经理人网|新周期起点轻指数重个股，指数与情绪共振向上
【经理人网|新周期起点轻指数重个股，指数与情绪共振向上】今日共70股涨停 ， 20股封板未遂 ， 封板率为77.7%;恒星科技5连板领涨 ， 长华股份、福莱特、亿晶光电3连板 。 盘面上 ， 收涨个股3800余只 ， 收跌个股近160只 ， 次新、汽车产业链、光伏、军工、特高压等板块均有出色表现 。
指数高开高走 ， 创业板指大涨近4%成交额逼近3000亿 ， 沪市成交额较上日增加900多亿 。 资金回流明显 ， 两市回到近万亿成交额 ， 北向资金连续两日净利润超百亿 ， 指数与情绪呈现共振向上的良好局面 。 整体来看 ， 目前处于新周期起点 ， 热点个股及板块的试错成本大幅降低 ， 短线投机者可以精选主线与个股 ， 在大会兑现之前市场有维稳的预期 ， 轻指数重个股即可 。
中信证券称 ， 外围不确定性逐渐落地 ， 国内确定性不断提高 ， 基本面的复苏将驱动增量资金入场 ， 推动A股10月突围 ， 开启一轮中期慢涨 。 首先 ， 外围不确定性逐渐落地 ， 市场压力迅速缓解 。 美国大选的中期负面影响基本消散 ， 两党无论谁最后胜选 ， 未来1~2个季度中美将处于平和期 ， 积极的财政主张也将带来正面的外溢影响 ， 同时全球二次疫情爆发带来的经济和金融风险有限 。 其次 ， 国内确定性不断提高 ， 市场支撑力持续增强 。 双节消费数据验证强劲的复苏趋势 ， 宏观政策的转向预计最快也要到明年上半年 ， 人民币中期升值的趋势也有助于人民币金融资产重估 ， 资本市场改革超预期 ， 利好A股市场 。 最后 ， 基本面复苏驱动增量资金逐步入场 。 三季报预计延续复苏趋势 ， 中证800非金融三季度单季预计录得10.2%增速 ， 三季报超预期板块将率先吸引增量资金入场 ， 预计“十四五”规划的人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股 。
焦点板块及个股
市场连续两日走强 ， 军工作为市场主线已经穿越周期 。 现阶段的领涨军工股主要以新标的为主 ， 上一波领涨的中航沈飞、中船防务、航天彩虹、洪都航空等在调整之后目前走势U形低 ， 这一波领涨的新余国科、晨曦航空、广哈通信、江龙船艇、航新科技等都是此前相对滞涨的小盘股 ， 这部分个股走强目前主要是引导资金开路 ， 只要军工整体预期在这类小盘股还是比较容易激活股性 。
汽车产业链受周末利好消息刺激走强 ， 充电桩概念摩恩电气、中能电气、科华恒盛、英可瑞涨停 ， 零部件概念蓝海华腾、欣锐科技、曙光股份、继峰股份涨停 ， 还有天际股份2连板 ， 诺德股份、长城汽车、兴民智通涨停 。 从内容上看 ， 周末的《新能源汽车产业发展规划》公布四大要点 ， 但是尚未放出通过审核的《规划》全文 ， 相对与去年提交的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿并没有实质性利好 。 但是行业整体向好毋庸置疑 ， 波段机会依旧值得关注 。
光伏板块进入加速阶段 ， 今日涨停个股主要连板为主 。 恒星科技5连板 ， 福莱特、亿晶光电3连板 ， 上机数控、珈伟新能2连板 ， 禾望电气、永高股份首板 。 特高压方面 ， 中元股份、四方股份、友讯达、保变电气、中国西电、国电南自涨停 ， 消息面上是十四五期间电网产业投资将超6万亿 ， 暂且以反抽看待 。
次新股方面 ， 长华股份一字板 ， 周末被不少投资者对标2014年初的金轮股份 。 后排涨停的共创草坪、长鸿高科、优彩资源、伟时电子、新亚强都是近期开板较早的个股 ， 创业板则卡倍亿、天阳科技涨停 。 这个方向上还是比较值得关注 ， 直接转述下图为9月底提到的观点 。 但是由于创业板20%的涨跌幅规则 ， 题材炒作周期被大幅缩短 ， 主板次新是否能够走出持续性足够强的报复性行情也值得关注 。 
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抗病毒方面 ， 达安基因尾盘拉升冲板 ， 整体联动性较差 ， 疫苗方向上的博晖创新目前人气最强 ， 智飞生物、华兰生物近期也有不错表现 。 口罩、检测仪器半年报、三季报业绩已经兑现 ， 在没有持续性的前提下估值不具备优势 ， 整体炒作空间应该比较有限 。 还有迦南科技、楚天科技今天也有不错表现 ， 这两个标的主要预期在于疫苗生产的设备提供 ， 后续应该会有一个较好的业绩爆发 ， 应该是整个条线上为数不多还没有炒作的方向 ， 但是整个行业空间比较有限 。
其它大涨板块 ， 深圳、数字货币、充电桩等均是受周末消息驱动 ， 加上这几个板块历史股性不好潜伏盘过多 ， 整体高度应该会比较有限 ， 接力难度较大 。
今日涨停分析图：
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