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我国卫星通信产业发展现状及趋势分析

2444字|6分钟阅读
【我国卫星通信产业发展现状及趋势分析】卫星通信是以空间卫星作为中继载体的一种通信方式 ， 是在地面微波中继通信和空间电子技术的基础上发展起来的 ， 卫星通信系统一般由空间卫星、网络控制中心站、地面关口站和移动终端站四部分组成 。 2020年4月份 ， 卫星互联网被纳入我国新基建发展规划 ， 未来行业发展前景看好 。
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卫星通信产业链分析
卫星通信产业链分为卫星制造、卫星发射、地面设备制造和运营服务四大领域 。 2019年 ， SIA发布的关于卫星通信产业规模数据显示 ， 卫星产业链中卫星制造、发射、地面设备和通信运营占总市场规模的比例 ， 分别为7%、2%、45%和46% ， 运营环节价值量最大 。
我国卫星通信产业发展现状及趋势分析
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卫星通信产业呈现出“金字塔”型的价值链 。 卫星制造及发射产业具备技术密集、资本密集、高集成总装的特点 ， 市场份额相对集中 ， 自然垄断特征明显 。 地面设备及通信服务业务准入门槛相对较低、市场需求量较大 ， 参与者较多竞争激烈 。
在卫星制造领域 ， 主要有美国、欧洲、中国、俄罗斯等国家及地区约20家大中型系统集成商为卫星运营商提供通信卫星；
在卫星运营领域 ， 主要有国际通信卫星公司、国际移动卫星公司等40家左右的运营商提供通信服务和转发器租赁 ， 处于产业链的核心位置；
在地面设备制造领域 ， 主要有卫讯、哈里斯、吉莱特等上百家公司面向卫星运营商和终端用户提供地面支撑系统及应用业务服务；
在卫星服务领域 ， 主要有DirecTV、天狼星-XM等上千家公司为最终用户提供各类解决方案和增值服务 。
从利润角度来看 ， 卫星制造与卫星发射服务业的利润率低于10% ， 地面设备制造业的利润率约为5%~10% ， 卫星运营业的利润率约为50%~80% ， 卫星服务业的利润率约为5%~30% 。 卫星运营服务业由于商业价值最高 ， 因而成为产业发展最为活跃 ， 竞争最为激烈的领域 。
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国际行业发展现状
美国、欧盟、俄罗斯、日本等国家或地区均对卫星互联网系统建设给予高度重视并部署多年 ， 自1997年以来 ， 各国发射的低轨卫星数量不断增长 ， 2018年 ， 各国发射的低轨卫星达到294颗 ， 2019年仅在前十个月 ， 各国发射的低轨卫星就已达到198颗 。 世界各国的卫星通信星座正在全面部署阶段 ， 并将在未来几年完成大规模组网 。
2015年 ， 在谷歌等互联网巨头的推动下 ， 以一网公司（OneWeb）、太空探索公司（SpaceX）等为代表的企业不断涌现 ， 其主导的新型卫星互联网星座随之兴起；众多商业公司纷纷提出低轨卫星互联网发展计划 ， 其中OneWeb、Starlink及Telesat处于行业前列 ， 目前已进入建设初期 。
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我国行业竞争力分析
卫星数量方面 ， 美国在全球遥遥领先 。 根据UCS的数据 ， 截至2019年10月 ， 全球在轨卫星共2218颗 ， 其中中国运行卫星320颗 ， 占比14% 。 分类别看 ， 目前在轨运行的通信卫星共829颗 ， 其中中国运行44颗 ， 占比5% ， 远远落后于美国运行的381颗（占比46%） 。
制造、发射成本方面 ， 美国成本优势明显 ， 国内商用卫星仍需奋起直追 。 成本方面 ， 根据相关产业投资报告 ， 估计我国商业卫星制造成本约为376万美元/颗 ， 发射成本约为470万美元/颗；而美国卫星制造成本已下降至100万美元左右/颗 ， 重量更小的卫星制造成本甚至可以降至15万美元 ， 卫星互联网星座领航者SpaceX在最新一次发射中 ， 使用可重复使用的猎鹰九号火箭将60颗Starlink卫星运送至太空 ， 单颗发射成本低至50万美元 。 SpaceX的下一代重型运载火箭Starships每次能够将400颗Starlink卫星送至相应轨道 ， 相比之下 ， 我国2015年发射成功的长征六号火箭创造的“一箭20星”为截至目前我国运载火箭单次运送卫星的最好记录 。
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国内行业发展趋势
近年 ， 国防科工局、国家航天局、工信部等密集出台相关支持性政策文件 ， 为卫星互联网行业发展提供政策支撑在短、中、长期时间内 ， 积极部署卫星通信产业的发展、促进“天地通一体化”信发展；同时 ， 鼓励和引导民间资本进入卫星空间领域 。
新基建范围首次官宣划定 ， 卫星互联网被纳入新基建 。 2020年4月20日 ， 国家发改委召开例行在线新闻发布会 ， 会上表示 ， 新型基础建设是以新发理念为引领 ， 以技术创新为驱动 ， 以信息网为基础 ， 基于新一代信息技术演化生成的基础设施 ， 其中包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施 。 本次会议首次明确新型基础设施的范围 ， 卫星互联网被纳入通信网络基础设施范畴 。
我国卫星通信产业发展现状及趋势分析
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自2018年开始 ， 我国低轨卫星通信发展迈出实质性步伐 ， 鸿雁、虹云、行云工程纷纷亮相 ， 标志着我国新型卫星互联网布局启动 ， 构建全球覆盖、天地融合、安全可靠和自主可控的卫星互联网系统跃跃欲试 。 2018年我国全年卫星发射39次 ， 首次超越美国成为全球单一年度发射次数最多的国家 。 2019年我国完成卫星发射34次 ， 依旧占据全球首位 。
我国低轨道卫星系统技术能力完善 ， 布局时机已成熟 ， 先组网后运营 。 据相关计划披露 ， 我国卫星星座规划包括央企计划和民营商业公司的诸多项目 ， 如“鸿雁”星座（300颗）、“虹云”工程（156颗）、“银河系”AI星座计划（650颗）等 。 预计我国2022年共计在轨低轨卫星规模800余颗 。 长期考虑 ， 参考海外StarLink等星座计划 ， 随着产业链各环节技术成熟及成本下降 ， 2027年我国低轨卫星网络总规模有望达到3950颗 ， 预计卫星制造、发射和地面设备总投资达1690亿元 ， 卫星运营市场空间可达7000亿元 。
作者：赵鹏 ， 北大纵横高级合伙人


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