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贝果财经|业务覆盖26个省108城世茂服务通过港交所聆讯


本报采访人员 张玉 上海报道
10月11日晚间 ， 世茂集团控股有限公司（00813.HK ， 以下简称“世茂集团”）发布公告称 ， 世茂服务控股有限公司（以下简称“世茂服务”）已就建议分拆及全球发售向联交所递交聆讯后资料集 ， 以供联交所网站刊载 。
贝果财经|业务覆盖26个省108城世茂服务通过港交所聆讯
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事实上 ， 两天之前 ， 世茂集团刚刚发布了分拆上市过程中合格股东的保证配额基准 。 世茂集团方面表示 ， 为使股东可优先参与全球发售 ， 待联交所批准相关申请后 ， 合格股东将获邀申请优先发售的5882.3万股“预留股份” 。 预留股份分别占国际发售及全球发售股份的11.1%及10% 。 保证配额基准为每持有61股股份可认购一股预留股份 。
不过 ， 世茂集团方面同时提及 ， 由于全球发售的规模及架构尚未落实 ， 预留股份保证配额基准可能有变 。 建议分拆取决于上市委员会批准、董事会及世茂服务董事会最终决定 。 建议分拆不一定会落实 。
关于上市相关事宜 ， 10月11日 ， 世茂服务相关负责人回应《中国经营报》采访人员采访时表示 ， 以公开披露的资料为准 。
社区服务毛利率超 40%
公开资料显示 ， 世茂服务是世茂集团旗下综合物业管理及社区生活服务提供商 ， 拥有国家一级物业管理资质 。 根据世茂服务日前发布的IPO招股书 ， 世茂服务收入由2017年的人民币10.4亿元增加至2018年的人民币13.29亿元 ， 并进一步增加至2019年的人民币24.89亿元 ， 复合年增长率为54.5% 。 利润由2017年的人民币1.09亿元增加至2018年的人民币1.46亿元 ， 并进一步增加至2019年的人民币3.85亿元 ， 复合年增长率为88.0% 。
截至2019年和2020年6月30日止六个月 ， 世茂服务收入分别为人民币8.45亿元、15.64亿元；毛利分别为2.82亿元、5.32亿元；期间利润分别为1.09亿元、2.55亿元 。
报告期内 ， 公司收入主要源自物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务 。 其中 ， 物业管理组合主要包括住宅物业 ， 同时包括政府及公共设施、康养中心和医院以及候机室贵宾厅等 。 社区增值服务主要包括社区资产管理、停车位销售相关服务、家装服务、智慧社区以及向业主提供家务及家居电器维修保养服务等其他服务 。 此外 ， 世茂服务还提供包括案场服务、前期规划及设计咨询服务及维修保养服务等面向非业主的增值服务 。
2017～2019年以及2020年上半年（以下简称“报告期”） ， 世茂服务物业管理服务毛利率分别为25.1%、27.1%、29%及27.2% 。 社区增值服务毛利率分别为42.5%、45.9%、47.5%及49.4% 。 非业主增值服务毛利率分别为31%、30.3%、28.3%及31.4% 。 由此计算 ， 世茂服务增值服务平均毛利率超30% 。
按开发商类型划分 ， 报告期内 ， 由世茂集团及其合营企业和联营公司提供的收入占世茂服务的比重分别为98.3%、99.3%、90%及72.3% 。
“港股通道是目前比较好的选择 ， ”中原地产上海公司分析师卢文曦认为 ， A股通道等待期长 ， 美股则受到中概股的影响 ， 借壳上市周期不短且存在后续麻烦 ， 而选择香港上市 ， 在符合规定的情况下 ， 节奏快且上市成功率较高 。 同时 ， 分拆上市也能缓解房企的融资压力 。
地产分析师严跃进分析认为 ， 首先是物业或存量的改造和发展成为新风口 ， 房企纷纷剥离自有物业服务业务；其次 ， 港交所明显放宽了此类企业上市 ， 所以企业要抓住这个机会 。
四大核心城市群扩张
世茂服务IPO招股书显示 ， 截至2020年6月30日 ， 公司合约总建筑面积达1.26亿平方米 ， 覆盖中国26个省份108个城市 。 具体而言 ， 截至2020年6月30日 ， 公司管理293项物业 ， 总在管建筑面积8570万平方米 。
根据世茂集团官网介绍 ， 世茂服务践行“深蓝战略” ， 重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心城市群 ， 管理服务项目类型涵盖住宅、政府及公共设施、康养中心、候机室贵宾厅等 。


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