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『物流行业』焦点分析丨阿里有望集齐“通达系”，但离一统快递江湖还远得很( 二 )


更何况双方本就是共生关系。目前通达系有70%甚至更高的业务量来自电商件，尽管拼多多涨势凶猛，但更多的单量仍然来自阿里，与阿里存在较强的依赖关系。通达系缺乏相关资源，且面临双线作战的窘境：一方面要寻求新业务增量，另一方面要守住市场存量。可选择的合作伙伴并不多，顺丰和京东都自成一派，各自拥有强大的物流体系，尤其顺丰存在直接竞争关系，没有更多可合作的空间，集体拥抱阿里成了最佳选择。
一个新的威胁在于，如若拼多多将大部分单量分给极兔，通达系将不可避免的受到影响，抱紧阿里也会是一种战略防御。
除有单量的考虑，通达系也很看重阿里的数据能力。顺丰主要优势和更多的单量在线下，而通达系主要靠电商件过活，为此它们对建成智能化的物流体系的诉求十分强烈，对阿里云的依赖也正逐渐加深，处理通过电子订单沉淀积累的数据。
行业竞争走向何方？激烈竞争下，快递行业的局势正变得愈加复杂。加上与极兔捆绑的拼多多，目前国内快递业已呈四极格局：阿里系、京东系、顺丰系和拼多多系。
新鲜出炉的四极格局下，不断扩张物流版图的阿里、靠众邮和京喜下沉的京东、拉来外援的拼多多，都将加大快递行业各方对电商件的争夺。事实上，即使是并非靠卖货过活的顺丰，也在向这个领域伸出更多触角。2019年10月，顺丰曾与唯品会的品骏快递达成合作，接替品骏快递为唯品会提供配送服务，以弥补其在电商件领域的短板。业务调整之外，顺丰也在通过降低客单价的等形式，抢夺电商件。
各方已经蓄势待发，但鹿死谁手还很难说。
众包模式的种种弊病在疫情期间集中爆发，但阿里仍没有砸钱自建物流的苗头，它希望稳住“操作系统”的定位：菜鸟要做的仍然是与通达系打好配合，建立智能化物流骨干网络，在确保全国24小时达、全球72小时达的基本服务，最大程度的降低运营效率，节省成本。
但通达系如今面临众邮快递、极兔的全面狙击，市场份额也遭到顺丰的侵蚀。疫情期间，顺丰的市场份额几乎翻倍，而通达系都有不同程度的下降，尤以中通为甚。在现有模式下，阿里若要牢牢把握通达系，投资还不够，提升电商业务的销售和单量才能持续稳住军心。
『物流行业』焦点分析丨阿里有望集齐“通达系”，但离一统快递江湖还远得很
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各大快递公司市场份额变化，图片来自智氪研究院
京东电商的单量和销量已明显落后阿里，物流成为其重要一仗。目前京东是对物流相对完整的电商玩家——既有自营的京东物流，也有众包的众邮快递，也有众包模式的达达，疫情的来袭，更将京东物流推上新台阶。众邮的浮出水面令京东物流在全国的布局逐渐清晰：京东商城为京东物流导流，而众邮和京喜搭配下沉，形成组合拳效应。
京东多年来积累的物流势能，给众邮快递得以在较短时间内迅速成长。目前众邮快递已在全国拥有分拨中心180余个，干线1500余条，车辆4700余辆，三方协作网点超过10000家，基本实现全国99%的四级地址覆盖，已然成为一家趋于成熟的快递企业。
斥巨资自营物流，京东并不安于做自家生意，外部商家、个人件、零担货物运输都是其目标。自2018年向外开放后，外部订单收入正逐渐成为京东物流的一个重要收入来源。其中，京东物流CEO王振辉曾透露，京东的个人件业务目前占京东物流总营收比已达40%。虽然京东尚未承认与众邮快递的直接关系，但已盖章其生态伙伴的身份，而众邮也能为带来其更多外部单量。中信建投证券在3月2日的研报中估算，京东物流2019年Q3的收入规模约为400亿元，其中外部订单收入达160亿元，同比增长94%。
拼多多和极兔可能的战略合作，是这场竞争中新的变量。拼多多一直通过流量优势将物流成本压缩到极致，极端的例子是，“义乌发往全国的单低至8毛”，此外拼多多已建成第二大电子面单系统，这对商家的吸引力很大。
拼多多已逐渐显露其在物流领域的野心，无论是电子面单还是极兔，都显示其摆脱对社会化物流尤其是阿里通达系依赖的渴望。但成本和基建工作仍然是摆在极兔面前的两道难关。


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