跌停|千亿药中茅台猝然跌停，顺周期火爆市场，高毅冯柳淡水泉赵军提前布局潜伏，还能进场吗？( 二 )
但对于未来的投资 ， 我们公司还是坚持长期价值投资 ， 更愿意去寻找那些未来能不断价值创造的优质公司 ， 买入并长期投资 ， 而不是追求简单的价值回归带来的脉冲行情 。 目前市场的调整反而是好事 ， 可以让我们有机会用更好的价格买入价值成长型的优质公司 ， 分享公司的长期价值创造 。
浙江以太投资基金经理庞春：消费科技短期存在调整压力 ， 关注低估值顺周期布局机会
年内北上资金净买入超1000亿 ， 细分上看医药生物、食品饮料、非银金融、有色金属、电子、计算机等行业龙头格外受北上资金青睐 ， 行业景气度高 ， 基本面良好 ， 业绩高增是持续受到资金追捧的重要原因 ， 但当前大消费、科技领域估值偏高 ， 短期调整压力仍在 ， 中长期配置价值不变 。
随着市场风险偏好下降 ， 可布局经济复苏逻辑下的顺周期低估值板块以及近期受产业、政策面、消息面带动的行业 ， 例如：光伏、环保、第三代半导体等 。 另外可重点挖掘三季度业绩突出的军工、新能源车、消费电子、汽车零配件、机械设备等行业细分龙头 。
奶酪基金基金经理庄宏东：市场对银行、地产龙头、保险等板块过于悲观
白酒、医药板块估值偏高 ， 近期出现回调 ， 出现个股分化 ， 部分公司股价仍然坚挺 ， 部分则下跌比较厉害 。 最近一段时间 ， 我们提升了一些顺周期低估上市公司的集中度 。
我们没有刻意去研究估值切换是否会来 ， 什么时候会来 。 我们自下而上地从公司基本面的逻辑出发 ， 布局估值合理的板块 。 我们认为 ， 目前较为悲观的银行、地产龙头、保险等板块 ， 估值处于偏低的区间 。 比如地产一二线城市长期需求仍在 ， 近期销售数据回暖比较明显 ， 国家三条红线的严监管下 ， 更有利于龙头企业;银行业短期资产质量受疫情影响 ， 长期看 ， 随着经济下行压力加大 ， 无风险利率下行 ， 市场对银行利差的下行 ， 过于悲观;保险的新增保单出现下滑 ， 但长期需求还是比较刚性 。 总体上 ， 市场对这些行业过于悲观 ， 其中部分优质公司的配置价值较为突出 。
（责任编辑：赵艳萍 HF094）
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