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IPO早知道|下周五于港交所挂牌，明源云今日开启招股：募资62亿港元


IPO早知道|下周五于港交所挂牌，明源云今日开启招股：募资62亿港元
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“服务99名百强房企 ， 高瓴、红杉、黑石、富达等基石背书 。 ”
【IPO早知道|下周五于港交所挂牌，明源云今日开启招股：募资62亿港元】本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
据IPO早知道消息 ， 地产生态链SaaS服务商明源云集团控股有限公司（0909.HK）本周二至本周五启动香港公开招股 ， 拟公开发行3.74亿股 ， 拟募资61.7亿港元（7.97亿美元） ， 发行区间为15至16.50港元 ， 中金公司和花旗银行担任联席保荐人 。 预计公司于本月18日完成定价 ， 25日挂牌 。
明源云引入了6名基石投资者 ， 投资额共计2.76亿美元 ， 占总募资计划的34.6% 。 基石投资者分别为高瓴资本（8600万美元）、新加坡政府投资公司GIC（5000万美元）、中国结构改革基金（5000万美元）、红杉资本（3000万美元）、黑石基金（3000万美元）与富达国际（3000万美元） 。 此次交易设有15%绿鞋机制 。
明源云的上市募资将用于升级其SaaS技术和产品 ， 以及销售、战略投资 ， 补充营运资金等 。
招股书披露 ， 明源云原本计划在深交所上市 ， 其早于2012年4月申请创业板上市未果 ， 后又在2017年9月完成拟在中小板上市的辅导备案 ， 直至2019年9月宣布终止中小板上市辅导 。 而在2015年6月19日至2019年1月15日期间 ， 明源云还曾在新三板挂牌 。
关于弃A股转H股 ， 明源云表示联交所能为其提供进入国际股票市场及扩大业务的机会 ， 尤其是公司所在行业于海外存在多家可比公司 ， 能够更好地吸引国际市场上对其所在行业及业务模式较为熟悉的投资者 。
发力ERP解决方案及SaaS产品 ， 助推地产数字化转型
明源云成立于2003年 ， 专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品 ， 使其能够实现业务的精细化和数字化运营 。
历经多年的发展 ， 明源云已经建立广泛、优质且长期合作的客户群体 。 于2019年 ， 其已直接及间接服务约4000名终端集团客户 ， 包括近3000家房地产开发商 。 其中 ， 明源云在2019年直接及间接服务99名百强地产开发商终端集团客户 ， 于同年合共占其总收入的42% ， 而超过70家百强地产开发商曾使用其的软件解决方案超过五年 。
IPO早知道|下周五于港交所挂牌，明源云今日开启招股：募资62亿港元
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来源：招股书
根据弗若斯特沙利文数据 ， 明源云已是中国房地产开发商的第一大软件解决方案提供商 ， 按2019年的合约价值计占有24.6%的市场份额 。 其亦为ERP解决方案及SaaS产品这两个领域的最大提供商 ， 分别拥有25.1%和23.3%的领先市场份额 。
具体来看 ， 明源云的ERP解决方案使得房地产开发商可以有效整合及管理企业资源 ， 并优化核心业务功能 ， 包括销售及营销、采购、成本管理、项目管理、预算以及房地产资产管理 。 除软件许可外 ， 亦提供实施服务、产品支持服务以及增值服务 ， 以有效整合其的ERP解决方案到客户的自有业务流程、数据库及系统 ， 从而增强性能和定制水平 。
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而明源云的SaaS产品帮助房地产开发商及其他房地产产业参与者优化其采购、建造、营销及销售、房地产资产管理及其他房地产相关业务的运营方式 。 SaaS产品包括云客、云链、云采购及云空间 ， 可满足房地产开发商、供应商、资产管理公司、物业管理公司以及房地产产业链上的其他产业参与者的各种需求 。
明源云的ERP解决方案于2017-2019年分别服务约900名、1200名及1500名终端集团客户 ， 同期SaaS产品分别服务约1600名、2500名及3600名终端集团客户 。 而在2019年百强地产开发商中 ， 有90家同时使用明源云的ERP解决方案及至少一种SaaS产品 。


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