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百度世界2020大会，能让资本市场相信百度AI的商业化潜力吗( 二 )


百度世界2020大会，能让资本市场相信百度AI的商业化潜力吗
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在移动互联网时代 ， 百度错过了许多2C业务的风口 。 它一度低估了从PC端到移动端转移过程中消费者习惯的变化 ， 在应用层/产品层往往动作比较迟缓；这个问题直到最近两年才有了较大改善 。 外界担心 ， 就算百度AI实力很强 ， 也缺乏将其实用化、产品化的能力 。 它们还担心 ， 百度最后会变成一个“AI技术解决方案供应商” ， 就像企业软件公司 ， 无法占领庞大的2C市场 ， 从而不能给高估值 。
上述担心不是完全没有道理的 ， 但是我必须指出两点：首先 ， 百度可以在AI的2C应用上做出成就 ， 而且已经做出了一些成就；其次 ， 它还可以通过B2B2C模式（这是近年来的流行术语）吃到AI市场很大的一块蛋糕 ， 其潜力要远远高于传统的企业软件或解决方案商 。
百度不是做不好2C业务 ， 它的2C业务近年来恰恰在复苏——例如前一段时间传闻有意登陆科创板的百度网盘 ， 拥有7亿多注册用户、1亿多MAU、累计千万付费用户 ， 占据着个人网盘市场85%的份额 。 百度智能小程序也取得了3.39亿MAU ， 这项产品与AI之间存在一定的协同性 。 百度APP的DAU于上个季度突破了2亿 ， 达到历史最高点 ， 足以稳居全市场的前10名 。 如果我们把通过浏览器拜访百度的用户也算上 ， 那么它的DAU或许还能提升几千万到1亿 。
根据QuestMobile的统计 ， 百度体系的移动互联网用户渗透率仍然位居全国第三 ， 仅次于腾讯、阿里 ， 高于字节跳动 。 如果有一天AI技术成熟了 ， 商业模式也成熟了 ， 百度可以依托其庞大的用户生态系统进行直接的2C商业化 ， 也可以围绕AI开发新的2C产品 。 虽然上述努力不能保证成功 ， 但是至少是具备较大胜算的 。
在刚刚举行的“万物智能·百度世界2020”大会上 ， 公布了两个非常有趣的C端产品：第一是“小度真无线智能耳机” ， 这个产品在我的朋友圈引发了一阵自发性的转发——虽然我更喜欢AirPods ， 但是不得不说 ， 199元的补贴价确实让人不由自主地动心 。 第二是养成类虚拟助手“度晓晓” ， 这是一个人格化、实体化、二次元化的AI助手 ， 有点像《女神异闻录5S》里的AI助手Emma；目前还在测试阶段 ， 估计要一段时间以后才能使用到 。 我倒是很想看看 ， 它与科幻小说和动漫作品中频繁出现的人格化AI助手究竟有多像 。
百度世界2020大会，能让资本市场相信百度AI的商业化潜力吗
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与此同时 ， 百度还可以通过B2B2C分享AI市场的巨大蛋糕 。 毫无疑问 ， 百度想做AI领域的Android——DuerOS对于智能家居、Apollo对于智能汽车 ， 就像Android对于智能手机的作用一样 。 作为Android的母公司 ， 谷歌自己从来没有占据智能手机市场的很大份额 ， 却通过技术授权和应用商店拿走了大笔利润（尤其是应用商店） 。
Google Play是Andoid平台最大的、也是官方默认的应用商店 。 它没有披露过自己的收入 ， 不过从老对手iOS App Store披露的数据看 ， Google Play的全球年化收入可能不低于250亿美元 ， 而且利润率非常高 。 建立生态系统之后再抽取分成 ， 就像养了一只下金蛋的金鸡 ， 只要金鸡活着 ， 就可以无穷无尽地获得金蛋 。
在百度世界2020大会上 ， Apollo发布了“去掉安全员”的完全无人驾驶版本——不过 ， 如果遇到危险情况 ， 云端驾驶员仍然可以接管车辆 ， 改为平行驾驶 。 Apollo平台上的Robotaxi前装量产车在首钢园区的驾驶直播是今天大会最重要的内容之一 。 就像现在资本市场很热门的新能源汽车一样 ， 或许有一天 ， Apollo这样的智能汽车平台也会分拆上市 。 智能汽车肯定会成为一个庞大、独立的行业板块 ， 这只是时间问题 。 或许就是未来两三年内的事情？
在长期 ， DuerOS和Apollo能取得与Android类似的商业化能力吗？这取决于智能家居和智能汽车市场的发展路径；相对于智能手机 ， 这两个市场的应用环境更复杂、对基础设施的要求更高 ， 平台商完全有资格索取一个不低的货币化率 。 当然 ， 具体通过什么方式索取、与应用商/硬件商的利益如何分配 ， 那就不是现阶段可以分析清楚的了 。


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