澳大利亚|中国减少棉花、煤炭进口，澳大利亚急了 ◆随着中澳贸易恶化

◆随着中澳贸易恶化，澳大利亚的经济还将遭受重创。

正解局出品
最近，中澳经贸关系有点微妙。
按澳洲媒体的说法，中国先是"叫停澳大利亚煤炭进口" ，现在"又对棉花下手" 。
澳大利亚，有点急了。

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01
毁灭性打击
据法新社等媒体报道，中国对棉花进口实行配额制度。
2020年中国棉花进口关税配额总量为89.4万吨，按1％的税率缴纳进口关税。如果超过配额，关税则上升至40％。
现在，中国的纺织厂已被要求，不要进口澳大利亚的棉花。如果非要进口，就削减配额，并按40%的税率缴纳关税。
澳大利亚|中国减少棉花、煤炭进口，澳大利亚急了

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法新社报道截图
这等于是变相削弱了澳大利亚棉花的价格优势。
近年来，中美贸易摩擦让澳大利亚颇为受益。

中国已成为澳大利亚棉花的最大买家，买走了澳大利亚65%的棉花，价值约7.1亿美元。
如果中国阻止纺织厂使用澳大利亚棉花，那么，澳大利亚的棉花产业将受到严重冲击。
澳大利亚媒体称之为"毁灭性打击" 。
澳媒关注的不仅是棉花，一周前，就已经传出了"中国叫停澳大利亚煤炭进口"的相关报道。
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》报道，中国的国有能源企业和钢铁厂都已经接到官方的口头通知，暂停从澳大利亚进口煤炭。

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澳大利亚载着煤炭的货船成排停在中国河北省唐山市京唐港图源："澳大利亚新闻网"
黑煤炭，远比白棉花要值钱的多。
澳大利亚多达25%的焦煤和热煤出口到中国。如果中国停止从澳洲进口煤炭，澳大利亚每年将遭受将近140亿美元的损失，这对经济是一个巨大的打击。
再看中澳大宗贸易的另一个重要角色，铁矿石。
澳大利亚是中国铁矿石的最大供应国， 87%的铁矿石供应给中国。澳大利亚3月份铁矿石出口增长中， 90%的增量发往中国。
5月20日，中国就调整铁矿石进口检验监管方式发布了公告。
公告指出，将从今年6月1日起，将现行的对铁矿石逐批进行检验调整为按企业申请实施，并强调在必要时，中国官方将实施监督检验，开展有毒有害元素含量监测。
简单地说，中国加强了对进口铁矿石的监管方式，这又给澳大利亚铁矿石出口带来了变数。
除此之外，今年5月，中国对澳大利亚大麦征收80%的反倾销税，随即又对原产于澳大利亚的进口装入2升及以下容器的葡萄酒进行反补贴调查。

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中国对澳大利亚大麦征收80%的反倾销税
中澳经贸关系，出了什么问题？

02
皮不存而毛焉附？
中国和澳大利亚为全面战略伙伴关系。经贸关系，又被视为两国关系的压舱石。
现在看来，这块压舱石，正在发生变化。
变化的原因，一是中国经济转型的必然结果。
在国内，中国探索能源结构的转型；在国际上，中国承诺争取在2060年前实现碳中和。
这一战略，决定了中国必然会寻求更多的可再生资源，减少煤炭、石油等资源使用。
反映到国际贸易上，就是减少煤炭进口，其中，自然就有澳大利亚的煤炭。
二是基于国际贸易规则下的常规贸易纠纷。
比如，中国对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，是因为澳大利亚政府对其大麦生产与出口进行了补贴，以低价形式卖给中国，打击中国本土大麦产业，已经构成倾销。
再比如，中国对原产于澳大利亚的葡萄酒进行反倾销调查，也是因为澳大利亚葡萄酒对中国市场大量低价出口，已经对国内葡萄酒产业造成了严重的冲击和损害。
澳大利亚|中国减少棉花、煤炭进口，澳大利亚急了

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中国对原产于澳大利亚的葡萄酒进行反倾销调查
但在澳大利亚媒体看来，最主要的原因，还是"中澳关系恶化" 。
虽然我们不提倡将经贸关系过度"政治化" ，但是，澳大利亚的部分作为，对经贸关系的伤害，是显而易见的。
最近几年，澳大利亚一直充当美国的"追随者"和"马前卒" 。
2018年1月，美国对华为的打压升级。 4个月后，澳大利亚紧随其后，宣布全面禁止华为参与该国5G升级建设，成为全世界第一个以无端无据的"安全"理由打压华为的国家。
澳大利亚|中国减少棉花、煤炭进口，澳大利亚急了

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新闻报道
新冠疫情爆发后，澳大利亚比美国还着急，率先将指责的矛头对准了中国，要求就新冠病毒的起源和传播对中国进行所谓的"独立调查" 。
南海争端、间谍"五眼联盟" ，都有澳大利亚的身影。
皮不存而毛焉附？
中澳双边关系出了问题，经贸关系自然大受影响。

03
求锤得锤
据澳大利亚统计局统计， 2019年中澳双边贸易额为1589.7亿美元，澳大利亚对中国出口1039.0亿美元，澳大利亚自中国进口550.7亿美元。澳大利亚与中国的贸易顺差488.3亿美元。
中国继续保持为澳第一大贸易伙伴、第一大出口目的地和第一大进口来源地。
同时，中国还是澳大利亚能源、矿石、农牧产品等的最大买家，也是其最大的国际游客和国际留学生来源国。
中澳经贸关系之密切，可见一斑。
即便如此，澳大利亚依然一意孤行，频频伤害中国利益和感情，最终将破坏中澳经贸关系，也将影响澳大利亚自己的经济发展。
根据澳大利亚统计局公布的数字显示，澳大利亚的第二季度GDP下降了7% ，成为了1959年有记录以来的最大降幅，也是澳大利亚近30年来首次经济衰退。
随着中澳贸易恶化，澳大利亚的经济还将遭受重创。
澳大利亚驻美大使西诺迪诺斯声称，澳大利亚已经准备好承受同中国对抗的经济代价。
既然如此，那真是"求仁得仁，求锤得锤"了。
这两天， "中国叫停澳大利亚煤炭进口"的消息引起海外热议。

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报道截图。上图为彭博社：《中国禁止澳大利亚煤炭进口是因为两国政治关系紧张》

下图为澳大利亚先驱早报：《中国公司被口头告知停止进口澳大利亚煤炭》
【澳大利亚|中国减少棉花、煤炭进口，澳大利亚急了】实际上，到目前为止，尚未出现官方明确禁令。
从澳大利亚政府官员的回应来看，他们并不想让事情"发酵" 。澳大利亚总理表示， "中国的这一安排以往也不少见" ，澳大利亚贸易部长则表示，澳方正与中方接触，并试图得到中方的"某种保证" 。
不过市场给出了直接反应：据报道，当地时间10月13日，澳大利亚最大的煤炭商Whitehaven股票下跌超过6% ，能源公司New Hope股票的跌幅同样达到5% 。此外，澳大利亚能源行业指数下跌达1.3% 。

澳洲网友也跟着紧张起来。推特网友Kary说， "煤炭'厄运难逃'了，韩国和日本都决心要发展可再生、可回收的能源，铁定煤炭买家越来越少了。我们的经济最好开始多样化发展。 "

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图为twitter截图
网友curious-s更进一步："比这更糟糕的是，政府还正扩大煤炭产业，澳大利亚当地很少有人赞同。 "

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图为Reddit截图
不过也有理性的网友："报道中说只是一家中国买方之言，官方并没有确认煤炭'禁令'的存在。但却提到澳大利亚商品'面临更加严格的入关检查' ，中国在周二也发布数据，说前三季度从澳大利亚的进口下跌了5.1% 。 "

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环保人士Marcel Mamie发表评论："对澳大利亚是好事，让我们把煤炭'送回'它该待的地下。 "

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网友BaldingsWorld则拿出国家"气候承诺"："放弃煤炭是因为我们要把环境置于利益和公司贪婪之上，抱歉斯科特，看待问题不过于个人化可以吗？我们的2060气候承诺更为重要。 "

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图为Reddit截图
澳大利亚人，为何谈煤色变？

文 | 王乙雯瞭望智库观察员
本文为瞭望智库原创文章，如需转载请在文前注明来源瞭望智库（zhczyj）及作者信息，否则将严格追究法律责任。
1
坐在矿车上的国家
澳大利亚大陆地质年代古老、矿藏富集带分布广泛，煤、天然气等能源资源储量非常丰富。

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2020年10月13日，澳大利亚新南威尔士州，一辆运煤的火车。图|视觉中国
根据最新数据，澳大利亚煤炭已探明储量为1474.35亿吨，占全球已探明煤炭储量的14% ，在世界已探明煤炭储量的国家中排名第三。澳大利亚的煤具有低灰、低硫、高热量的特点，开采价值高。
煤炭用途十分广泛，根据其用途，动力煤和炼焦煤是两个主要类型。动力煤主要为热电厂、工矿企业提供燃动力，而炼焦煤主要用于生产焦炭。而焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的"基本食粮" 。
在煤炭家族中，炼焦煤并不算多。世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10% ，储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2 。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国，澳大利亚则是炼焦煤出口最多的国家。
除煤炭资源外，澳大利亚的铁矿石储量也相当丰富。它和巴西是全球最大的铁矿石供给国，基本上，两国铁矿产量由四大矿山提供。经历2010年以来的扩产之后， 2015年，四大矿山的全球市场占有率达到50% ，形成了典型的"寡头垄断"格局。
长期以来，澳大利亚经济依赖资源出口，虽然近年来也在不断寻求经济转型，但是资源出口依然是其重要产业。澳大利亚的煤炭资源主要分布在东部沿海盆地，产量高而本国需求少，加上地理位置优越、海运发达，十分利于出口。澳大利亚出口的煤炭约占全球总出口量的1/3 ，行业利润丰厚，同时提供了大量就业。
既然煤炭、铁矿石资源这么充足，为什么澳大利亚不自己发展钢铁业，却要一直输出？
简单来说，直接输出比在当地发展的利润高。
从国际视角看，澳大利亚属于资源出口型经济，具有资金密集的特征。如此，不仅吸收了资本，还使劳动力集中在了服务业，造成劳动力成本过高，一定程度上挤压了制造业这种劳动力密集型产业的发展。
从国内发展分析：
首先，澳大利亚国内资源分布不均，煤矿和铁矿所在地一个在东岸一个在西岸，距离太远，而澳大利亚地广人稀，缺少铁路，地面运输不够顺畅；
其次，重工业产业链不够完善，不利于产品的研发和升级。钢铁加工越细，定制程度越大，越接近于买方驱动，而澳大利亚冶炼技术一般，规模也小，粗钢附加值也有限；
此外，还有其他能源消耗问题。比如水资源，澳大利亚虽然被海洋包围，但其水资源特别是淡水资源并不丰富。这些配套资源的不足也会限制钢铁业发展。
所以，与其费大力气发展钢铁业，还不如直接出口煤炭、铁矿更为省力，利润也相对更高。

2
煤炭出口对澳大利亚有多重要？
近年来，全球煤炭产业深度调整，世界煤炭产量呈现波动变化的态势。自2013年起，由于煤炭大量被清洁能源替代，其产量出现了明显的下滑，但由于世界能源需求的不断变化， 2016年之后，全球煤炭产量又恢复稳定的增长。

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澳大利亚博文阿博特角煤港，阿博特角煤炭出口码头位于昆士兰州博文以北25公里处，是澳大利亚最北的港口。图|视觉中国
现在，澳大利亚主要开采煤矿的企业有6家，分别为英美资源集团、兖矿集团、嘉能可、必和必拓、力拓集团以及博地能源。其中，力拓集团在2018年年底将所有煤炭相关业务与资产出售。业务上，主要涉及炼焦煤、动力煤等种类，从近3年澳大利亚六大煤炭企业的产量情况来看，炼焦煤和动力煤产量无明显下降。
可以说，煤炭行业对澳大利亚经济的贡献有目共睹，政府当然力挺。 2019年年底，澳大利亚山火爆发，有专家认为气候变化是澳大利亚山火爆发的间接原因，而煤炭是污染严重的产业。政府否认了这一说法，澳总理斯科特·莫里森也强硬表态，拒绝收缩煤炭行业。
煤炭价格回升、需求出现恢复，加上政府鼓励，澳大利亚不仅吸引来了美国重要煤炭生产商来此上市，甚至带动本土中小型矿企强势反弹。 2018年，煤炭一举超越铁矿石，成为澳最赚钱也最有价值的出口商品。 2017至2018年，通过出售动力煤和冶金煤，澳大利亚实现了610亿澳元的创纪录出口收入。
繁荣之下，总有危机。
2018年4月，澳大利亚工业、创新和科技部就在季度报告中发出过警示："2020年将标志着澳大利亚资源和能源部门的显著增长阶段走到终点" 。报告分析，未来几年，澳大利亚主要的资源和能源类出口商品价格将下滑， "特别是铁矿石和焦煤，将会受累于持续增长的国际市场供应，以及中国钢铁产量下降" 。

3
中国，世界第一煤炭进口国

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注：单位EJ为"艾焦" ， J为"焦耳" ， 1EJ=1×10^18 J 。图片来源：中国煤炭经济研究会
可以看出，煤炭消费量在新兴国家特别是中国、印度、印尼、越南等国仍保持增长。
2019年，中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7% ，是当之无愧的世界第一煤炭消费大国。
煤炭消费排名靠前的印度，近几年经济飞速发展，必然需要数量巨大的能源作为支撑，也在大量进口煤炭。但印度去年的煤炭消费量不足中国的1/4 ，同比增幅仅0.3% ，创2001年以来新低。

美国虽同为煤炭消费大国，但却是近年来煤炭消费降低最快的国家。 1979年，美国煤炭消费量世界第一， 1986年被我国超过位居第二， 2015年又被印度超过降为第三大煤炭消费国。近几年，美国煤炭消费量逐年下降， 2019年同比降幅达14.6% 。
消费重心转移，也意味着进出口贸易的变化。 20世纪70年代以来，煤炭主要进口国除日本、德国外，又增加了中国、印度、韩国等国家。

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1971-2018年世界主要煤炭进口国和地区及其煤炭进口量变化。数据来源：国际能源署(IEA)
1971-2010年，日本一直是第一大煤炭进口国， 2010年，中日煤炭进口量占比均为17% ，日本绝对量略高于我国；2011年，中国煤炭进口量超过日本，排名第一，占世界煤炭进口总量的21%；2014年，印度煤炭进口量超过日本，排名第二。在2009-2018年间，韩国煤炭进口量一直保持在第四位，占比在10%-11%之间。

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远洋运输轮在连云港港煤炭码头卸运电煤。图|IC photo
可以说，煤炭是加快城市化进程、提高人民生活水平的主要能源资源，现有和新兴的亚洲市场对煤炭的需求保持强劲，而中国市场具有绝对实力。
今年前三季度，中澳贸易总值8597.3亿元人民币；中国自澳大利亚进口的主要商品为铁矿砂、天然气和煤，占进口值的76.4% 。据《南华早报》报道，今年上半年，澳大利亚是向中国出口炼焦煤最多的国家。
不过，随着能源结构优化，中国的煤炭消费在减少--中国已经宣布碳中和目标，即将全面转向清洁能源。《中国钢铁工业节能低碳发展报告2019》显示，中国能源消费结构优化步伐加快。
同时，近年来我国对进口煤炭的质量要求逐渐提高，海关加强了对进口煤炭的质量安全检测和环保项目检测。 2019年，自澳洲进口的煤炭就因严格检测，清关时间延长。

4
澳煤，慌了？
如果中国不进口，澳大利亚的煤炭怎么办？
简单来说，寻找新的"买主" 。
很多人会想到印度。不过，据路透社最近报道，数据机构Refenitiv编制的船舶跟踪和港口数据显示，印度进口煤炭量已连续数月大幅下降。路透社指出，这主要归因于其全国封锁导致的经济停滞。同时，据印度媒体报道，为缓解本土煤炭库存量上升，应对煤炭需求下降以及提振本土煤炭销量，印度政府已经决定在2020-2021财年取消混合动力煤的进口，鼓励煤炭企业转向本土。这或将进一步减少印度进口煤炭的数量。
还有日本，其煤炭进口数量世界排名也相对靠前。但近年来，日本一直致力于发展清洁能源，比如氢燃料就是日本在能源上的关注重点，该国迫切希望取代对核能的依赖。
至于亚洲和其他地区的煤炭进口需求，不足以与中国并谈。
销量不行，澳大利亚能尝试转型吗？
2018年8月，澳大利亚出台了两份报告--澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）发布的《国家氢能发展路线图：迈向经济可持续发展的氢能产业》报告、阿兰·芬克尔领导的氢战略小组发布的《澳大利亚未来之氢》报告。这两份报告为澳大利亚氢能产业的发展提供了蓝图。
【注：CSIRO报告认为，从制氢成本看，煤制氢成本最低。报告还提出要在维多利亚州富产褐煤的拉特罗布山谷，试验煤炭气化制氢项目，发展目标是在2030年代后实现煤制氢领域的商业化生产。】
或许，澳大利亚向氢燃料转型，可以从日本的能源意图中获益，成为领先的日本燃料供应国。
除市场减少之外， "澳煤"的竞争对手实力不容小觑。
比如印尼，其煤炭储量位居世界第五，产出的煤约74%用于出口。印尼的煤炭低灰、低硫，主要用于发电，属于动力煤，加上地理优势，印尼已成为世界上最大的动力煤出口国，提供了约1/3的海运煤。
蒙古国是近年来的后起之秀，近年来，随着政府对煤矿及铁路等基础设施的投资建设，蒙古国焦煤的产能增长迅速。
还有俄罗斯。据媒体报道，俄罗斯能源部最新公布的一份文件显示， 2024年俄罗斯煤炭年产量将增长到4.48亿至5.3亿吨，在全球煤炭出口市场的份额也预计将从目前的11%扩大到25% 。
总之，全球市场瞬息万变，未来，澳大利亚煤炭将何去何从难以判断。但眼下的澳大利亚应该清楚，一旦失去中国，本土煤矿业可能损失惨重，毕竟同量级的"买家" ，不是那么好找的。
参考文献：
1.中国在国际煤炭市场定价格局中的地位与策略|张仲芳、杨青龙、王奕鋆、刘培.学习与事件2015年第7期
2.世界主要煤炭资源国煤炭供需形势分析及行业发展展望|王伟东、李少杰、韩九曦.中国矿业2015年2月
3.世界煤炭供需形势分析|刘闯、蓝晓梅.中国煤炭.2020 ， 46(4): 99-104
4.印度煤炭进口量持续大幅下降|中国煤炭市场网.2020.06.18
5.中国煤炭进口停滞，什么原因？|信德海事.2020.10.04
6.澳大利亚煤炭行业分析与展望|期货日报.2019.12.17
7.澳大利亚经济转型步履维艰|郭倩.经济参考报.2019.12.24
8.为什么出口煤炭到中国对澳大利亚如此重要？|中财网.2020.10.14
9."中国叫停从澳大利亚进口煤炭" ，澳国内……|环球网.2020.10.13
10. 2020版《BP世界能源统计年鉴》新鲜出炉|中国科学报.2020.06.18