投顾|易方达投顾签约上市公司客户
9月底 ， 易方达投顾服务已在招行“招赢通”等平台上线 ， 为服务机构客户奠定了系统基础 。 据悉 ， 日前恒生电子(600570,股吧)已与易方达签署投顾服务协议 ， 选择股债平衡型策略 ， 委托易方达投顾为其提供全权委托的管理型基金投顾服务 。 这是易方达投顾服务的首个上市公司机构类客户 。
作为专注于为金融行业提供一站式系统解决方案的技术专家 ， 恒生电子服务的客户遍布银行、保险、券商、基金等各类金融机构 ， 在服务客户的过程中 ， 恒生电子沉淀了深厚的行业洞察 。 恒生电子内部人士表示：“今年初 ， 恒生即与易方达投顾开始了业务系统上的合作 ， 在协助易方达进行相关系统建设的同时 ， 我们也看到了易方达对投顾业务的重视和投入 ， 了解了易方达对投顾业务的完整布局以及团队的专业性 。 ”
据相关人士介绍 ， 易方达投顾业务从一开始就确立了独立、客观的发展定位 。 在架构上建立起了完整的投研、金融科技、市场、技术等团队 ， 立足于买方代理 ， 真正从客户利益出发 ， 独立客观、专业全面地从全市场优选基金产品 ， 构建出合理的基金组合 。
易方达投顾投资总监安伟先生有近20年大型险资基金投资管理经验 ， 长期专注于基金投资研究 ， 投研团队其他成员也有着丰富的基金投资、研究经验 ， 工作经历覆盖海外金融机构、国内基金公司、券商研究所等大型机构 。
目前随着银行理财向净值化转型 ， 理财收益不断下降 ， 越来越多的企业将目光投向了基金市场 。 然而目前市场上的公募基金数量已远超股票数量 ， 基金投资、研究愈发需要专业 。 对于企业来说 ， 怎样才能选择到合适的基金产品进行投资是当前面临的一大难题 ， 专业投研队伍的建设也非一日之功 ， “将专业的事 ， 交给专业的人”或是理性的选择 。 这种根据协议代客户做出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策 ， 并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请的管理型基金投顾业务 ， 为从根本上解决企业自有资金“投资难”的问题提供了一个新的解决方案 。
（责任编辑：任刚 HF008）
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