国开行发行12.5亿欧元高级无抵押票据，息票率0%
国开行发行12.5亿欧元高级无抵押票据 ， 息票率0% ， 认购超52亿欧元
发行人：国家开发银行
发行人评级：穆迪：A1稳定;标普：A+稳定
预期发行评级：A+(标普)
类型：高级无抵押、固定利率票据 ， 归属于300亿美元债券发行计划
发行规则：RegS
规模：12.5亿欧元
期限：3年
交割日：2020年10月27日
到期日：2023年10月27日
初始指导价：MS+80bps区域
最终指导价：MS+60bps区域
息票率：0%
发行价格：99.934
资金用途：营运资本和一般公司用途
其他条款：香港交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工商银行、建设银行、法国巴黎银行(B&D)、东方汇理、德意志银行和德国中央合作银行
认购情况：
总认购超52亿欧元 ， 来自93个账户 。
投资者地域分布：亚洲57.00% ， 欧洲、中东和非洲43.00%
【国开行发行12.5亿欧元高级无抵押票据，息票率0%】投资者类型：央行/官方机构54.00% ， 资产管理公司/基金管理公司28.00% ， 银行/金融机构16.00% ， 保险公司/养老基金1.00% ， 其他1.00% 。
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