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特斯拉|当软件定义汽车成为趋势，未来汽车是否可以理解为四个轮子上的超级计算机？( 三 )


可以说：电子电气构架的核心演进逻辑 ， 就是通过提供开放的、资源充足的硬件平台 ， 使得软件开发更便捷、更高效 。
特斯拉|当软件定义汽车成为趋势，未来汽车是否可以理解为四个轮子上的超级计算机？
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业界普遍认为 ， 车载中央计算机的量产要到2025年之后才能实现 ， 但日经BP社在2019年拆解了特斯拉Model 3之后得出一个结论：特斯拉已经实现了这一先进架构 ， 领先同行超过6年 。
特斯拉|当软件定义汽车成为趋势，未来汽车是否可以理解为四个轮子上的超级计算机？
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车载中央计算机通常都是一个异构计算平台 ， 因为计算任务多种多样 。 但AI计算是其中算力最大的部分 ， 是当之无愧的主芯片 。
软硬件解耦 ， 算力超配 ， 硬件预埋成趋势
下图是我曾经在一个论坛上分享过的地平线芯片发展路线图 ， 但重要的是这里体现的逻辑：在过去 ， 算力还不充足的时候 ， 我们开发的是单个功能 ， 例如ADAS或者DMS ， 当算力持续增强的时候 ， 车载中央计算平台就出现了 ， 并且通过软硬件的解耦 ， 使得功能应用不再依赖于特定的硬件 ， 从而极大加速了功能的开发 。
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在算力超配的前提下 ， 可以保证在未来三年左右内 ， 可以持续通过软件更新来增加新的功能 ， 三年后 ， 计算平台硬件也可以再次升级 ， 保证在整车生命周期内 ， 算力持续充沛 。
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终局来看 ， 软件定义汽车深刻地改变了汽车行业的盈利模式 ， 将高性能的硬件预埋作为投资 ， 通过软件更新服务盈利 ， 已经成为特斯拉为代表的新造车势力的标准操作 。
产业价值链范式转移：软件和计算平台成利润重心
如果我们观察PC的产业价值链 ， 就会发现行业利润的重心并不在联想、戴尔这些品牌 ， 而是微软和英特尔 。 如果我们相信智能汽车行业的发展逻辑也按照IT行业的规律走 ， 那么大概率我们会看到一样的趋势 。
来自麦肯锡的研究指出 ， 高效的车载计算平台已经成为支撑智能汽车的核心部件 ， 车载智能计算平台、软硬件开发能力将成为未来自动驾驶价值链中最重要的能力因素 ， 占34%的比重 。 并预测未来自动驾驶的软硬件成本将由90%硬件加10%软件 ， 向软件和硬件基本持平的方向演化 。
特斯拉的软件收入正在急剧增加 ， 马斯克日前宣布特斯拉FSD（完全自动驾驶能力）软件的价格再上涨2000美元 ， 从8000美元提升至1万美元 。 单单这一项软件的营收已经累计超过10亿美元 。
来自安信证券的研究指出 ， 特斯拉2025年FSD的收入将近70亿美元 ， 占特斯拉汽车业务营收的接近9% ， 贡献25%的汽车业务毛利 。 中长期来看 ， FSD将大概率切换成软件订阅服务的商业模式 ， 预计2030年的订阅服务收入有望超过160亿美元/年 。
特斯拉的市值之所以可以达到4000亿美元 ， 其背后的逻辑就是其盈利越来越来自软件 ， 因此 ， 资本市场对于特斯拉的估值也超越了传统的汽车制造商视角 ， 以软件科技股的属性对其进行定价 。
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特斯拉在持续丰富其软件包的组合
拼图式合作成产业发展主流
前段时间参加了北京车展 ， 作为汽车行业发展的风向标 ， 这次车展非常明显的趋势就是：智能化已经成为各车企的竞争主战场 ， 而智能汽车的实质 ， 并不是拥有多少项ADAS配置 ， 而是拥有在整车生命周期内的持续进化能力 。 从进化速度的角度分析 ， 相对于打造新的硬件来实现进化 ， 由软件来实现的进化显然要快得多 。 由此也带来整个汽车行业的颠覆性变革 。


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