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苏州食材管家|用户涨不动、新引擎乏力，四面受敌的阿里怎么了？


【苏州食材管家|用户涨不动、新引擎乏力，四面受敌的阿里怎么了？】北京联盟_本文原题：用户涨不动、新引擎乏力 ， 四面受敌的阿里怎么了？
苏州食材管家|用户涨不动、新引擎乏力，四面受敌的阿里怎么了？
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11月5日晚间 ， 阿里巴巴交上了一份喜忧参半的财报 。
三季度 ， 阿里收入1551亿元 ， 高于市场预期的1547亿元 ， 经调整净利润471亿元 ， 同样高出市场预期 。 尤其值得一提的是 ， 阿里云增长强劲 ， 收入149亿元 ， 高于分析师预估的143亿元 。
财务数字算不上亮眼 ， 但算是达到预期了 。
没达到预期的 ， 是阿里的用户增长 。 三季度 ， 市场预估阿里的手机月活用户将达到8.99亿人 ， 净增2500万 ， 但阿里交出的成绩是达到8.81亿 ， 只增加了700万 ， 创下史上最差纪录 。 那“消失的”1800万月活用户 ， 都去哪了？
市场选择用脚投票 。 财报发布前 ， 阿里美股股价盘前一度上涨近4% ， 财报发布后 ， 股价瞬间抹去涨幅 ， 转而下跌近4% 。 截至11月5日收盘 ， 阿里巴巴美股股价下跌2.69% ， 最新市值7785亿美元 。
按照原计划 ， 阿里旗下蚂蚁集团应该会在这一天同步在A股和港股上市 ， 但这项上市申请被监管部门临时叫停 。 在这个特殊的时间点 ， 这份财报显得很特别 。
仿佛是一夜入冬 ， 阿里走到了危急时刻 。
活跃用户涨不动了
三季度 ， 阿里的移动月活用户只增加了700万 。 这是什么概念？这意味着阿里的用户增长几乎停滞了 。
我们对比一下过去连续12个季度 ， 阿里的用户增长情况 。
苏州食材管家|用户涨不动、新引擎乏力，四面受敌的阿里怎么了？
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阿里各季度移动月活用户环比增长量 制图 / 深燃
从图中可以看到 ， 过去三年里 ， 除了2018年二季度是1700万 ， 阿里每个季度的用户增长量 ， 全部都维持在2000万以上 ， 最高的能达到3900万 。 但是在今年三季度 ， 这个数字直接掉到了700万 。
当然 ， 这也跟阿里的体量有关 。 从用户总量来看 ， 阿里已经达到了8.81亿 ， 9亿人的这个大关口 ， 要跨过去确实有难度 。
年度活跃买家的增速同样在下降 。
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阿里各季度年度活跃买家环比增长量 制图 / 深燃
从今年一季度开始 ， 活跃在阿里平台上的买家数量 ， 增长速度开始变慢 。 今年过去的三个季度 ， 增量分别是1500万、1600万、1500万 ， 基本不怎么变化了 。 而在过去 ， 这个数字大部分时间都在2000万以上 。
用户增速大大放缓 ， 用户的获取成本却在持续走高 。
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阿里各季度用户获取成本（营销费用/用户增长量） 制图 / 深燃
按营销费用和年活用户增量计算来看 ， 去年底 ， 阿里的用户获取成本首次超过800元/人 ， 从此就再也低不下来 ， 连续四个季度高于800元 ， 今年三季度更是冲到了1158元 。 这背后是流量越来越贵了 。
9亿移动月活用户 ， 8亿年度活跃买家 ， 确实是中国电商行业标志性的关卡 。 三季度 ， 阿里未能冲过这两道关卡 ， 这本来也算正常 ， 但是 ， 让人担忧的是 ， 阿里的对手正在加速赶来 。
头号敌人当然还是拼多多 。 二季度的时候 ， 拼多多的年度活跃买家 ， 已经达到了6.83亿 ， 跟阿里的差距首次缩小至5900万 。 关键是 ， 现在拼多多还保持着每个季度5000万的速度在增长 。 也就是说 ， 如果按照这个速度 ， 在年度活跃买家这项指标上 ， 再不出几个季度 ， 拼多多将可能追上阿里 。


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