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基金|陈光明管理的睿远三季报来了！这些明星蓝筹被列入重仓股

红周刊 采访人员 | 曹井雪
作为公募界的“顶级流量” ， 睿远基金的一举一动都受到了市场的关注 。 10月28日 ， 由中国基金报评选的最新一届英华奖名单新鲜出炉 ， 其中睿远的傅鹏博获得十年期股票投资最佳基金经理奖 ， 也是本次唯一获此殊荣的权益类基金经理；同一天 ， 睿远旗下的2只产品成长价值和均衡价值三年均发布了三季报 。
从季报来看 ， 睿远基金积极做多股市热情不减 。 具体说来 ， 三季度末 ， 公司两只产品的股票仓位皆超过了90% ， 均较二季度末进一步提升了仓位；再加上9月中旬 ， 睿远成长价值放开了申购正式“开门迎客” ， 其笃定对A股牛市积极做多的态度彰显无疑 。
此外 ， 在十大重仓股的标的选择上 ， 两只基金整体上延续了此前的投资策略 ， 均有7只股票与二季度末保持一致 。 值得注意的是 ， 睿远成长价值首次将贵州茅台(600519,股吧)列入重仓股之列 ， 而睿远均衡价值则首度重仓了万科A 。 由此似乎可以看出 ， 在今年国内外环境动荡的情况下 ， 具备核心竞争力的企业正备受睿远基金的青睐 。
睿远成长价值终于将茅台(600519)“扶正”
有“话语权”的企业被傅鹏博所看好
公司两只产品对比来看 ， 由资深老将傅鹏博管理的睿远成长价值无疑最受关注 。 从规模上看 ， 三季度末 ， 该基金的规模已经达到了216.98亿元 。 值得注意的是 ， 从7月27日起 ， 睿远成长价值开始暂停申购、定投 ， 且于9月16日才将单日单账户的限额恢复至1000元 ， 这也就意味着睿远成长价值在三季度有接近三分之二的时间处于暂停申购的状态 。 尽管如此 ， 该基金在“开闸”期间的销售成绩依旧亮眼 ， 该基金三季度末的规模较二季度末增加了39.58亿元 。
在产品规模稳步增长的背后 ， 采访人员发现主要的功劳还是来自于基金稳健的业绩 ， 以A类份额为例 ， 三季报显示 ， 该基金三季度的净值增长率为11.94% ， 而同期业绩比较基准的收益率为5.4% 。
从重仓股的情况来看 ， 三季报显示 ， 该基金前十大重仓股分别是隆基股份(601012,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、国瓷材料(300285,股吧)、三诺生物(300298,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、五粮液(000858)、万华化学(600309,股吧)、先导智能(300450,股吧)、贵州茅台和人福医药(600079,股吧) ， 具体集中在了电气设备、电子、化工、建筑材料、机械设备、食品饮料和医药生物等6大领域 。
其中 ， 除了五粮液、先导智能、贵州茅台3只股票新进入该基金的前十大重仓之列 ， 其他7只重仓股均与二季度末相同 。 而被傅鹏博剔除前十大重仓股之列的股票分别来自于电子板块的信维通信(300136,股吧)、医药生物板块的凯利泰(300326,股吧)以及传媒板块的梦网集团(002123,股吧) 。
有趣的是 ， 采访人员发现被傅鹏博持续看好、重仓的股票在三季度以来皆出现了上涨 ， 截至10月27日收盘 ， 这部分标的三季度以来的平均涨幅为20.37% ， 跑赢了同期上证指数9.03%的涨幅 ， 而被剔除出前十大重仓股之列的3只股票同期股价则出现不同程度的下跌 。
此外 ， 值得注意的是 ， 在二季度末的全部持股名单中 ， 五粮液和贵州茅台的持仓市值分别排在第11位和第12位 ， 与前十大重仓仅一步之遥 。 而三季度被傅鹏博加仓进入前十大重仓 ， 这也就意味着他对白酒龙头股的进一步看好 。 而它们也表现出了强者恒强的走势 ， 截至10月27日收盘 ， 自三季度初以来 ， 五粮液和贵州茅台的股价分别上涨了36.45%和11.08% 。
而与这两只标的股相比 ， 先导智能此前并没有在睿远成长价值的持仓名单中出现过 ， 也算得上真正意义的“新进”股票 。 资料显示 ， 先导智能是国内锂电池设备的龙头股 ， 属于新能源电池板块的上游设备供应商 。 并且在9月中旬 ， 公司还通过定增得到了宁德时代(300750,股吧)25亿元的全额认购 。 但受上半年疫情影响 ， 今年上市公司中报披露先导智能的营收和净利润均出现了41%的同比下滑 。 不过乌云终会散去 ， 上市公司未来的发展前景得到了市场的一致看好 ， 尤其是此次定增资金将主要投向华南总部制造基地项目的建设以及工业互联网的建设 ， 有望进一步增强公司的竞争实力 。


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