碧桂园(02007.HK)拟发行2笔美元票据，最终指导价分别为CT5 + 285和CT10 + 320
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久期财经讯 ， 碧桂园控股有限公司拟发行RegS、5年期和10年期的美元票据 。
条款如下：
发行人：碧桂园控股有限公司
附属担保人：在中国境外的若干限制性子公司
担保：所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级：惠誉：BBB-稳定 ， 穆迪：Baa3稳定 ， 标普：BB+正面
预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)
发行规则:RegS
规模：美元基准规模
期限：5年期丨10年期
初始指导价：CT5+330bps区域丨CT10+365bps区域
最终指导价：CT5+285丨CT10+320
资金用途：为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资
【碧桂园(02007.HK)拟发行2笔美元票据，最终指导价分别为CT5 + 285和CT10 + 320】交割日：2020年10月22日(T+5)
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)、瑞士信贷、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、摩根大通
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