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赴美上市|“中东小腾讯” Yalla赴美上市 老虎证券打新通道已开启

美国时间9月23日 ， 中东和北非地区（MENA）在线语音社交娱乐平台Yalla Group Limited (下称“Yalla Group”)已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书 ， 进入IPO冲刺阶段 。 知名美港股互联网券商老虎证券此次任Yalla Group的IPO承销商 ， 0费用独家打新通道已经开启 。
据悉 ， Yalla Group计划在纽交所上市 ， 股票代码“YALA” ， 拟发行1860万股美国存托股票（ADS）,本次发行价区间设定为7美元-9美元/ADS 。 按这一定价区间的上限计算 ， 本次IPO Yalla Group将最多筹集约1.67亿美元（绿鞋前） 。
据老虎证券相关负责人介绍 ， 目前Yalla Group的打新通道已上线 。 投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购 ， 最低申购数量为100股 。 按照当前的发行价区间计算 ， 最低打新门槛为560美元 。 目前预计Yalla Group将在9月30日上市 ， 其申购通道将在9月29日晚19时关闭 。

赴美上市|“中东小腾讯” Yalla赴美上市 老虎证券打新通道已开启
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中东和北非地区最大的以语音为中心的社交网络和娱乐平台
成立于2016年 ， Yalla Group总部位于迪拜 ， 招股书引用Frost & Sullivan报告称 ， 以2019年的营收衡量 ， Yalla Group现是MENA最大的以语音为核心的社交网络和娱乐平台 。
招股书显示 ， 目前Yalla Group主要产品有主打在线语音社交的Yalla和主打交互式游戏的Yalla Ludo 。 前者主要以Yalla rooms为特色 ， 可以被看作是majlis（一种传统聚集活动）或咖啡馆的在线版本 ， 以供人们聊天；后者则像家庭会客厅 ， 向用户提供两款在MENA广受欢迎的桌面游戏——Ludo（飞行棋）和Domino（多米诺骨牌） 。
基于MENA地区植根于文化中的社交习惯 ， Yalla Group的两款产品自面世后得到大量用户的追捧 ， 目前在中东多个国家长期处于下载量榜首 。 具体到数字 ， 截至6月30日的三个月 ， 公司平均MAUs同比增长387.3%至1246万 ， 付费用户同比增长578%至536万 。 用户语音聊天房间使用时长高达3.095亿小时；在Yalla Ludo上玩了4.072亿轮休闲游戏 。 二季度 ， 活跃用户在Yalla和Yalla Ludo 上的日均时长分别为4.5小时和1.4小时 。
收入方面 ， Yalla Group收入主要用户对虚拟物品的消费和升级服务 。 2018年和2019年 ， 公司营收从4237万美元增长49.8% 至6347万美元 。 截至2020年上半年 ， Yalla Group营收达到5276万美元 ， 逼近2019年全年营收 ， 增长迅速 。 同期 ， 公司净利润分别为2024万美元和2893万美元 ， 截至 2020年6月30日的六个月里 ， 公司净利润达到2520万美元 ， 几乎达到去年整年利润水平 。
【赴美上市|“中东小腾讯” Yalla赴美上市 老虎证券打新通道已开启】据悉 ， 此次公司上市募资金额将主要用于研发、营销活动、技术基础设施等方面 。
老虎证券独家美股打新领跑互联网券商
近两年 ， 美股打新已不是什么新鲜事物 ， 但从整个市场来看 ， 只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额 ， 而小券商拿不到份额 ， 用户则无新可打 。
从今年来看 ， 截至8月底 ， 老虎证券已参与16家中国公司赴美上市 ， 并包揽了7个独家打新 ， 包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中 。 随着老虎证券投行业务的快速发展 ， 这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中 ， 因此往往在优质打新项目资源和份额上占有绝对优势 。 据悉 ， 自老虎证券涉水投行业务的2年多来 ， 其已先后向投资者提供了近60只美股打新服务 ， 其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新 ， 这一数字遥遥领先其他互联网券商 。 去年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市 ， 老虎证券也拿下独家份额 ， 成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商 。


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