世纪证券：提升资本实力打造优质中大型券商( 二 )
据招股说明书披露 ， 本次发行A股并上市后 ， 国联集团直接及间接控制国联证券的股权比例将被稀释至 57.87% 。 其中 ， 国联集团直接持有国联证券比例变更为22.87% ， 并通过其控制的企业国联信托、国联电力、民生投资、一棉纺织及华光股份间接控制国联证券的股权变更为35% ， 仍为国联证券的控股股东 。
8月2日 ， 沪上一位券商业内人士告诉时代周报采访人员 ， 国联证券控股股东国联集团的持股比例高 ， 控制权集中 ， 即便IPO发行使得大股东持股份额有所稀释 ， 但仍经过直接或间接方式控制了国联证券的过半股权 ， 控股地位依旧稳固 。
据了解 ， 国联集团是无锡市国资委出资设立并授予国有资产投资主体资格的国有企业集团 ， 国联证券的实际控制人是无锡市国资委 ， 代理无锡市政府履行国有资产出资人职责 ， 依法行使国有资产监督管理的职能 ， 承担国有资产保值增值责任 。
净募资19.38亿扩充资本规模
2019年底 ， 证监会明确提出打造航母级券商 ， 鼓励和引导证券公司充实资本 ， 丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控 。
“根据中国证监会的监管要求 ， 证券公司部分业务的资格取得和业务规模直接与净资本相挂钩 ， 净资本实力已成为证券公司做大做强做全业务的必要条件 。 ”国联证券表示 。
据招股说明书披露 ， 国联证券本次发行募集资金 ， 扣除发行费用后主要投向包括优化营业网点布局 ， 实现对全国主要中心城市的全覆盖 ， 同时在重点拓展区域进一步加密营业网点 ， 提高经纪业务市场占有率水平等七大方面 。
据披露 ， 国联证券将通过补充资本加快推动融资融券、股票质押式回购等资本中介业务发展 。 同时 ， 在风险可控范围内 ， 国联证券将根据市场情况适度增加自营业务投资规模 ， 提高投资回报 。
“随着国内居民收入的增加 ， 未来资产管理业务有望保持快速增长 。 ”国联证券在招股说明书中表示 ， 将加大对资产管理业务的投入 ， 提升产品创设能力和投资管理能力 ， 扩大资产管理规模 。
据悉 ， 目前国联证券已成功设立并运作了多支集合资产管理产品及定向资产管理产品 。 未来 ， 国联证券计划利用本次募集资金加大对资产管理业务产品的开发、销售和投研管理方面的投入力度 ， 树立自身品牌 ， 使资产管理业务成为重要的利润增长点 。
此外 ， 国联证券将使用募集资金积极培育场外市场业务、金融衍生品业务等创新业务 ， 扩大收入来源 ， 优化收入结构 。 国联证券表示：“公司目前已储备了丰富的客户资源 ， 拟使用本次公开发行部分募集资金进一步扩大新三板业务做市规模 ， 并将适时适度加大对柜台市场交易和场外衍生品交易的投入 。 ”
本次募集资金到位后 ， 国联证券将增加对子公司的资本投入 ， 扩大业务规模 ， 推动子公司快速发展 ， 同时加快现代证券控股集团建设 ， 择机设立或收购证券相关机构及资产；加强风控体系和IT系统建设 ， 充分发挥其对各项业务发展的支撑作用 。
加速经纪业务转型打造大财富管理体系
7月20日 ， 国联证券董事长姚志勇在线上路演中表示：“未来 ， 公司将不断提升自身品牌形象和市场影响力 ， 力争综合实力进入行业中等偏上水平 ， 盈利能力、资本实力、市场占有率等主要经营指标稳步上升 ， 业务结构进一步优化 ， 风险控制能力持续增强 ， 成为一家盈利能力强、具有自身特色的优质中大型券商 。 ”
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