集成电路|我国集成电路产业持续高增长 跨年行情或开启
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北向资金9日净买入196.99亿元 ， 创年内最大单日净买额 。 贵州茅台、宁德时代、隆基股份分别获净买入12.94亿、6.57亿、5.82亿元 。
据乘联会数据 ， 10月乘用车零售199.2万辆 ， 同比增长8.0%；新能源乘用车批发销量14.4万辆 ， 同比增长119.8% ， 环比增长15.9% 。
国办印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》 ， 在创新业态模式方面 ， 提出促进跨境电商等新业态发展 ， 积极推进二手车出口 。
工信部副部长刘烈宏近日主持召开5G终端座谈会 ， 提出持续推进5G行业芯片、行业模组研发 ， 为垂直行业提供多形态终端产品 。
科技部在对人大建议的答复中表示 ， 将结合“十四五”国家重点研发计划重点专项凝练等工作 ， 继续加强氢能与燃料电池技术攻关 。
【集成电路|我国集成电路产业持续高增长 跨年行情或开启】重大事件
新冠疫苗研发生产持续推进 配送设施需求或大增
辉瑞公司9日表示 ， 其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性 ， 公司股价在盘前交易应声大涨 。 另据媒体报道 ， 澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚政府签订合同 ， 将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗 。
点评：银河证券刘晖认为 ， 国内包括出境人员、医务人员、学校学生等在内的新冠疫苗优先接种群体约有2.97亿人 。 装疫苗用的玻璃瓶不是普通玻璃 ， 而是化学性质稳定的硼硅玻璃 ， 新冠疫苗瓶需求有望推动药用玻璃行业向中硼硅玻璃升级 。 此外 ， 除了mRNA疫苗以外的传统疫苗运输需要低温 ， 对冷链资质要求高 。
山东药玻（600529）是国内中硼硅模制瓶龙头 ， 正川股份（603976）拟募资4亿元投入中硼硅药用玻璃生产项目；冰轮环境（000811）拥有全温差领域领先技术 ， 冷链可用于医药运输；英特集团（000411）具备化学药品、生物制品、中药材、诊断试剂、疫苗等诸多产品的经营资质 。
华为鸿蒙系统即将开放手机测试 打开更广阔商业空间
据业内人士透露 ， 手机鸿蒙OS2.0已经暂定在12月18日开放Beta测试版本 。 这将是鸿蒙系统将首次对手机硬件的支持 。 明年一二月份面向部分手机用户提供升级渠道 ， 之后会进行几个月时间的初步升级验证 ， 然后再全面开放升级 。 华为消费者业务软件部总裁王成录透露 ， 目前市面上90%以上的华为机型 ， 都会升级鸿蒙 。
点评：作为一个融合多设备的系统 ， 鸿蒙系统需要更多的第三方合作伙伴支持 。 以往iOS和谷歌的应用市场均基于手机硬件平台来做 ， 而鸿蒙则能脱离单一的手机场景 ， 使手机与家中其他设备实现不同的自连接 ， 这将打开更广阔的商业空间 。
常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴 ， 并与华为鸿蒙合作开发软件应用 。 易联众（300096）在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设 。 先进数通（300451）与华为积极探讨鸿蒙系统领域的合作 。
我国集成电路产业持续高增长 产业链迎发展机会
第十八届中国半导体封装测试技术与市场年会9日举行 ， 国家科技重大专项（01）专项专家组总体组组长魏少军表示 ， 十五年来我国集成电路产业高速增长 ， 产值增长近14倍 ， 年均复合增长率达到19.2% ， 远高于全球4.5%的年均复合增长率；产业结构也日趋均衡 ， 封装测试业占比从2004年的51.4%下降到2019年的31.1% 。
点评：我国的半导体材料和器件长期依赖进口 ， 受制于人的问题突出 。 如在电子气体、光刻胶和抛光材料等三种典型辅助材料领域 ， 国内企业生产的产品市场占有率分别仅为30%、10%、10% ， 亟需提升我国半导体关键原辅材料的自主保障能力 。 未来随着国家扶持创建的良好政策环境 ， 我国半导体行业有望进入景气周期 ， 给产业链公司带来了发展机会 。
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