京东商城达达递交赴美IPO招股书,持股51.4%的京东绝对控股
达达集团(达达快递、京东到家)于北京时间5月13日正式向美国证券交易所(SEC)提交招股说明书 , 计划通过首次公开募股(IPO)募集最多1亿美元资金 。 达达集团在招股说明书中披露的1亿美元募集资金属于占位符 , 未来将发生变化 。 达达集团在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息 。
达达集团表示 , 该公司打算申请在纳斯达克全球精选市场挂牌 , 证券代码为“DADA” 。 投行高盛、美银证券和Jefferies为达达集团首次公开募股的联席主承销商 。
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达达集团招股说明书显示 , 在首次公开募股前 , 京东持有该公司415,144,470股普通股 , 持股比例为51.4% , 为其第一大股东 。 达达集团收入近三年持续高速增长 , 尤其2019年下半年实现加速增长:同比增速达90% , 2020年一季度收入增速进一步提升至109% 。 在收入加速增长的同时 , 公司的整体运营费率呈大幅下降趋势 , 达达集团亏损率近三年持续收窄 , 经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8% , 2020年第一季度在此基础上继续大幅优化至17.6% 。
达达集团官网信息显示 , 它是国内领先的本地即时零售和配送平台 。 根据艾瑞咨询统计的2019年前9个月订单量和GMV , 达达快送是达达集团旗下中国领先的本地即时配送平台 , 通过众包模式 , 为即时配送中订单的频繁波动合理匹配运力 , 高效应对全年中各个订单量峰值 。
此外 , 截至2020年一季度 , 达达快送已覆盖2400余个县区市 , 京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里 , 京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万 , 此时上市融资 , 应意在谋求布局新的发展阶段 , 如加速下沉、拓展合作业态、增强技术创新与赋能 。
达达董事会名单中 , 达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO , 董事还包括达达集团联合创始人及CTO杨骏 , 京东零售集团CEO徐雷、京东集团高级执行副总裁及京东物流集团CEO王振辉、京东集团高级副总裁及京东零售集团CFO许冉、沃尔玛中国总裁及CEO朱晓静、红杉资本中国基金合伙人周逵 。
来自达达集团招股书招股书披露 , IPO前 , 达达集团创始人兼CEO蒯佳祺持有8.3%的股份 , 联合创始人兼CTO杨骏持股1.7%;而京东集团则持有47.4%的股份 , 红杉资本中国基金、沃尔玛和DST分别持有10.5%、9.9%和8.7%的股份(完全摊销后) 。 达达集团创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO 。
【京东商城达达递交赴美IPO招股书,持股51.4%的京东绝对控股】据悉 , 在2015年达达与京东到家合并之前 , 达达共完成了4轮融资 , 分别是:来自红杉资本中国的数百万美元的A轮融资;数千万元的B轮融资;1亿美元的C轮融资;以及3亿美元的D轮融资 。 合并之后 , 达达-京东到家先后完成3笔战略融资 , 其中 , 最新一轮5亿美元的融资 , 由沃尔玛和京东分别增持 。 (来源:联商网、新浪财经、界面新闻)
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