40岁黄峥身家3210亿首次超越马云，中国第二大富豪的开挂人生( 三 )
拼多多目前没想做服务电商 ， 因为实物电商已经足够大 。 服务电商是流量思维 ， 即流量灌进来 ， 用不同的服务去消耗这个流量 。 拼多多的出现就是因为不用旧思维 ， 在以人为先的思维下 ， 先想这个人需要什么 。
2、与竞争对手
拼多多与淘宝的模式有本质的不同 。 淘宝是流量逻辑 ， 主体是搜索 ， 用户要自己去找商品 ， 所以需要海量SKU来满足长尾需求 。 拼多多代表的是匹配 ， 推荐商品给消费者 ， SKU有限 ， 但要满足结构性丰富 。 淘宝一直倡导C2B但做不起来 ， 就是因为淘宝的千人千面相当于个性化搜索 ， 但搜索本身是长尾的 ， 很难做反向定制 。 而拼多多是把海量流量集中到有限商品里 ， 有了规模之后再反向定制 ， 极大降低成本 。 这也就是沃尔玛和Costco的差别 ， 拼多多的终级定位就是针对不同的人群做不同的Costco 。
拼多多和淘宝是错位竞争 ， 争夺的是同一批用户的不同场景 ， 错位才会成长的更快 。 拼多多并不想做第二个阿里 ， 拼多多的存在本身就是一种模式 ， 你可以说我low ， 说我低级 ， 但你无法忽视我 。
京东、唯品会和蘑菇街都试验过类似拼多多的模式 ， 但对它们来说 ， 拼团只是一个创造GMV增长工具 ， 拼多多是人的逻辑 ， 通过拼团了解人 ， 通过人推荐物 ， 后期会过渡到机器推荐物 。 拼多多在APP里几乎没有搜索 ， 也不设购物车 ， 可以想象把今日头条下的信息流换成商品流就是拼多多 。
3、与腾讯的关系
我认为腾讯并没有扶持拼多多 ， 因为拼多多也被封了很多次 。 京东和蘑菇街可以在微信的入口做微选 ， 但是拼多多没法做 。
2018年前拼多多和腾讯签署了一份互不挖猎协议 ， 拼多多要挖腾讯的人 ， 只有腾讯同意才可以 。 腾讯更像是一个普通的财务投资人 ， 不会有特殊的好与不好 ， 我不认为拼多多是腾讯系 。
当出现谣言说拼多多诈骗 ， 并在微信群广泛传播时 ， 我寻求微信的帮助被拒绝 ， 微信说如果是阿里来找就能处理 。 我认为微信帮拼多多 ， 群众会说因为腾讯是拼多多的股东 ， 微信帮阿里辟谣就叫格局高 。
腾讯的儿子太多 ， 即便拼多多死了腾讯依然不会死 。 腾讯投资拼多多的逻辑不是为了和阿里强竞争 ， 更多的是商人逻辑 ， 因为投资拼多多有回报 ， 竞争只是商业ROI计算的副产品 。
阿里和腾讯对线下零售的占比都很低 ， 当抛开流量思维 ， 聚焦场景时空间依然很大 。
腾讯做电商失败的原因是它们认为电商是流量*转换率=GMV ， 流量逻辑在今天无法成功 。
4、投资和创业
巴菲特说买股票就是买part of the company ， 要有长期持有的心态去寻找好的生意和合伙人 。 这和创业很像 ， 一方面要关注生意的模式 ， 选择正确的生意模式 ， 要花大量时间去研究这个生意模式的细节 。 另一方面要挑好的“合伙人” ， 在投资时要把创始人和CEO当成自己未来的合伙人 ， 看自己是不是愿意和他们长期做事 。
投资除了关注好生意 ， 好团队 ， 还需要在乎是否是好价钱 ， 这和创业也很相似 ， 查理芒格让巴菲特意识到该用一个合理的价钱去买好公司 ， 而不是花时间去捡烟蒂（价格便宜 ， 有些残余价值的、但往往不那么好的公司） 。 同样 ，
一个好的公司应该花力气去解决/克服那些正确又难的问题 ， 而不是四处捡一大堆芝麻 。
投资另一个和价钱相关的点是看这个deal in loss是否整体可以承受 ， 从创业的角度看就是投入一个事业的时候要看会不会把自己搞死 ， 活着是创业的第一要务 。 同时又要用另一个角度来评估 ， 即能不能赢 ， 有没有足够的力量去赢 。
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