新车业务 。 随着“零整比”的提高 ， 汽车厂商不断降价 ， 为提高盈利水平 ， “送返修资源”成为车商渠道的主要盈利来源之一 。 具备大量存量业务的头部险企 ， 送返修资源优势突出 ， 车商渠道保费占据优势 。 在电网销方面 ， 三大家的品牌影响力较大 ， 消费者信赖度更高 ， 直销渠道的发展对佣金及手续费的降低具有积极影响 。
网络及资源方面 ， 三大家具有遍布全国的线下网络 ， 理赔资源及服务能力较强 。 在经营能力方面 ， 头部险企经过多年业务数据积累 ， 在大数据精准定价方面具有领先优势 ， 对于优质车主的识别、营销能力更强 。
此外 ， 经过多轮车险改革 ， 三大家在风险控制、精细化运营管理方面具备优势 ， 跑冒滴漏等管控能力更强 。 受益于规模扩大、摊薄成本 ， 三大家的综合成本率低于行业 。
从规模与盈利能力看 ， 老三家优势明显 。 从保费规模看 ， 三大家的车险市场占有率常年保持稳定 ， 2018年CR3达到64% 。 从承保利润看 ， 三大家承保利润148亿 ， 贡献行业总值143% ， 车险行业亏损公司达到44家 。
自实行“报行合一”后 ， 2019年人保、太保、平安费用率下降幅度均高于赔付率上升幅度 ， 因此抬高承保利润率 。 本轮费改后 ， 随着费用率的进一步下调 ， 头部险企的虹吸效应或更加明显 ， 利润将进一步集中 。
市场环境和监管环境的双重作用之下 ， 中小型险企如何走出差异化的破局之道？
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-Insurance Today-
承压：在价格竞争与经营亏损中虎口夺食
车险综合改革作为近期财险业最重磅的改革动作 ， 对于中小财险公司的车险经营具有很大的挑战性 ， 需要其向专业化、精细化、特色化方向转变 。
从监管层传递出的信息来看 ， 中小险企的经营困境也得到了监管的特别考虑 ， 在车险综合改革方向中有一些针对中小险企的扶持政策 。 据悉 ， 监管正在进行行业调研 ， 酝酿针对不同的财险公司进行分级监管 ， 这也被外界认为将有利于中小财险公司未来的发展 。
中小险企是保险市场的重要组成部分 ， 不可或缺 。 根据银保监会数据 ， 目前我国共有87家财险公司 ， 其中2019年保费规模在100亿元以下的中小公司占了75家 。
在成熟市场 ， 中小险企同样是财险市场的中坚力量 。 例如 ， 美国有2509家财险公司 ， 其中绝大部分是中小公司 ， 而一些公司所专注的领域非常细分及专业 ， 例如专业产权保险公司就有58家 。
不过 ， 从目前我国市场的现状来看 ， 部分中小财险公司的日子不太好过 。 财险市场参与者众多 ， 而盈利者多集中在头部 。
2019年财险公司整体承保利润2.15亿元 ， 但是去掉三大家 ， 其他中小财险公司总体呈现承保亏损的情况 。 在列入统计范围的63家非上市财险公司中 ， 2019年有21家险企出现亏损 ， 合计亏损达28.71亿元 。 其中 ， 中小财险公司占多数 。
对于财险公司而言 ， 如何平衡车险业务和非车业务是重要命题 。
车险市场的新一轮变革将给中小险企带来更多的挑战 。 对于中小财险公司 ， 特别是新开业的财险公司 ， 车险业务是一条“捷径” ， 因为只要提高手续费就可以通过中介聚集大量业务 ， 实现保费的快速增长 。
但也正因如此 ， 车险市场乱象层出不穷 ， 中小财险公司也深陷亏损的怪圈 。 很多中小财险公司的车险业务占比高达80%乃至90% ， 但在整个车险市场份额中占比却较小 。 很多中小财险公司将业务集中在车险 ， 但是由于在品牌、机构、渠道、成本控制等方面优势不大 ， 所以会通过价格战来抢占市场份额 ， 高企的费用很容易拖累其承保利润 。


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