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于逢良|吉大正元过会：今年IPO过关第256家 招商证券过11单

中国经济网北京10月23日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第151次发审委会议于昨日召开 ， 审议结果显示 ， 长春吉大正元信息技术股份有限公司（简称“吉大正元”）首发获通过 。 这是今年过会的第256家企业(未含科创板) 。
截至目前 ， 今年科创板已过会151家企业 。 加上科创板 ， 这是今年过会的第407家企业 。
吉大正元本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司 ， 保荐代表人为刘奇、宁博 。 这是招商证券今年保荐成功的第11单IPO项目 。 此前 ， 1月2日 ， 招商证券保荐的深圳市华盛昌科技实业股份有限公司过会；3月19日 ， 招商证券保荐的盛视科技股份有限公司过会；7月9日 ， 招商证券保荐的广东天禾农资股份有限公司过会；7月30日 ， 招商证券保荐的国安达股份有限公司过会；8月20日 ， 招商证券保荐的浙江兆龙互连科技股份有限公司、南凌科技股份有限公司过会；8月27日 ， 招商证券保荐的重庆银行股份有限公司和深圳市兆威机电股份有限公司过会；9月3日 ， 招商证券保荐的深圳市振邦智能科技股份有限公司过会；9月17日 ， 招商证券保荐的河南蓝天燃气股份有限公司过会 。
吉大正元是国内的信息安全产品、服务及解决方案提供商 ， 是电子认证领域的企业 。 公司以密码技术为核心 ， 开展信息安全软件的研发、生产和销售及服务 ， 面向政府、军队、军工、金融、能源、电信等重点行业和领域提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等多层次、全方位的综合性安全解决方案 ， 为其信息系统提供关键的安全支撑与保障 。
吉大正元股东于逢良、刘海涛为实际控制人 。 其中 ， 于逢良直接持有发行人961.68万股股份 ， 同时通过控制吉林省数字证书认证有限公司 ， 间接持有发行人800.00万股股份；刘海涛通过控制吉林省博维实业有限公司 ， 间接持有发行人2093.75万股股份 。 截至招股说明书签署日 ， 于逢良、刘海涛合计持有发行人28.50%股份 。 此外 ， 吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司与博维实业、于逢良签署《一致行动协议》 ， 同意在行使股东表决权时与博维实业、于逢良保持一致行动；截至招股说明书签署日 ， 于逢良、刘海涛及其一致行动人合计持有发行人46.97%股份 。 最近三年内 ， 发行人实际控制人未发生变更 。
吉大正元本次拟在深交所中小板公开发行股票不超过4510万股 ， 全部为新股发行 。 吉大正元拟募集资金5.15亿元 ， 其中1.92亿元用于面向新业务应用的技术研究项目 ， 2.46亿元用于新一代应用安全支撑平台建设项目 ， 7739.36万元用于营销网络及技术服务体系建设项目 。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、发行人拟按规定将涉密系统集成资质剥离至全资子公司正元安全 ， 并已向国家保密局提交申请 。 请发行人代表：（1）说明相关资质剥离方案、目前进展情况和后续程序；（2）对照相关规定 ， 说明正元安全是否符合承接相关资质的条件 ， 是否需满足“经营状况良好 ， 近2年度未出现亏损”的条件 ， 是否存在重大不确定性 ， 是否构成首次公开发行股票的障碍；（3）结合涉密业务开展情况 ， 说明涉密资质对于发行人生产经营是否具有重大影响；（4）说明前期申报材料未披露涉密信息系统集成等资质和所涉业务剥离事宜的原因 ， 以及是否属于信息披露重大遗漏 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。
2、发行人及主要股东曾与上海云鑫就优先认购权、事先同意权及一票否决权、清算优先分配等优先权利做出约定 。 请发行人代表：（1）说明上海云鑫实际享有相关特殊权利的时段 ， 是否存在一定条件下效力恢复的可能；（2）说明是否存在侵害其他股东合法权利的情况 ， 以及是否存在遗留法律风险；（3）对照公司治理要求 ， 说明相关约定是否影响公司运作独立性；（4）梳理相关约定存续期间发行人做出的决策事项 ， 说明有关决策是否可能因与协议约定不符而存在纠纷 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


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