博时基金博时基金陈鹏扬：怎样选到质量更好、竞争力更强的公司？( 三 )

王蕊：谈谈医药领域的投资布局？
陈鹏扬：医药还是有壁垒的，我更多是抓核心的产业趋势，会去做比较多的国际对标和比较的研究，海外医药产业出现的大市值公司其实主要在两类，第一类就是大的创新药，创新药在海外可能是80%的利润占比，市值空间也很大。第二类是消费类型的器械，包括心脏瓣膜等等。
这两个方向是我们看到的市值空间最大的两个方向，也在持续地聚焦做研究，我们看到国内产业也到了一个发展的临界点：第一是中国在研发端是有非常庞大的比较优势的，人才端我们有很大的优势；第二是从去年开始国内创新药医保政策的改革挤掉了大批仿制药、辅助用药不合理的市场空间，形成了鼓励创新药公司发展的环境。第三是这两年越来越明显，资本市场出现了很多海外科学家回来创办的公司，全球顶尖的人才回来创办的这些公司本身在技术上就有全球视野，布局也比较前瞻，整体跟海外的差距也很小。所以这几个因素叠加起来，我们看到了国内整个创新药产业比较大的一个投资机会。
王蕊：你对动力电池产业的机会怎么看？
陈鹏扬：我觉得动力电池从未来十年的维度来看应该是一个4万亿的产业，现在整个产业的规模只有2000亿不到，这是一个20倍空间的产业。
我们也做了动力电池产业全球竞争力的比较，我们看到其实现在中国的动力电池的确是全球最有竞争力的，无论是成本还是产业链的规模效应，中国都是最强的，而且从技术上来看其实也已经接近差异不大，所以我是比较看好动电池业务长期的一个成长的空间。
王蕊：消费电子呢？
【博时基金博时基金陈鹏扬：怎样选到质量更好、竞争力更强的公司？】陈鹏扬：两类机会。新产品升级过程当中带来一些新的组件或者新产品，这是一个机会。另外一类机会其实就是公司真的很强，能不断去拓展自己的业务边界，竞争力也比较强，做新业务基本上都能把市场份额抢过来。两类方向我觉得都是价值增长的方向。
（责任编辑：任刚 HF008）

博时基金博时基金陈鹏扬：怎样选到质量更好、竞争力更强的公司？( 三 )

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