佳兆业拟发行2亿美元优先永续资本证券 用于中长期境外债务再融资
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观点地产网讯：9月24日 ， 佳兆业集团控股有限公司发布公告 ， 披露公司拟发行2亿美元优先永续资本证券 ， 发行价将为本金额的100% ， 预期发行日期2020年9月30日 。
观点地产新媒体了解到 ， 于2020年9月23日 ， 公司与联席牵头经办人就优先永续资本证券发行订立认购协议 。 而瑞信、德意志银行及瑞银已获委任为优先永续资本证券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 。
【佳兆业拟发行2亿美元优先永续资本证券 用于中长期境外债务再融资】待优先永续资本证券的条款及条件达成后 ， 优先永续资本证券的分派须每半年于各分派支付日以美元支付 ， 而首个分派支付日为2021年3月30日 。
关于所得款项的用途 ， 佳兆业拟将优先永续资本证券发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资 。
此前9月3日 ， 佳兆业公告称 ， 拟额外发行一笔美元票据 ， 该票据本金额为4亿美元 ， 利率11.25% ， 期限为2025年到期 。 同时 ， 该票据将与早前宣布发行的2025年到期3亿美元11.25%优先票据合并形成单一系列 。
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