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字节|A股字节系不断壮大 流量巨头布局游戏“蓄谋已久” 还有哪些公司值得关注？

《科创板日报》（上海 ， 研究员 李弗）6月12日晚 ，凯撒文化公告称 ， 公司与字节跳动旗下北京朝夕光年信息技术有限公司于2020年6月12日签署《战略合作协议》 ， 双方将在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作 。
在本次合作中 ， 朝夕光年将用其平台和发行优势向全球市场发行、推广凯撒文化旗下的优质精品游戏 ， 并为凯撒的游戏开发提供研发方向上的建议；同时 ， 凯撒文化定期向朝夕光年提供其研发、定制或代理的手机游戏 ， 以及接受对方的委托定制开发游戏等 。 协议有效期长达120个月（10年） 。
无独有偶 ， 姚记科技同日公告 ， 拟以现金方式收购参股公司芦鸣科技88%股权 ， 购买价格为 26,312万元 。 本次交易完成后 ， 公司将持有芦鸣科技 100%股权 ， 芦鸣科技将成为公司全资子公司 。
芦鸣科技是字节跳动信息流广告买量公司 。芦鸣科技成立于 2017 年 ， 主营互联网营销 ， 以字节跳动信息流广告买量为主要业务 。 东吴证券认为 ， 姚记科技的游戏产品主要在字节跳动系买量 ， 休闲游戏《小美斗地主》的广告变现也来自字节跳动 ， 而芦鸣科技作为专业的流量运营公司 ， 主要在字节跳动系APP进行流量经营 。 因此 ， 对芦鸣科技的收购 ， 将在用户获取、流量运营方面与公司形成较为显著的业务协同 ， 围绕字节跳动形成较为完整的流量闭环 。
受上述消息影响 ， 凯撒文化早盘封住涨停 ， 姚记科技股价高开 。 值得注意的是 ， 凯撒文化股价自4月低点以来已上涨超1.5倍 。
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此外 ， 手游板块自6月以来也保持了较为稳健的上涨趋势 。
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布局游戏 字节跳动蓄谋已久
4月 ， 字节跳动副总裁、游戏业务负责人严授发布微头条称 ， 字节跳动游戏业务将会在2020年继续招聘超1000人 ， 以满足多条游戏产品线的研发需求 。
2020年开始 ， 字节跳动就加大了对自研游戏开发以及海外游戏发行的力度 ， 并成为游戏行业头部领域不可忽视的有力竞争者：
3月3日 ， 此前国内霸榜的《我功夫特牛》 ， 登顶日本AppStore游戏免费榜；3月12日 ， 体育类竞技游戏《热血街篮》正式公测 ， 闯入AppStore免费榜前列 ， 位居第二 ， 仅次于字节跳动同样大推的休闲游戏《爱上消消消》；同时在TapTap新品榜上 ， 《热血街篮》也排在第一位；4月中《是特工就上一百层》冲进美国IOS免费TOP10 。
那么 ， 字节跳动为何要布局游戏？
方正证券认为 ， 主要是出于战略考虑 ， 以及为了流量变现最大化、抓住渠道变迁新机遇 。
首先 ， 此前游戏版权局限了字节跳动直播、视频等的内容来源 ， 成为抑制字节游戏直播发展的关键因素 。 根据极光数据 ， 2019年手游用户游戏直播观看占比TOP5的游戏版权均来自于腾讯 ， 分别为《王者荣耀》（53.4%）、《绝地求生》（42.1%）、《英雄联盟》（39.7%）、《穿越火线》（31.9%）、《和平精英》（31.9%） 。
方正证券指出 ， 移动互联网变现的本质是流量变现 ， 其中变现效率：游戏＞电商＞广告 。 据其估算 ， 字节跳动2020-2021年广告同比增速将分别放缓至40%/23% ， 字节急需在广告之外寻找新的现金牛 。
此外 ， 伴随移动互联网用户及流量的迁移 ， 手游渠道开始分化 ， 新兴内容类渠道增势迅猛 ， 为新兴流量巨头字节跳动发展手游提供红利 。 中国手游渠道变迁历经：工具型分发渠道+运营商（2011-2013年）、硬件分发渠道崛起（2014-2015年）、硬核联盟+腾讯系（2016-2017年）、内容型渠道兴起竞争加剧（2018至今） ， 短视频渠道崛起迅速 ， 位居2019年买量手游投放媒体TOP2 ， 仅次于手机工具 ， 此外相较于硬件分发及第三方渠道 ， TapTap等垂直渠道的用户粘性表现更加突出 。
A股字节系游戏公司还有哪些?
天风证券认为 ， 字节跳动流量巨头入局重度游戏 ， 有望为当前腾讯+网易占比达80%的游戏市场格局带来变化 ， 研发厂商能凭借优质游戏内容获得更多变现机会 。
除了姚记科技、中手游、凯撒文化与字节跳动有代理合作以外 ， 长期与字节跳动有买量合作关系的优质厂商包括：
三七互娱：4月上线《暗黑守护者：精灵盛典》 ， 后续储备丰富 ， 是字节跳动的买量大厂；
掌趣科技：《真红之刃》有望6、7月上线 ， 今年将随着产品周期在字节跳动买量投放提升 ， 另外与腾讯合作的《街霸：对决》将有望在8、9月上线 ， 今年是产品陆续上线期；
【字节|A股字节系不断壮大 流量巨头布局游戏“蓄谋已久” 还有哪些公司值得关注？】世纪华通：6月底腾讯代理端改手大作《龙之谷2》有望上线 ， 腾讯和公司的后续深度合作值得期待 。


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