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万亿元|持股市值超3.8万亿元 公募基金话语权再度提升

新华社上海11月3日电（上海证券报采访人员 王彭）随着基金公司三季报披露完毕 ， 公募基金最新持股市值等数据浮出水面 。数据显示 ， 截至今年三季度末 ， 公募基金持有A股市值达3.87万亿元 ， 占A股自由流通市值12.5% ， 较二季度提升了1个百分点 。外资持股市值在A股自由流通市值中的占比则降至4.6% 。公募基金与外资持股市值占比差距的拉大 ， 表明公募基金在A股市场的话语权再度提升 。早在2007年 ， 公募基金的A股持股市值占比一度创下27.93%的历史最高纪录 ， 在A股市场中掌握着绝对的话语权优势 。此后 ， 跟随市场的跌宕起伏 ， 这一指标一路下行 ， 并于2017年底降到最低点3.87% 。随着外资的持续流入和持股市值占比的不断提升 ， 公募基金的话语权也一度旁落 。不过 ， 今年以来 ， 随着外资流入A股速度放缓及公募基金发行呈现井喷式增长 ， 两者持股市值之间的差距再度拉大 。中泰证券最新研报显示 ， 截至三季度末 ， 全部公募基金的A股持股市值约为3.87万亿元 ， 相较于二季度末的3.17万亿元 ， 增加了0.7万亿元；公募持股市值占A股自由流通市值比重为12.5% ， 较二季度末提升了1个百分点 。同期 ， 外资持股市值为1.41万亿元 ， 占A股自由流通市值比例为4.6% ， 下降了2.2个百分点 。在业内人士看来 ， 今年以来海外市场表现动荡 ， 虽然北向资金总体上仍呈现净流入 ， 但流入速度相较于往年明显放缓 ， 这或许是外资持股占比下降的主要原因 。东方财富Choice数据显示 ， 截至10月底 ， 北向资金净流入额为937.64亿元 ， 远远低于2017年、2018年和2019年的1997.38亿元、2942.18亿元、3517.43亿元 。另一方面 ， 公募基金发行规模则呈现井喷式增长势头 。Wind数据显示 ， 截至10月31日 ， 今年以来已成立1181只新基金 ， 合计募集规模达2.53万亿元 。值得一提的是 ， 基金发行快速增长背后的最大推动力是权益类基金 。据统计 ， 今年以来股票型基金和混合型基金的募集规模分别为3099.65亿元、13464.74亿元 。这意味着 ， 今年以来权益类基金发行规模超过1.65万亿元 ， 在全部新发基金中占比逾六成 。与如火如荼的基金发行市场形成鲜明对比 ， 银行理财产品发行数量大幅萎缩 。东方财富Choice数据显示 ， 今年前十个月 ， 银行理财产品合计发行5.7万只 ， 比2019年同期下降43% 。“近两年来 ， 主动偏股基金赚钱效应显著 ， 而银行理财产品收益率持续下降 ， 银行理财资金向基金市场转移的迹象十分明显 。”沪上一位基金分析人士称 。在上述人士看来 ， 相较于历史峰值 ， 公募基金持股市值占比还有很大的提升空间 ， 而外资流入A股市场的趋势也不会改变 ， 未来随着A股以更大比例被纳入MSCI、富时罗素等国际指数 ， A股市场还将迎来巨量海外资金 ， 届时公募基金和外资仍将对A股话语权展开激烈争夺 。（完）


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