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首批50ETF上市在即，投资科创板再添新工具

首批50ETF上市在即，投资科创板再添新工具
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11月11日 ， 首批4只科创50ETF相继发布上市交易公告书 ， 将于11月16日(下周一)正式登陆上交所 。
业内人士表示 ， 首批科创50ETF上市在即 ， 为普通投资者参与科创板开辟有效渠道 。 对于不满足适当性管理要求的中小投资者 ， 可以通过参与科创板50ETF的方式参与科创板投资 。 因此 ， 科创50指数ETF是投资科创板的理想渠道 。
首批科创50ETF上市在即
2020年6月19日 ， 上交所宣布将于7月22日收盘后发布上证科创板50成分指数历史行情;7月15日 ， 易方达、华泰柏瑞、工银瑞信以及华夏四家基金公司同日申报跟踪科创50指数的ETF产品;9月28日 ， 首批四只科创板50ETF产品正式成立 ， 合计募集规模达到209.70亿元;从申报到上市历时4个月 ， 首批四只科创板50ETF产品将于11月16日在上交所上市 。
首批四只跟踪科创50指数ETF产品 ， 各家基金公司都安排了被动产品经验丰富、行业内资深的基金经理管理 ， 日常管理费率以及托管费率相同 ， 分别为0.50%、0.10% 。
从持有人结构来看 ， 首批四只科创板50ETF产品均以个人投资者为主 。 华泰柏瑞上证科创板50ETF个人投资者持有基金份额占比87.99% ， 为四只产品中个人投资者占比最小的产品;华夏上证科创板50ETF个人投资者占比94.99% ， 在四只科创板50ETF产品中个人投资者占比最大 。 从持有人户数来看 ， 华夏上证科创板50ETF持有人将近70万户 ， 流动性优势明显 。
作为被动指数基金 ， 这四只科创50ETF的规模和业绩表现如何?
根据天天基金网数据显示 ， 截至11月9日 ， 华泰柏瑞上证科创板50ETF成立以来收益达3.71% ， 规模为57.03亿元;工银上证科创板50ETF成立以来收益为3.50% ， 规模为54.26亿元;华夏上证科创板50ETF成立以来收益为3.15% ， 规模为52.84亿元 。 而四只科创50ETF中 ， 截至11月12日 ， 易方达上证科创板50ETF成立以来收益为-0.75% ， 规模为53.13亿元 。
不过对于配置盘投资人而言 ， ETF产品更重要的两个指标是跟踪指数的偏离度以及流动性 。
低门槛投资渠道开启
【首批50ETF上市在即，投资科创板再添新工具】通过与宽基指数以及科技类指数进行比较发现 ， 科创50指数的中小市值股票占比较高 。 科创50指数市值小于500亿元的中小盘股权重占比68.74% ， 超过科技50指数、创业板50指数以及沪深300指数;市值高于1000亿元的大盘股权重仅10.06% ， 远低于科技50、创业板50以及沪深300三种指数 。
此外 ， 与主要宽基指数成分股对比 ， 科创50指数成分股总体流通市值偏小 ， 截至2020年10月26日 ， 指数平均流通市值接近222.08亿元 ， 整体中小市值属性较强 。
从Wind一级行业分布来看 ， 科创50指数主要覆盖信息技术、医疗保健、计算机、工业和材料4个一级行业 。 其中 ， 信息技术行业占比最高 ， 接近60% ， 其次是医疗保健(22.51%) ， 工业和材料分别占比10.19%、8.77% ， 科技属性明确且覆盖广 ， 行业板块普遍具有较高发展与增值潜力 。
“科创50ETF具有较高的配置价值 ， 针对科创板整体波动性较高的特征 ， 投资者可适当分批投资或选择定投方式 ， 同时科创板定位和行业分布相比其他宽基指数更为鲜明 ， 能够从组合配置的角度实现多元化的补充 ， 科创50ETF的上市 ， 是投资者分散风险 ， 分享科创板红利的优质工具 。 ”渤海证券分析师宋旸13日分析认为 。
光大证券金融工程首席分析师刘均伟指出 ， “科创50指数是科创板首个指数 ， 由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成 。 指数汇集了科创板内市值较大的一部分企业 ， 这些企业相对于小市值个股而言风险更小 ， 投资价值更大 。 当前 ， 国内经济复苏强劲 ， 科创板作为经济增长新引擎 ， 在整体经济向好趋势的带动下 ， 四季度有望持续超预期 。 科创50指数成分股代表了科创板的核心优质资产 ， 无疑是目前投资于科创板的理想工具 。 ”
同时 ， 刘均伟认为 ， 相较于纳斯达克 ， 虽然科创板的上市企业多数仍处于发展初期阶段 ， 但随着科创板制度及相关法规政策的日趋完善 ， 科创板未来将具备更大的成长空间 ， 或成为中国版的纳斯达克 。 首批科创50ETF上市在即 ， 为普通投资者参与科创板开辟低门槛渠道 。 对于不满足适当性管理要求的中小投资者 ， 届时可通过参与科创50ETF的方式参与科创板投资 。 采访人员刘扬


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