制裁落下，中芯国际该如何应对？
10月4日晚间 ， 中芯国际发布了“关于美国出口限制的进一步消息”的公告 ， 针对此前在9月26日网上流传的中芯国际遭美国限制的传闻做出了最新的回应 ， 确认了美国已对中芯国际实施了出口限制 。
中芯国际在公告中称：经过多日与供应商进行询问和讨论后 ， 该公司知悉美国商务部工业与安全局(BureauofIndustryandSecurity)已根据美国出口管制条例EAR744.21(b)向部分供应商发出信函 ， 对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料会受到美国出口管制规定的进一步限制 ， 须事前申请出口许可证后 ， 才能向中芯国际继续供货 。
文章图片
显然 ， 中芯国际的最新公告 ， 等于是确认了此前在网上流传的美国商务部签署的针对中芯国际进行出口限制的文件的真实性 。
而根据此前网上曝光的文件内容显示 ， 美国商务部对中芯国际及其子公司进行临时限制的理由是：“在美国政府依据EAR（ExportAdministrationRegulation ， 美国出口管制法）的第744节对中芯国际及其子公司进行审查之前 ， 向中芯国际或其子公司的出口可能构成转移到中国的军事最终用途的不可接受的风险 。 ”
因此 ， 任何物品的特定出口 ， 再出口或国内转移（出口）都需要许可证 ， 因为存在将其用于“军事”或“军事”转移的风险 。
文章图片
据某匿名相关内部人士向我们透露 ， 此次美国调查中芯国际的产品涉嫌用于“军事”或“军事”转移或与中芯国际某客户——“X芯”有关 。 通过搜索引擎可以轻松查询到“X芯”相关芯片被应用于军事领域的新闻 。 而“X芯”的部分产品确实曾有在中芯国际代工 。 当然现在来追究是哪个客户的产品被用于军用意义已不大 。
特别是在今年4月 ， 美国商务部工业与安全局(BIS)修改了美国《出口管制条例》 ， 删除了原《出口管制条例》中民用最终用户的许可例外(CIV) ， 并且扩大了对中国等国的军事最终用途或军事最终用户的出口审核 。 同时 ， 提议缩小额外出口许可例外(APR)的使用范围 。 将对中国的许可要求扩展到同时包括“军事最终用途”和“军事最终用户” ， 扩大了许可要求和审查政策适用的项目清单 ， 并扩大了“军事最终用途”的定义 。 这也使得中芯国际之类的厂商的客户的产品更容易涉及“军事最终用途” 。
打个比方 ， 你是一个专门卖美国的汽车零部件的公司 ， 你将零部件卖给了汽车维修厂 ， 而某个维修厂一不小心在某天用了你卖的美国零部件给一辆未挂军牌但是有给军方送货的货车做了维修 ， 这就涉及了“最终军事用途” ， 相信你肯定是一脸懵逼 ， 这关我啥事啊 。 不好意思 ， 按照美国最新的规定 ， 就是违反了出口管制条例 。
不过 ， 这里需要指出的是 ， 这份文件只是表明美国政府正在调查中芯国际 ， 而在调查结果出来之前 ， 美国企业在向中芯国际及其子公司出口在出口相关产品之前 ， 需要申请许可证 。 但是 ， 并不是说美国已将中芯国际列入实体清单 ， 或完全禁止向中芯国际出口 。
而截至北京时间10月5日 ， 美国商务部网站也并未宣布将中芯国际列入实体清单 。
【制裁落下，中芯国际该如何应对？】中芯国际在此前的澄清声明当中就曾强调 ， “美国商务部多年来针对中芯国际进口采购的设备 ， 也已经核发多件重要的出口许可 。 ”也就是说 ， 在此之前 ， 美国设备厂商对中芯国际出口的部分半导体设备或材料等 ， 本身就是需要出口许可的 ， 而在这之前 ， 中芯国际也是一直顺利拿到许可的 。
不过 ， 随着此次美国针对中芯国际的新的出口限制措施的出台 ， 美国出口中芯国际需要许可的产品的范围进一步扩大 ， 而且难度可能会升级 ， 周期也会拉长 。
对此 ， 中芯国际在最新的公告当中也表示 ， “针对该出口限制 ， 本公司和美国工业与安全局(BureauofIndustryandSecurity)已经展开了初步交流 ， 公司将继续积极与美国相关政府部门交流沟通 。 ”“公司正在评估该出口限制对公司生产经营活动的影响 。 基于部分自美国出口的设备、配件及原材料供货期会延长或有不准确性 ， 对于本公司未来的生产经营可能会产生重要不利影响 。 ”
文章图片
部分客户已开始加速转单
自去年以来中芯国际的产能利用率一直维持较高水平（97%-100%） 。 特别是自去年14nm工艺量产之后 ， 中芯国际拿到了华为海思的大单 ， 使得中芯国际无力服务更多客户 。 这也使得去年下半年 ， 已经有部分客户开始将部分订单转至其他晶圆代工厂 。
而随着今年5月 ， 美国进一步升级对华为的制裁 ， 使得中芯国际9月15日之后无法继续为华为海思代工芯片 ， 中芯国际也等于丢失了华为海思这个大客户 ， 14nm工艺开始缺少大客户的支持 。 不过即便如此 ， 在28nm及以上制程上 ， 中芯国际的产能利用率仍是维持较高水平 。
在外界传出美国政府正考虑制裁中芯国际消息影响下 ， 部分中芯国际的客户出于供应链安全考虑 ， 开始计划将部分产品转单 ， 交由其他晶圆代工厂生产 ， 以降低因中芯国际受美国制裁而导致的供应风险 。
对于中芯国际的客户来说 ， 受美国出口限制的影响 ， 万一中芯国际后续无法获得相关许可 ， 或者获得许可周期拉长 ， 那么势必将严重影响到中芯国际的生产 ， 这也将直接影响到客户的芯片能否如期交付 ， 从而对客户以及客户的客户的产品规划和市场规划产生严重的负面影响 。 所以 ， 不少客户也不得不想办法转单 ， 以规避风险 。 而这也必将导致其他晶圆代工厂产能的进一步紧缺 ， 以及价格进一步上涨 。
9月22日左右 ， 就有国外媒体报道称 ， 美国高通公司正在寻求将给予中芯国际的部分芯片代工订单转移给其他厂商 ， 已接触包括台积电在内的部分厂商 。 资料显示 ， 高通是中芯国际的第二大客户 。
随着美国对中芯国际进行出口限制文件的曝光 ， 部分中芯国际客户开始加速向其他晶圆代工厂（比如台积电、三星、联电、格芯、华虹等）进行转单 。 在该文件曝光后 ， 联电、华虹半导体的股价也出现了大幅上涨 ， 似乎也在一定程度上反应了这一问题 。
某位知名国产芯片厂商的董事长告诉我们：“我们有产品在中芯国际代工 ， 虽然老产品目前没有打算转单 ， 但是新产品就不得不做考虑了 ， 尤其是28nm的产品 ， 应该是别无选择了 。 ”
需要指出的是 ， 目前各大晶圆代工厂的产能也都比较紧张 。 特别是8英寸晶圆订单火爆 ， 产能非常紧张 ， 业界预计2020年下半年8英寸晶圆交期延长至3~4个月 ， 价格将较上半年调涨5~10% ， 2020年四季度急单价格调涨10% ， 预计2021年8英寸晶圆代工价格将会年增10%左右 。 在此背景之下 ， 中芯国际的部分客户如果之前没有布局 ， 想要在短期内转单到其他晶圆代工厂还是比较困难的 。 因此 ， 也有一些客户选择将部分产品继续保留在中芯国际生产 。
“我认为中芯国际可能不会顺利拿到所有许可证 ， 比如多数设备可能拿不到许可 。 但是能够拿到部分生产耗材相关许可 ， 以便可以持续生产成熟制程 ， 这样也可以给高通、博通等美国芯片厂商调整时间 。 我认为中芯国际的产能紧张应该是非常短期的 ， 因为欧美大厂为规避风险必须转产 ， 因此中芯国际很快会有产能空出来 ， 而这时候我们去其他晶圆厂抢产能可能会更难 ， 所以我们的部分产品会继续在中芯国际生产 。 ”某知名国产芯片厂商负责人说到 。
不管怎么说 ， 受美国出口限制的影响 ， 中芯国际的四季度业绩或将受到较大负面影响 ， 但是应该没有外界想象的那么严重 。
文章图片
制裁落下 ， 中芯国际该如何应对？
正如前面所说的 ， 虽然中芯国际受到美国出口限制 ， 但是目前中芯国际的情况还未到最糟糕的时刻 。 目前美国并未将中芯国际列入实体清单 ， 中芯国际也仍有望顺利获得部分的许可 ， 以使得部分成熟的制裁的生产能够维持 。 毕竟高通、博通等美国芯片厂商也有不少产品在中芯国际代工 ， 美国政府应该会考虑本国企业的利益 。 至少在他们转单完成之前 ， 确实是有很大可能继续让中芯国际维持运转 。
推荐阅读
- 陨石|天上会落下一块纯金陨石吗？有这可能，捡到归谁？
- 光刻机|美国制裁也没用，我国或不需要依靠荷兰光刻机，清华透露重要消息
- 脑梗|58岁大叔突发脑梗，落下偏瘫，医生提醒：饭后2事，能不做就不做
- 紫光官宣“捷报”，中国不仅只有中芯国际，网友：这才是崛起！
- 终于，苏贞昌被“点名”，将难逃法律制裁
- 中年|猝不及防！不惧美国制裁的华为，竟然被合作伙伴坑了一把
- 声明 18日 5月|美国对伊朗高官和实体实施新一轮制裁
- |伊朗软硬两手应对制裁
- 对伊制裁|美国宣布将对伊朗实施新一轮制裁 伊朗回应称“将以失败告终”
- 国际|中芯国际确认四季度收入小幅下滑：美出口管制影响可控