浪子归家|芯片被断供首日！相信华为未来有足够的韧劲面对，不应悲观
华为芯片断供首日 ， 今天不出意外的成为了社会报道的对象 。 915这个时间节点 ， 自515美国升级制裁措施就已经是确定的时间 。 作为回顾 ， 515之后 ， 外界都关注华为芯片的动向 ， 换芯比外媒查漏了 ， 美国顺势8月份就补上了 。 也就是说 ， 要不自研要不换芯 ， 路都堵死了 。 换言之 ， 疯王手上拿着一堆美国硅谷公司的许可证 ， 许可证换选票 ， 这是最基本的本质需求 。
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那么 ， 回到博弈的角度讲 ， 禁令正式实施之后 ， 就进入了许可证的博弈 ， 也就是美国大选川普选票博弈 。 博弈的关键点在于疯王的胜率 ， 照目前趋势来看 ， 疯王的赢面很大 。 未赢之前 ， 许可证就是疯王的选票筹码 ， 赢了之后 ， 许可证就是毛衣站的筹码 。 横竖 ， 川普都是利益最大化 ， 地地道道的资本家 ， 商人 。 我国高层 ， 作为应对 ， 毛衣站索性选举尘埃落定之后再谈也就是这个意思 。 作为博弈 ， 美国大选之前我国的应对尤为关键 ， 刚则易折 ， 换用革命前辈的精髓 ， 我不想打 ， 但不怕打 。 但未来预期 ， 华为是三八线 ， 中芯就是上甘岭的共识会愈发一致 。
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以前的筹码是农产品 ， 猪这这件事上 ， 相对容易解决 ， 猪周期这个铁不变的定律 ， 早已规模化养殖 ， 调节越往后越容易 。 加上大选尘埃落地的之后 ， 农产品就短期不会是疯王的筹码 。 顺差 ， 这个是所谓赖以安慰的借口 。 其实 ， 美国过去三十年缺乏制造业根基 ， 我国恰恰是在14亿人口消费市场背景下发展成世界第一的单体消费市场 ， 世界加工厂 。 顺差 ， 从这个基本条件出发 ， 越发展顺差越大 。 所以 ， 我国只要不断的发展 ， 产业升级 ， 美国要的是制造业回流 ， 这个是根本 。 综合来看 ， 无论疯王连不连任 ， 谁当总统 ， 科技战的核心不会变 ， 最大限度的杀伤和制约我国的科技发展 ， 这在美国是一致的 。
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所以 ， 最终还得会回到 ， 华为是三八线 ， 中芯是上甘岭 ， 这条战线上来 。 作为华为 ， 最大的社会关注点即使B计划 ， 也就是备胎 。 都已经打了两年了 ， 华为没有预案？这点从逻辑上是说不通的 。 大概率B计划是有 ， 但换我也没那么傻 ， 现在拿出来 。 从之前的信息 ， 华为5G基站备货两年 ， 各种芯片备货预期最差也就大半年 ， 5纳米目前也就只有华为麒麟9000 ， 而且全球只有台积电有产能 ， 其他品牌出货量也只能是到明年 ， 华为都已经提前喝了头汤了 ， 打了一年的缓冲期 ， 悲的是友商 。 从市场上看 ， 手机早已经是存量红海市场 ， 华为也早已经累积够了基数 ， 而且 ， 最大的短板软件 ， 鸿蒙2.0已经出世 ， 那么未来的策略自然就是盘活基数 ， 外延需求增量市场 。 华为1+8+N消费者业务就是在造华为的出发 ， 万物互联的市场 ， 远比手机的市场要大得多 。
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中芯是上甘岭 ， 产业链卡就卡在了芯片制造之上 。 制造的核心是设备和材料 ， 之后才是工艺的反哺 ， 所以 ， 逻辑上没有人比台积电更了解设备 ， 你说台积电没有备胎 ， 那是假的 。 海思华为自己可以搞定 ， 芯片制造是全产业链的事情 ， 需要时间换空间而已 。
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