蓝鲸教育|拓维信息半年报透了什么风？，财报发布后股票跌停( 三 )
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在财报中 ， 拓维信息对考试阅卷及测评业务保持乐观 ， 其表示“考试服务相关业务仅是推迟并未取消 ， 对全年业绩影响较小” 。 但结合上半年海云天科技收入大降79.4%的经营态势来看 ， 2020年对其可能会是“生存或死亡”的考验 。
首先 ， 海云天科技在考务赛道已经营近20年 ， 已占据全国高考市场份额超58%、中考市场份额超45% 。 原本的行业地位优势 ， 在2020年反而成了发展的瓶颈——在中高考考务方面 ， 已从业近20年的海云天科技短期内难有突破性增长 ， 对其经营的改善几无推动作用 。
其次 ， 海云天科技如今为全国司法考试、证券机考、会计初/中级考试、学考等各类考试提供服务 。 然而受疫情影响 ， 今年从业资格类考试基本全部推迟 。 前期的资金投入无法撤回 ， 但直至今日仍难有产出 。 只有成本难有利润 ， 上半年对海云天科技而言格外“寒冷刺骨” 。
第三 ， 拓维信息在相关公告中曾明确指出 ， “受地方政府财政紧张影响 ， 教育大数据等项目回款进度较原来预期延后 ， 导致应收账款坏账准备计提增加 。 这对2019年海云天科技业绩带来一定的负面影响” 。 而2020年又逢疫情 ， 负面影响是否会加重仍是未知数 。
究竟能否从3.73%恢复到20% ， 海云天科技经营的不确定性 ， 无形中让拓维信息的营收产生压力 。 当下的拓维信息 ， 软件云服务仍在突破期 ， 对毛利的影响存在未知 。 疫情之下 ， 其它教育业务也在面临冲击 。 拓维信息光鲜的财报背后 ， 更多的是挑战 。
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