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公司|中联重科调整66亿募资方案锁价定增变“A+H”双线融资

每经采访人员：彭斐 每经编辑：张海妮
约三个月前抛出66亿元定增预案后 ， 因为外部环境变化 ， 工程机械巨头中联重科（000157 ， SZ；01157 ， HK）决定修改其募资预案 。
9月30日 ， 中联重科公告调整非公开发行预案 ， 将原有锁价定增募资66亿元的预案 ， 调整为A股询价定增募资56亿元加H股增发约10亿元的“A+H”预案 。
中联重科方面称 ， 此次方案调整主要源于资本市场外部政策和市场环境发生的变化 ， 并综合考虑公司实际情况等因素 ， 在不改变总体框架的情况下进行的部分调整 。

公司|中联重科调整66亿募资方案锁价定增变“A+H”双线融资
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管理团队将首次“大手笔”持有H股
根据7月6日公布的原增发预案 ， 中联重科拟募集资金总额不超过66亿元 ， 引入包括马鞍山怀瑾基石股权投资合伙企业（有限合伙）、太平人寿保险有限公司在内的4名战略投资者锁价发行 ， 锁定期18个月 。
在该预案公布近3个月后 ， 中联重科对募资预案进行了调整 。 公告显示 ， 中联重科于9月29日召开第六届董事会2020年度第五次临时会议 ， 审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象终止战略合作协议、股份认购协议的议案》及《关于调整非公开发行A股股票方案涉及关联交易事项的议案》等相关议案 。
此次 ， 中联重科将原A股定增预案调整为A股询价定增与H股配售的方式 。 公告显示 ， 此次方案调整主要包括发行方式调整、定价调整和发股数量变化三个部分 。
《每日经济新闻》采访人员注意到 ， 与7月份预案中指定的4名战略投资者相比 ， 中联重科非公开发行A股的对象调整为不超过35名特定投资者 。
在发行对象变化的同时 ， 中联重科在A股的募资金额也变为不超过56亿元 ， 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% ， 投资者认购的股份锁定期为6个月 。
A股募资调整的同时 ， 中联重科将目光放到了H股上 。 具体来看 ， 预案调整后 ， H股的配售则由中联重科管理团队平台公司长沙合盛科技投资有限公司（以下简称长沙合盛）参与 ， 在公司2019年年度股东大会审议通过的一般性授权下进行 。
《每日经济新闻》采访人员注意到 ， H股采取锁价发行方式 ， 股价为5.863港元/股 ， 不低于认购协议签署日收盘价及前5日收盘均价孰高者的8折 。 公告显示 ， 长沙合盛或其指定主体拟以11.36亿港元（约10亿元人民币）的总对价认购公司本次增发的1.94亿H股 。
中联重科方面表示 ， 从市场规则和案例看 ， 港股投资者认购的H股股份无锁定期要求 ， 本次锁定期拟定为6个月 ， 与A股发行锁定期保持一致 ， 但管理团队将考虑较长期限持有 。
“这是管理团队首次‘大手笔’持有H股 。 ”中联重科董事会秘书杨笃志称 ， 希望此举激发市场活力 ， 坚定境外投资者信心 。 同时 ， 也希望以本次深港两地定增融资为契机 ， 更好激发公司在资本市场的活力和能见度 ， 持续推动“资本与产业的融合” 。
中金公司发布的研报称 ， 中联重科此次调整将股本摊薄 ， 整体方案偏利好 。 公司股东大规模增持H股 ， 彰显管理团队信心 。
募投方向继续加码智能制造
公告显示 ， 新调整的方案中 ， 中联重科本次募集资金大体投向并未改变 ， 主要将分别投向挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、零部件智能制造项目以及补充公司流动资金等 。

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调整后的募投项目 。 图片来源：公司公告
中联重科方面表示 ， 募资继续投向智能制造将进一步提升中联重科的核心竞争力 ， 保证公司未来的可持续、高质量发展 。


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