上市|高瓴加持的先声药业上市:跌幅超20% 市值280亿港元

_本文原题为 高瓴加持的先声药业上市:跌幅超20% 市值280亿港元
上市|高瓴加持的先声药业上市:跌幅超20% 市值280亿港元
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雷帝网 雷建平 10月27日报道
【上市|高瓴加持的先声药业上市:跌幅超20% 市值280亿港元】先声药业今日在港交所上市 , 每股定价13.7港元 , 募资35.75亿港元 。
先声药业此次引入7名基石投资者 , 分别为高瓴、江北产投旗下的高新、深创投旗下的红土、清池资本、奥博资本、锐智资本和Jericho Funds 。
其中 , 高瓴资本认购5000万美元 , 高新、红土、Lake Bleu Prime、OrbiMed Funds、Sage Partners、Jericho Funds认购额分别4000万美元、2.325亿港元、2500万美元、2500万美元、1000万美元及1000万美元 , 合共认购约1.9亿美元(约14.73亿港元) 。
先声药业公开发售阶段获589.47倍认购 , 国际配售也是超额认购 。
不过 , 即便高瓴资本等众多基金加持 , 先声药业上市表现差钱人意 。 先声药业开盘价为11港元 , 较发行价下跌19.7% 。
先声药业此后股价有所下滑 , 跌幅超过20% , 市值约280亿港元 。
上半年净利下降60%
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先声药业成立于1995年 , 是一家集药品研发、生产与销售为一体的新型药业集团 , 专注于肿瘤、中枢神经系统和自身免疫三大疾病领域 。
2007年4月20日 , 先声药业在美股上市 , 募资2.26亿美元 , 2013年 , 先声药业完成私有化 , 从美股退市 。
招股书显示 , 先声药业2017年、2018年、2019年营收分别为38.68亿元、45.14亿元、50.36亿元;利润分别为3.5亿元、7.34亿元及10.04亿元 。
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先声药业2020年上半年营收为19.25亿元 , 较上年同期的24.14亿元下降20%;期内利润为1.85亿元 , 较上年同期的4.61亿元下降60% 。
从2017年至2020年上半年 , 先声药业的资产负债率从74%升至201.1% , 增长127个百分点 。
任晋生为实控人 复星与信银是股东
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先声药业的执行董事为任晋生、张诚、万玉山、唐任宏;非执行董事为赵令欢;独立非执行董事为宋瑞霖、汪建国、王新华 。
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其中 , 任晋生为董事长兼首席执行官 , 王熙为任晋生的夫人;张诚为COO;万玉山为CFO , 唐任宏为高级副总裁 。
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先声药业投资人包括尚嘉、皇景发展、复星实业、PalaceInvestments、InnoPharma、信银香港及信银SPC 。
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