证券之星|连续10个一字涨停板！创业板借壳第一股究竟有何魅力？深交所犀利发问
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6月2日 ， “创业板首单借壳”股爱司凯迎来第10个涨停 。
就在5月31日 ， 公司回复深交所第二份问询函并对第一次问询补充回复 。 在问询函中 ， 监管层犀利提问“本次重组上市事项筹划是否审慎”；“是否存在迎合热点概念炒作股价的情形”；“是否存在夸大性宣传或误导性陈述” 。
此前券商中国采访人员已对该案例进行初步剖析(《连续6涨停！探秘创业板首单借壳：上市未满4年便卖壳易主 ， 提质增效还是资本套路？》) ， 有投行人士曾担心该案例可能开创“造壳卖壳”的不良风气 。 在近期对监管层的回复中 ， 爱司凯表示“不会偏离主业” 。
另外 ， 随着标的更多核心数据的陆续披露 ， 业内分析师及机构投资者向采访人员分析金云科技相比IDC上市公司而言属“轻资产”公司 ， 物业与电费多由客户提供和承担 ， 同时主要从事运维服务 ， 这可能是其“高毛利率”的秘密所在 。
尽调尚未完成就推借壳 ， 迎合热点炒作？
6月2日爱司凯出现第10个涨停 ， 在复牌后累计上涨136% ， 当天公司报收24.48元 。
“新基建”概念、“并购重组”概念推动爱司凯的股价一路高歌 。
20日复牌后的交易数据显示 ， 公司在6月2日；5月21、5月25、5月28日四次登上龙虎榜 。 其中6月2日游资放量买入！当天龙虎榜前五大营业部席位合计买入高达1.12亿元 ， 其中华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部买入3724万元 。
而在此前3个登上龙虎榜的交易日中 ， 最大买入席位仅买进448.68万元 。
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爱司凯6月2日再度提示股票交易风险 ， 称截至6月2日公司静态市盈率为611.17倍 ， 高于专用设备制造业静态市盈率37.8倍 。
从公司近期披露公告可看出 ， 爱司凯推出借壳上市预案仓促 ， 一边做尽调一边回复深交所问询 。 公司缘何尚未完成尽职调查就推预案 ， 而当下正值“新基建”板块热炒时刻 ， 这里存在“巧合”还是别有“动机”？
深交所5月26日对此提问 ， 请说明本次重组上市事项筹划是否审慎；是否存在迎合热点概念炒作股价的情形 。
根据5月31日公司回复 ， 爱司凯主要两个意思：第一并购重组瞒不住了；第二公司控股股东、主要股东、交易对方等均承诺交易结束之日起36个月内不转让已经持有及通过本次交易获得的公司股份 。
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截至5月31日 ， 尽职调查仍未结束 。 公司及中介机构目前仅完成初步尽职调查工作 ， 下一步还要通过实地走访、访谈相关人员等方式 ， 对标的公司业务发展情况、未来盈利状况等进行深入的尽职调查 。
是否涉夸大宣传？
随着爱司凯5月31日披露的两份回复公告 ， 金云科技核心数据逐渐浮出水面 。 此前有业内人士表示 ， 判断IDC企业基本面主要依据3个指标：第一机柜数或规划机柜数；第二客户是谁以及客户品质；第三在哪些城市储备数据中心 。
根据券商中国采访人员梳理金云科技数据 ， 总结如下：
盈利模式：提供机柜和运维服务 ， 收取IDC增值业务收入 。
机柜数量：约7100个(参考奥飞数据约7200个 ， 宝信软件约2.7万个、数据港约2.8万个、光环新网约5万个) 。
城市布点：以深圳、北京为主；上海、青岛、扬州各有1个点 。
前五大客户：上海联通、深圳电信、深圳联通、青岛联通、中兴通讯 。
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