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出路|玻璃价格“疯涨”，双面组件出路何在？

组件企业的供应链管理在2020年遇到了诸多的挑战 ， 受三季度多晶硅价格调涨影响 ， 产业链价格的节节攀升给组件企业以及投资商带来了巨大压力 。 雪上加霜的是 ， 多晶硅之外 ， 在下半年国内、外需求高峰期的带动下 ， 玻璃、胶膜与多晶硅一起组成了2020年光伏组件产业链最强“黑天鹅”团队 。
但是 ， 尽管同样的供不应求 ， 玻璃的供需矛盾却远高于多晶硅与胶膜 ， 更令人焦虑的是 ， 面对即将到来的2021年平价项目并网高潮以及双面组件市占率的快速提升 ， 玻璃的供需矛盾在短期内仍将持续 。 有行业人士认为 ， 玻璃作为辅材 ， 不应该成为双面组件乃至整个行业的发展瓶颈 ， 组件企业需要从战略管理的角度重新思考这一问题 。
价格高企：玻璃供需矛盾仍将持续
根据PV InfoLink在10月14日的价格跟踪 ， 3.2mm镀膜玻璃最高报价已经来到41元/平 ， 均价落在37元/平 。 据光伏們了解 ， 1090mm宽幅及以上的玻璃报价还要再调高2元/平 。 与今年最低价格24元/平相比 ， 3.2mm镀膜玻璃涨幅超过54% 。
光伏玻璃价格的攀升也给组件成本带来了压力 。 以166尺寸常规单面组件440瓦为例 ， 组件尺寸为2094*1038mm ， 3.2mm光伏玻璃从24元/平涨至37元/平 ， 对应的组件单瓦成本上涨了6分/瓦左右 。 从组件的非硅成本来看 ， 光伏玻璃成本比例已经超越边框 ， 成为占比最高的部分 。 不仅如此 ， 有行业人士透露 ， 因为光伏玻璃供应不足 ， 目前约有15%的组件产能停产 ， 导致中标订单无法交付 。

出路|玻璃价格“疯涨”，双面组件出路何在？
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事实上 ， 此番玻璃价格大涨的根本原因在于玻璃产能不足 ， 而双面组件需求量骤增又使供需矛盾进一步扩大 。 根据BNEF预测 ， 2020年双面组件的应用比例要超过35% ， 而2021年这一比例或将达到60% 。 如果按照2021年全球光伏装机量涨幅20%、双面市占率50%计算 ， 2021年双面组件的应用规模将超过70GW 。 据专业人士介绍 ， 同等数量的双玻组件比单玻组件对光伏玻璃原片（以吨计）的需求至少多30% 。
而与全球装机需求增加以及双面组件市占率快速攀升形成对比的是 ， 玻璃原片的扩产产能却受扩产周期、环保政策等影响难以快速达产 。 根据安信证券数据 ，2021年光伏玻璃原片仍有692.4t/d（24.9万吨）的供需缺口 。 玻璃供应不足 ， 正成为制约行业发展的瓶颈 ， 尤其是大尺寸以及双面组件的应用推广 。

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另外 ， 从玻璃近几年的价格来看 ， 其价格振幅高达50% ， 同时因头部企业优势明显 ， 各玻璃生产企业的价格涨幅基本统一 ， 这也给组件企业供应链管理带来了挑战 。

出路|玻璃价格“疯涨”，双面组件出路何在？
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【出路|玻璃价格“疯涨”，双面组件出路何在？】玻璃供应成瓶颈 ， 行业需要新思路“纾困”
面对当下的窘境 ， 行业正在探索新思路 。 虽然目前大部分双面组件都采用了双玻结构 ， 但双面组件的另外一种封装方式——透明背板已经受到关注 。 目前以中来、赛伍、回天、明冠、乐凯、福斯特为代表的背板企业都推出了透明背板这一产品 ， 为双面组件提供了新的封装方案 。
实际上 ， 据光伏們了解 ， 因受玻璃限制 ， 不少组件企业已经在导入透明背板作为双面组件的备选方案 ， 以期缓解玻璃供应和价格的压力 ， 保障双面组件的稳定供应 。
从供应能力来看 ， 作为背板的类型之一 ， 透明背板与常规背板的产线可以根据订单随时进行切换 ， 扩产投资相对较低 ， 速度更快；成本方面 ， “和传统白色背板一样 ， 透明背板的规模起来之后 ， 其成本还会进一步下降” ， 有专业人士告诉光伏們 ， 在近几年背板领域发展中 ， 民营企业占主角 ， 同时成本优势明显 ， 格局上没有形成寡头 ， 头部3-5家企业可以形成充分竞争 ， 相对的投资商也有较强的选择权 。


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