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亮眼财报背后，51talk需要找到新方向

_本文原始标题：亮眼财报背后 ， 51talk需要找到新方向来源：蛇眼财经
教育是立人之本 ， 不论是古时候的私塾还是如今的学校 ， 都在老师和学生的一问一答之中 ， 完成了知识的传承 。 而时代的发展总会带来新的革新 ， 打破时间、空间限制的在线教育也顺着人们生活习惯应运而生 。
但是在线教育一直被当做是传统线下教育的辅助 ， 让学生和家长选择 ， 多半还是会选择能够面对面交流的线下教育模式 。 而一场疫情却加速了教育模式的变革 ， 使得线上教育一度成为最为主要的教学方法 ， 而这也让众多在线教育平台吃到了一大波红利 。
而身处整体向好行业之中的51talk ， 自然也收获了很不错的结果 。
亮眼财报背后，51talk需要找到新方向
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图片来自Canva一对一业务挑起大梁
近日 ， 51talk公布了其2020年第二季度的业绩报告 ， 整体表现还算不错 。
根据财报数据 ， 51talk在二季度实现总营收为4．935亿元人民币 ， 相比去年同期的3．526亿元同比增长了40．0％ ， 实现了不错的增长 。 这归功于二季度51talk平台内的活跃学生增长了27．8％达到29．8万人 ， 而从每个学生身上所获得的平均收入也同比增长了9．5％ 。
很重要的一点是 ， 在二季度中一对一业务依旧是贡献51talk营收的主力军 。 根据财报 ， 本季度一对一业务实现营收4．649亿元 ， 占了总营收的94％ ， 而在去年同期这个占比为90％ 。 另外小课业务的营收出现13．8％的下降 ， 同时在总营收中的比重也越来越小 。
而专注于K12教育中的一对一业务 ， 这也成为了51talk最为核心的业务 ， 帮助51talk在连续亏损了很多年之后 ， 实现了盈利 。
根据财报来看 ， 51talk本季度在Non－GAAP之下的净利润为3960万元 ， 利润率达到8．0％ ， 而去年同期则亏损了2760万元 ， 利润率为－7．8％ 。 而在GAAP之下净利润则为3280万元 ， 连续三个季度实现盈利 。
在毛利方面 ， 51talk在本季度实现毛利润为3．499亿元 ， 比去年同期的2．450亿元同比增长了42．8％；另外本季度的毛利率为70．9％ ， 比去年同期的69．5％有了小幅的上涨 。 其中 ， 因为对有较高利润课程产品的有利组合 ， 让51talk的一对一课程在本季度毛利率达到71．6％ 。
可以看出 ， 在整个51talk的商业模式中 ， 专注于K12领域的一对一课程起到了至关重要的作用 。 而同时 ， 51talk选择的菲教＋下沉模式起到的作用同样不容小觑 。
菲教＋下沉的互相促进
采用菲教模式 ， 无疑在51talk的师资成本节省上起到了很大作用 。
对于51talk而言 ， 菲教的低成本让其在一对一赛道之中可以保证一定的优势 ， 也让其成为了赛道之中唯一一个连续三个季度盈利的平台 。 依靠菲教取得的成绩让CEO黄佳佳曾经说出了“没有不赚钱的赛道 ， 只有不赚钱的公司 。 ” ， 底气十足 。
毕竟 ， 一对一模式难以盈利的现状已经让赛道内很多的平台头疼 ， 而借助菲教的低成本 ， 让51talk打破了这一魔咒 。 目前在整个行业之中 ， 欧美外教的单课薪酬为80元左右 ， 而使用菲教的话可以将单课薪酬降低在40元左右 。
同时借助菲教的价格优势 ， 也让51talk在下沉市场的抢占中更有优势 。
黄佳佳在财报中表示 ， 二季度51talk能取得如此成绩的进步 ， 主要得益于51talk在非一线城市中不断优化K12一对一教育的大众市场战略 。 而菲教模式的低成本 ， 也在一定程度上保证了在低线市场中的获客能力 。
以往在人们的观念中 ， 一对一外教课程价格都比较高 ， 这和下沉市场的消费习惯相悖 ， 也让主打一对一课程的某些在线教育平台 ， 在下沉市场的开拓之路异常艰难 。 而51talk选择的菲教模式 ， 拉低了一对一外教的课程价格 ， 使得自己的课程更容易被下沉市场接受 。
另外 ， 菲教模式拉低51talk的师资成本 ， 让其可以有更大的压缩空间来降低课程定价 ， 从而迎合下沉市场的消费习惯 。
而更加亲民的课程定价 ， 也让51talk在下沉市场中更受欢迎 ， 逐渐赢得了用户的信任 ， 从而产生用户裂变的效应 。 下沉市场中 ， 消费行为中的社交属性更加明显 ， 不论是小到超市鸡蛋降价 ， 还是大到楼盘促销 ， 商品信息的传播都离不开亲朋好友的“亲身经验” 。
比如 ， 拼多多在用户上有如今的成绩 ， 带有社交属性的电商模式就出了不小的力 。
如此一来 ， 通过菲教＋下沉的互相促进 ， 帮助51talk在赛道中巩固了既有的优势 ， 也帮助其占据了更多的市场 ， 从而带来学生数量的上升和转换率 ， 提升了整体的营收 。 但是这种互相促进的模式 ， 能保证51talk的长久盈利吗？
51talk长期盈利的难题
通过菲教一对一课程盈利的51talk ， 似乎也将困于这种模式 。
从营收构成来看 ， 一对一课程业务处于51talk总营收的绝对领导地位 ， 而这种过度依赖一对一课程的畸形营收模式 ， 也给51talk带来了一些隐患 。
首先 ， 这种畸形的营收模式 ， 应对风险的能力很差 。 对于专精于某一项业务的平台而言 ， 除非拥有很深很宽的护城河 ， 可以保证自身的优势不被瓦解 ， 否则在出现一个“财大气粗”的竞争对手时 ， 很容易被打垮 。
而这种专注于K12领域的一对一课程 ， 并没有很高的门槛限制 ， 而且菲教并不是只有51talk可以选择 ， 别的平台同样可以选择成本较低的菲教模式 。 简单来说 ， 就是如今帮助51talk取得了不错成绩的主力军业务 ， 并不具有很高的抗风险能力 。
其次 ， 对于51talk而言 ， 一对一模式可以满足不同学生的不同需求 ， 提供更加有针对性的服务 ， 但这意味着51talk平台需要保证充足的师资力量 ， 而最根本的还是需要庞大的资金投入师资力量的建设 ， 同时要花费精力去管理平台内大量的老师 。
最后一点 ， 就是课程质量的问题 。 通过低价可以为平台吸引来很多学生 ， 但是最终决定学生留存的还是最为本质的问题——课程质量 。 课程质量可以提高学生对课程的复购率 ， 这不仅可以为平台创造新的营收 ， 同样也保障了平台的长久发展 。
而对于在线教育平台来说 ， 核心的教学质量则需要很长时间的积淀和不断的优选 ， 保证自己平台中的课程质量足以吸引用户复购 。 虽然51talk也在这个方面不断深化 ， 但对于平台内课程质量的追求 ， 则需要一个很长的时间跨度 。
仅仅三个季度的连续盈利并不能说明51talk所选择方法 ， 就可以跑通一对一赛道了 。 同时在疫情影响逐渐消散的如今 ， 因为疫情释放出来的红利也所剩无几 ， 如何在后疫情时代之中保证发展也成了51talk需要考虑的头等大事 。
后疫情时代中的新机会
不可否认的是 ， 以往为线下教育模式“打辅助”的在线教育 ， 因为一场疫情的原因 ， 成为了这半年的主流教育方式 。
但是如今随着疫情的影响逐渐消退 ， 51talk的K12教育所面对的“神兽”都已经回笼 ， 回归到了正常的学校生活 ， 似乎在线教育又要回到为传统线下教育打辅助的地位了 。
诚然 ， 因为疫情的原因 ， 很多家长慢慢接受了“上网课”这种模式 ， 也接受了众多的在线教育机构 。 但是不得不注意的是 ， 学生的时间是固定的 ， 在开学之后很大一部分时间要交给学校 ， 而剩下的时间还要被作业填满 ， 很难有别的时间留给上网课 。
在线教育很难取代传承了几千年的线下教学 ， 但是也并不是说两种教育模式就是完全的对立 ， 在后疫情时代之中 ， 在线教育和线下教育更应该进行的是合作而不是竞争 。
举例来说 ， 平台可以整合优质的课程内容提供给学校 ， 学校也可以选择相关的课程补齐自身的教学短板 。 通过内容的合作 ， 学校可以进一步扩充自己的课程范围 ， 而在线教育平台也可以借此发展自身的B端业务 。
当然 ， 内容的合作只是后疫情时代之中教育领域线上线下融合的一种方法 ， 还有很多的途径可以帮助教育实现线上线下的融合 。
【亮眼财报背后，51talk需要找到新方向】而这对于51talk来说 ， 如何抓住后疫情时代中的这次机会 ， 更是关乎到疫情红利消散之后更长远未来发展 。
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