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Odaily星球日报|DeFi玩家：你以为你在理财其实你在被套利

Odaily星球日报|DeFi玩家：你以为你在理财其实你在被套利
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文|小哪吒编辑|毕彤彤出品|PANews
“人生本是痴 ， 不悟不成佛 ， 不疯不成魔” 。 看《霸王别姬》时 ， 对“不疯魔不成活”这句话记忆深刻 ， 张国荣饰演的陈蝶衣的形象在心中活灵活现 。
这句话的前半段可以送给Compound了 ， Compound依然开启疯狂之路 。 至于后半句 ， 希望它也可以做到 。
套利者 ， 已经疯狂地涌向Compound ， 用自有资金或借贷资金开始抵押借贷挖矿套利 ， 演绎了人性的贪婪和资本永不眠 。
一周锁仓翻6倍 ， 代币上涨14倍
2020年6月16日 ， 是Compound疯狂的开始 ， 含蓄点说是向用户分发治理代币COMP ， 简单直接点说是借贷即挖矿 。
说两点疯狂之处：锁仓量翻6倍 ， 治理代币COMP涨了14倍 ， 成为DeFi市值第一 。
根据DeFiPulse数据显示 ， 6月22日晚Compound平台上锁定的代币美元总价值已涨至5.57亿美元 ， 而在6月16日之前平台上锁定的代币美元总价值才0.9亿美元 ， 短短几天时间涨了6倍多 。
曾经的DeFi龙头老大Maker如今被按在地上摩擦 ， 锁仓量被超越 。
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Compound能在短短几天时间内暴涨的锁仓量 ， 都是为了来挖COMP的 ， 再直接点说是为了高额利息而来 。
6月9日时 ， 大家在为DeFi市值重返20亿美元而欢呼 ， 如今在Compound的助力之下 ， DeFi的市值已经迈过了60亿美元 。
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6月22日晚 ， COMP价格为256美元 ， 总市值也已超过MKR ， 成为DeFi领域第一 。
那这COMP的收益如何呢？由于Compound没有预售 ， 但其股权投资者可以获得代币 ， 可以看成COMP代币的初始价格 。
Compound在种子轮融资820万美元 ， A轮融资2500万美元 ， 一共募资3320万美元 ， 分配了2,396,000枚COMP代币 。 那么COMP价格=3320万美元/2396000=13.856美元 。
【Odaily星球日报|DeFi玩家：你以为你在理财其实你在被套利】而CompoundTeam在COMP开挖的第一天 ， 在Uniswap上放上2000ETH/25000COMP交易对 ， 即给COMP上所定价为：1COMP=0.08ETH ， 即18.4美元 。
意味着COMP从“私募轮”到现在涨将近18倍 ， 从开盘价到目前涨了将近14倍 。
Compound之外 ， 还有谁能打
Compound如此火 ， 那么其他DeFi产品会跟进吗？
在DeFi生态中 ， 根据dapp.review数据 ， 一共有8款抵押借贷产品 ， 分布在3个平台上 ， 即ETH、EOS、TRX ， 以ETH链上的为主 。
从是否发币的角度可分为：
发币的项目：Maker(MKR)、Compound(COMP)、Aave(Lend)
无币的项目：Nuonetwork、Dharma、lendf.me
而这些项目的抵押借贷模式 ， 可分为四种模式：
1、MakerDAO ， 稳定币模式 ， 类比当铺 ， 只贷不借；
2、Compound ， 流动池交易模式 ， 类比银行 ， 随存随取；
3、Dharma ， P2P撮合模式 ， 类P2P贷款 ， 无法随借随还；
4、Aave ， 闪贷 ， 无抵押贷款 ， 转为套利而准备 。
曾经的老大Maker已经被按下去了 ， Dharma模式因缺乏流动性整体欠佳 ， Aave虽有闪贷一大套利功能但只适合少数机构用户使用 。 还有谁能打呢？
如果从抵押借贷的模式上看 ， Maker、Compound、Aave三者各有特点 ， 能相互抗衡 ， 而且三者都有自己的代币 ， 为何单COMP如此牛逼呢？
来看一组数据 ， 根据compound.finance数据统计 ， 6月22日平台支付的利息为：211861美元；而挖出来的COMP代币为2880枚 ， 如果按250美元的价格计算 ， 则为720000美元 。
720000美元>211861美元
这意味什么？难道区块链世界提前进入到负利率时代吗？借钱还给倒贴钱了吗？当然不是 。 因为Compound的盈利能力和COMP的价格已经脱钩了 。
超级君对于COMP的火爆感慨到：Defi比Dapp的能量大多了 。
这条微博的评论区道出了真谛 ， DeFi就是把Dapp整的那些没用的前戏去掉 ， 直入主题 ， 就是要搞钱 ， 当然酣畅淋漓！
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看到这个 ， 是否想起ICO的疯狂 ， 各种ICO的项目靠什么赚钱呢？项目盈利吗？不是 ， 靠的是故事和拉盘能力 。
对于DeFi的火爆场面 ， V神也出来降温 。
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这种降温作用大吗？可能象征意义大于实际意义 。 因为 ， 大家都是冲着钱来的 ， 只要赚钱的血腥味在 ， 资本疯狂的涌入就不会停止 。
暴利之下 ， 机构入场套利
Compound究竟有多暴利 ， 看白特幂做的一个数据统计 ， 如下图 。
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不管是存钱 ， 还是借钱多能获利 ， 利率还非常高 。 而且更有意思的是 ， 从目前统计数据看 ， 借钱的人获利比存钱的人更高 。 那么钱从哪里来呢？来自COMP的二级市场交易 。


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