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融资|长实协助高银融资87亿港元 上清所未收到泰禾付息兑付资金( 三 )


据观点地产新媒体查阅 ， 本期债券发行规模不超过20亿元(含20亿元) ， 债券期限为5年期 ， 附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权 ， 债券利率为固定利率 ， 本期债券票面利率询价区间为3.5%-5.0% 。
募集说明书指出 ， 本期债券的募集资金在扣除发行等相关费用后 ， 拟用于偿还到期或行权公司债券 ， 分别为18龙控05及18龙控06 。 由于18龙控05行权时间早于18龙控06 ， 本期债券募集资金净额将先行用于偿还18龙控05行权回售金额 ， 剩余部分将用于偿还18龙控06行权回售金额 。
在本期公司债券募集资金到位之前 ， 公司可根据实际情况 ， 本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则 ， 以自筹资金偿付募集说明书摘要中约定的募集资金投向所需款项 ， 并在募集资金到位后予以置换 。
正荣地产发行第二期10亿公司债 利率介于4.6%-6.2%
【融资|长实协助高银融资87亿港元 上清所未收到泰禾付息兑付资金】9月9日 ， 正荣地产控股股份有限公司公布2020年公开发行公司债券（第二期）发行公告表示 ， 根据其向社会公开发行（面向合格投资者）面值不超过31亿元（含31亿元）的公司债券方案 ， 第二期债券发行总额为不超10亿元（含10亿元） ， 每张面值为100元 ， 共1,000万张 ， 发行价格为100元/张 。
就观点地产新媒体查看公告了解 ， 本期债券为无担保债券 ， 分为两个品种 。
本期债券品种一为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权） ， 品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权） 。
另外 ， 本期债券为固定利率债券 ， 票面利率询价区间 ， 品种一为4.6%-5.6% ， 品种二为5.2%-6.2% ， 最终票面利率将根据簿记建档结果确定 。
公告资料显示 ， 发行人的主体信用级别为AAA ， 本期债券的信用等级为AAA；本期债券上市前 ， 正荣地产最近一期末（2020年3月末）合并报表中所有者权益为约345.25亿元；合并口径的资产负债率78.19%；发行人2017-2019年度实现的年均可分配利润为22.07亿元（2017-2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值） ， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍 。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定 。
据透露 ， 本期债券募集资金扣除发行费用后 ， 拟用于偿还公司债券 。
绿城将支付“15绿城02”债券年度利息及债券本金
9月9日 ， 绿城房地产集团有限公司公告指 ， 由绿城房地产集团有限公司发行的绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）（品种一）将于2020年9月16日支付自2019年9月16日至2020年9月15日期间的利息及本期债券的本金 。
据观点地产新媒体了解 ， 绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）（品种一） ， 债券简称：15绿城02 ， 发行总额20亿元 。 本年度计息期限：2019年9月16日至2020年9月15日 ， 本期债券票面利率（计息年利率）为4.91% 。
早前8月6日 ， 绿城房地产集团有限公司发布关于“15绿城03”票面利率调整的公告 。
据观点地产新媒体了解 ， 该期债券名为绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期） ， 绿城作为发行人在存续期的第5年末 ， 有权选择调整本期债券后2年的票面利率 ， 根据目前市场情况 ， 绿城决定下调本期债券票面利率 ， 在债券存续期后2年票面利率为3.80% 。
花样年25亿公司债发行完成 票面利率7.5%
9月8日 ， 花样年控股集团有限公司发布公告称 ， 其全资附属公司花样年集团（中国）有限公司已完成发行一笔本金额为人民币25亿元的公司债 ， 债券利率为7.5% 。
据观点地产新媒体了解 ， 该笔境内公司债期限为三年期 ， 于第二年末 ， 发行人有权调整票面利率 ， 而投资者可选择向发行人回售债券 。


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