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「特斯拉汽车」特斯拉对汽车产业的颠覆之路


「特斯拉汽车」特斯拉对汽车产业的颠覆之路
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大家好 ， 这里是“中投顾问” 。
春节前 ， 国产特斯拉Model3于1月7日在上海临港正式对外交付了 ， 马斯克甚至激动地来了一段即兴舞蹈以示喜悦之情；而这距离上海特斯拉超级工厂的开建 ， 仅仅过去一年时间 ， “中国速度”再次获得全球瞩目 。 春节后 ， 特斯拉先是与宁德时代签订了量产供货定价协议 ， 随后又宣布有望在4月份发布自研电池 ， 并且关于它最终的电池技术也引发了市场的疯狂猜想 ， 进而大幅影响了相关行业股市的波动 ， 特斯拉也因此成为这段时期热议的焦点 。
而关于这些 ， 我们提出了一个推论：如果特斯拉的价格进一步跌破20万元 ， 十万亿级的汽车产业将会被颠覆 。
为什么这么说呢？我们可以看到 ， 之前特斯拉最大的限制因素是产能和价格 。 一方面 ， 由于产量小、市场渗透率很低 ， 导致它对体量巨大的汽车行业影响有限；另一方面 ， 相对较高的价格定位也使得大量价格敏感型用户保持观望的态度 ， 故而受众范围有限 。 那么现在呢？
首先 ， 产能问题得到解决 。 上海超级工厂从建立到交付仅用时一年 ， 产能也将逐渐从1000辆/周爬升至3000辆/周；与此同时 ， 德国超级工厂也在建设之中 ， 未来特斯拉将有能力满足全球供给 。
其次 ， 价格问题得到解决 。 目前国产Model3的价格已经从35.58万元降至29.905万元 ， 并且还存在很大的降幅空间；优秀的性能、绿色的消费理念再搭配上诱人的价格 ， 其未来市场渗透率将大幅上升 。
最后 ， 特斯拉新能源汽车无论是产品定位、价值链构成还是生产和销售逻辑都是对传统汽车行业的颠覆 ， 当它体量还很小的时候 ， 影响力会比较有限；但是当它体量越来越大、受众越来越广的时候 ， 对汽车产业的颠覆将瞬间加速 ， 而20万元价格的突破将成为它的加速点 。
那么特斯拉能否进一步跌破20万元呢？
我们可以看到 ， 目前中国工厂生产Model3的零部件国产化率为30% ， 价格已经跌破30万元 ， 而特斯拉计划在2020年底实现零部件100%国产化 ， 这意味着它还有大幅的降价空间 。 经过测算 ， 特斯拉的降价空间大概在29%到35%之间 ， 最低可达19.438万元 。 它与宁德时代的合作 ， 就是提高国产化率最关键的一步 ， 也是价格进一步下降的契机；同时 ， 国内供应商为了将来获得订单 ， 会不断地提高质量、降低成本以期提升整体竞争力 ， 那么特斯拉也将拥有价格继续下降的实力 。
现在看来 ， 特斯拉来势汹汹 ， 那咱们国内当下的汽车市场岂不是不太平了？没错 ， 从国产特斯拉刚交付时起 ， 汽车行业就已经炸开锅了 。 说什么的都有 ， 比如“狼来了”、特斯拉将“血洗”中国车市、国产车好日子彻底到头了、行业将开启大洗牌时代等；不过也有另外一种论调 ， 特斯拉就是一条比较壮的鲶鱼 ， 犹如2010年刚掀翻中国手机市场的苹果 ， 但苹果在后来逐渐扶持起了中国整条智能手机产业链 ， 以华为、小米、VIVO和OPPO为代表的这一批国产手机品牌孕育而生 ， 那么现在的汽车产业也是同理 。 看多与看空者同在 ， 众说纷纭 。
那么接下来 ， 我们首先具体分析一下特斯拉新能源汽车到底会带来怎样的影响 。
一、特斯拉新能源汽车的深远影响：
1.未来汽车将被逐渐定义为智能移动终端产品 ， 整个汽车价值链将被重塑 。
不知道你是否发现 ， 现在的新能源汽车不在是一个单纯的汽车制造了 ， 大家已经把它当作一款高科技智能电子产品来对待 。 在硬件方面 ， 电池、电机和电控系统将取代传统汽车发动机 ， 而基于智能网联和交互需求的传感器、中控屏和芯片将成为汽车的核心零部件；在软件方面 ， 汽车电子电气架构将由分布式向类似于智能手机的集中式架构进化 ， 未来可能开发出汽车专用系统 ， 甚至是出现汽车领域的Android和IOS之争；在服务和应用场景方面 ， 汽车可以通过OTA空中升级持续更新系统 ， 这就和智能手机在购买之后可以不断更新、与时俱进一样 ， 直接颠覆了传统汽车售后服务逻辑 ， 同时车联网技术还使得汽车能够与家、办公室和公共设施相连 ， 汽车也将逐渐成为各种服务和应用的入口 。


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