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休闲|今年来涨幅跑过券商、医药、半导体休闲旅游行业成疫情下“黑马”

_本文原题为 今年来涨幅跑过券商、医药、半导体休闲旅游行业成疫情下“黑马”
每经采访人员：王海慜 每经编辑：谢欣
近几日 ， A股市场迎来了让不少市场人士“大呼过瘾”的井喷行情 。 从最近券商开始增长的开户数据来看 ， 前期“踏空”的部分投资者开始争先恐后地跑步进场 。
【休闲|今年来涨幅跑过券商、医药、半导体休闲旅游行业成疫情下“黑马”】在行情到来的时候 ， 投资者都想骑上一匹跑得最快的“马”体验一把“牛市得意马蹄急”的快感 。 然而 ， 让人万万想不到的是 ， 今年以来A股这个“赛马场”中跑得最快的那匹“马” ， 既不是受益疫情需求的医药 ， 也不是站在风口的半导体 ， 更不是最近才开始大涨的券商股 ， 竟然是这个公认受疫情影响的“惨业”——休闲旅游行业 。
提到这个“惨业” ， 再联想到今年疫情的大背景 ， 一般的投资者可能会直接选择放弃 ， 不过市场的主力资金却有丝毫不松手的意思 ， 至今还在持续对该主题进行挖掘 。
旅游业靠“免税”逆袭
今年以来 ， 由于新冠疫情在全球蔓延 ， 休闲旅游行业跌入历史谷底 。
《每日经济新闻》采访人员平日在和朋友交流的时候时不时会听到类似于“***做旅游的 ， 今年基本处于失业状态了”“我原来今年出国旅游的计划又取消了 ， 不知什么时候才能出国”的声音 。
虽然今年以来旅游业和影视、影院等行业一样堪称“惨业” ， 不过到A股市场看 ， 却完全是另一番景象 。
Choice数据显示 ， 截至7月6日收盘 ， 在102个申万二级行业中 ， 旅游综合行业竟然以97.3%的涨幅高居所有行业首位 ， 把今年以来的几大热门行业如医药、半导体、互联网等都甩在了身后 ， 更是远远跑赢最近飙升的券商行业 。
值得一提的是 ， 与最近几天医药与券商之间的“跷跷板”现象相比 ， 前期已经涨幅巨大的旅游业7月6日居然还和正在风口上的券商行业飚起了“涨停” ， 可见主力“意志”之坚定 。 截至7月6日收盘 ， 证券行业、旅游综合行业分别上涨9.72%和9.54% 。
据Choice数据统计 ， 在28个申万二级行业中 ， 今年以来主力资金净流入排名第一的则是旅游行业所在的休闲服务行业 ， 而电子、医药生物、计算机等行业都处于主力资金大幅净流出的状态 。 其中 ， 今年4月、5月 ， 休闲服务还是主力资金唯一净流入的大行业 。
其实 ， 主力资金今年来对旅游行业持续追捧是“醉翁之意不在酒” 。 以旅游综合（代码801214）指数为例 ， 在该指数的12只成分股中 ， 今年以来真正有表现是中国中免、凯撒旅游、众信旅游3只个股 ， 其他的个股大多跑输大盘 。
而造成行业内部分化如此巨大的原因是 ， 中国中免、凯撒旅游、众信旅游都是免税概念股 ， 而其他个股依然还是单纯的旅游概念 。
免税业获重磅政策加持
此前 ， 关于王府井获得免税牌照的传闻在市场上传得沸沸扬扬 。 仅是这一则传闻就可以让股价蛰伏许久的王府井在没有利好公告的背景下 ， 实现股价快速翻番 ， 可见近期市场对免税主题的热衷 。
7月6日 ， 在免税行业龙头中国中免强势涨停的带动下 ， 免税板块的众多概念股更是迎来了涨停潮 。
免税作为一个政策性行业 ， 其发展离不开政策的加持 。
6月29日晚 ， 经国务院同意 ， 财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》（以下简称《公告》） ， 明确海南离岛免税政策细节并将自2020年7月1日起正式实施 。
这一政策也被机构解读为行业的一大利好 ， 据东吴证券社服团队分析 ， 相比此前政策 ， 本次新发布的《公告》主要政策调整包括：
（1）免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元；（2）离岛免税商品品种由38种增至45种 ， 新增电子消费产品、酒类（不包括白酒）等；（3）取消单件商品8000元免税限额规定；（4）以额度管理为主 ， 大幅减少单次购买数量限制的商品种类；（5）鼓励适度竞争 ， 具有免税品经销资格的经营主体均可参与海南离岛免税经营；（6）加强事中事后监管 ， 明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担法律责任 。


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