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北大颜色：经济向好压力仍存，政策将保持稳定( 三 )

北大颜色：经济向好压力仍存，政策将保持稳定
第二 ， 我国第三季度的经济发展要关注复苏斜率可能存在的放缓 ， 尤其是房地产赶工效应逐渐消退以及楼市、车市的需求释放后的动能减弱和“房住不炒”的监管升级 。房地产方面 ， 由于受疫情影响开工进度受限 ， 所以疫后赶工效应明显 。 销售方面 ， 本该有的春季行情因为疫情而后移 ， 产生滞后的需求释放 ， 5月份商品房成交已经恢复 ， 在6月末已升至较高水平 。 全国城市二手房出售挂牌价指数也不断攀升 ， 显示楼市销售较为火热 。 我国宏观逆周期调节释放了大量的流动性 ， 由于疫情经济承压 ， 很多类型的资产投资回报率变差 ， 部分流动性涌入楼市 ， 催生了楼市乱象 。 基于国家“房住不炒” 的政策 ， 7月15日 ， 备受瞩目的深圳楼市迎来了升级的调控措施 ， 其中新的限购政策为落户满3年且个税或社保连续缴纳36个月方可买房 。 国家对房地产市场的调控将起到压降需求的效果 。 汽车销售方面 ， 6月是传统的汽车销售淡季 ， 进入7月后 ， 7月1-12日的总体零售同比下降9% ， 环比6月同期下降15% ， 受高考延期举行和降水偏多影响比较大 ， 未能实现正增长 。北大颜色：经济向好压力仍存，政策将保持稳定
第三 ， 6-7月份发生的持续洪涝灾害目前对经济的影响总体有限 ， 主要短期影响农产品价格和工程施工进度 ， 但如果洪水长期持续或扩展到北方水系 ， 则造成的损害会加大 。 早在今年6月11日 ， 国新办举行新闻发布会上水利部副部长叶建春就以介绍称我国已全面进入汛期 ， 水利部水旱灾害防御司司长田以堂介绍称我国防汛最关键的时期为6—8月 ， 气象部门预测南方地区降雨偏多 ， 今年防汛形势很严峻 ， 要做好防大洪水的准备 。 此外 ， 水利部水文水资源监测预报中心负责人刘志雨表示 ， 今年汛期我国气候状况总体偏差 ， 极端事件偏多 ， 区域性暴雨洪涝重于常年 ， 涝重于旱 。 今年7月13日国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会 ， 应急管理部介绍称截至7月13日早7时 ， 洪涝灾害已经造成了全国27个省区市3873万人次受灾 ， 141人死亡失踪 ， 倒塌房屋2.9万间 ， 直接经济损失861.6亿元 。 同时 ， 有200多万人次紧急转移需要安置 ， 农田绝收面积516千公顷 。 从受灾情况来看 ， 主要是湖北、湖南、贵州、江西、广西受灾时间长 ， 灾害损失重 。 本文认为 ， 随着近年来防洪能力的加强 ， 今年的洪水目前造成的直接经济损失占GDP的比重仅为0.09% ， 但间接影响较难估算 ， 不过洪水有可能拉动后续相关的水利工程基建投资 。 洪水主要影响区域性的蔬菜等农产品价格 ， 粮食和猪肉因为供给因素的复杂性单纯来自洪水的扰动或相对较小 。 洪水对CPI的影响料将有限 ， 因为猪价导致CPI去年下半年基数高 ， 目前看全年CPI处于下降通道 ， 夏季CPI反弹不构成压力 。北大颜色：经济向好压力仍存，政策将保持稳定
第四 ， 目前全球疫情依然没有从整体上得到有效控制 ， 如美国疫情已呈现一定的失控状态 ， 但“群体免疫”的说法又缺乏严谨的科学依据 ， 会导致全球更多的人健康受到影响 ， 经济上或将影响我国外需 ， 为我国未来经济增长带来一定的压力 。 2020年7月14日 ， 全球（不含中国）当日新增新冠肺炎确诊病例217,403人 ， 其中俄罗斯 ， 美国 ， 巴西 ， 印度当日新增分别为6,248人、66,209人、41,857人、29,917人 ， 四国当日新增合计占全球当日新增的2/3 ， 其中美国当日新增占全球当日新增的30% ， 美国疫情的失控给全球疫情带来阴影 。 至于群体免疫 ， 目前尚没有严谨的科学证据可以证明患者的抗体可以长时间持续以保证不再患病或传染他人 ， 而且患者病愈后可能出现后遗症 ， 所以群体免疫的说法没有严谨的科学依据 。 海外疫情给各国经济带来负面影响 ， 根据IMF于今年6月的最新预测 ， 在世界前十大经济体中 ， 今年仅有中国能实现1%的正增长 ， 其余均为不同程度的负增长 ， 其中英国、法国、意大利的GDP今年将萎缩10%以上 。 各大经济体的GDP负增长最终会拖累我国的外需 ， 虽然医疗防疫物资的出口令我国出口数据保持韧性 ， 但其他方面的外需在未来或将对出口不利 。


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