新智元|突发！三星、海力士将断供华为！华为大量采购芯片，现货价格大涨15%

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新智元报道
【新智元导读】据报道，韩国三星和SK海力士宣布9月15日将停止向华为出售芯片。禁令期将至，华为何去何从？芯片断供倒计时，华为准备好了吗？据韩国媒体报道，三星和SK海力士（SK Hynix）宣布将停止向华为出售芯片。这两家公司将在9月15日暂停交易。9月15日这天也是美国对华为芯片供应禁令生效的日期。三星、SK海力士断供，华为被拒之门外英特尔、韩国三星电子与台积电一起，并称为半导体代工行业内的「三雄」。三星作为其中一雄，还有SK海力士一直是国内智能手机储存芯片的重要供应商，其中就不乏最重要客户华为，还有OPPO、小米、vivo等。从2020年第一季度，手机储存芯片的厂商所占的市场份额来看，三星、SK海力士两家韩国企业和美光（Micron Technology），几乎垄断了全球智能手机存储近九成的市场。
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而华为是三星和SK海力士内存业务的五大客户之一，每年花费约10万亿韩元（约合81亿美元）从韩国供应商购买内存和闪存芯片。仅在去年，华为就向这两家公司购买了208亿美元（约24万亿韩元）的半导体，仅次于苹果（3,610亿美元）和三星电子（334亿美元）。目前，华为分别占三星电子半导体部门和SK海力士销售额的6％和15％。三星是华为海思的芯片制造厂商，所以在台积电掐断了对华为海思的订单，海思想要获得更高端的芯片，只有转向三星。
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此前，曾有台媒报道，华为试图说服台积电和三星建立非美系设备的先进制程生产线。但是，如若真的组建一条不含美系半导体设备的7nm/5nm产线，难度极高。根据韩国国际贸易协会公布的数据，去年韩国从美国进口了价值3202亿美元的芯片制造设备。除了日本，美国是韩国在芯片制造设备进口的第二大国。今年5月，美国进一步升级制裁，禁止使用美国设备和技术为华为生产芯片，即使是在美国之外的生产商也不例外。迫于美国制裁的压力，再加上韩国也是亲美的，三星和SK海力士不得不中断和华为的后续订单，供货日期截止到9月15日。从三星的股权结构来看，外国投资者占比达55% ，而这当中80%以上股份是由美国投资者持有，韩国境内投资者以及大股东只持有10%左右。三星断供华为也是在情理之中。
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华为是三星和SK海力士的大客户，三星和SK海力士是华为在内存芯片上重要的供应商，一旦被限制，对于二者都是输者，没有赢家，所以三星、SK海力士和华为都输不起。美光、英特尔纷纷「投城」，华为雪上加霜去年首次禁令之后美光、英特尔等公司都成功拿到了继续出售的许可。美光与华为已经合作了二十年之久，去年，华为被列入「实体清单」的时候，美光就向美国政府陈情利害。特朗普政府思虑再三，给美光开出了一张临时许可证，允许其与华为合作。但这次这些企业都没那么幸运了，拿到许可证的可能性微乎其微。在8月底的BMO全球技术大会上，美光高管也回应了与华为的合作关系，表示9月14日之后公司将无法继续为华为供货。
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美光也是美国最主要的内存及闪存芯片生产商之一，内存份额位列全球第三，闪存芯片位列全球第五， 2019财年营收234亿美元。华为也是美光的最主要客户之一，此前采购芯片占到美光的10% ，也就是说一旦断供， 20亿美元的营收就没了。而另一边，英特尔针对与华为合作的最新进展也表明了态度。9月3日，英特尔方面对采访人员表示，英特尔会继续遵守美国政府的出口法规，包括BIS(美国商务部工业和安全局)实体名单所施加的要求，华为是公司的客户，现在公司会继续与BIS协作，以确保公司有必要的批准才能继续按照美国出口管制进行供应。「按规定供货」这句话，本质上其实是没办法供货。
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截至目前，高通、联发科等大厂均向美国政府申请供货许可， 9月15日之后是否获得临时许可尚未可知。断供期将至，华为大量采购芯片，现货价格大涨15%
从去年5月至今，美国已经对华为升级了三次禁令。2019年5月，特朗普政府将华为列入实体清单，限制美国企业供货给华为。2020年5月，美国商务部禁止芯片代工厂利用美国设备为华为生产芯片，也禁止华为使用美国的软件和技术来设计芯片，给予供应商宽限期到9月中停止出货。2020年8月，美国商务部出台了限制华为采购外国制造商使用美国技术制造的芯片的规定，禁令将38家华为子公司列入了实体清单。
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美国的最后通牒是要将华为逼上绝路。近日，华为在德国的IFA展会上也没有推出其最新款5nm芯片麒麟9000处理器，按照惯例每年这个时候都会发布。而Mate 40是使用麒麟9000芯片的首款设备，麒麟9000的缺席无疑也将影响它的销售。
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眼看禁令生效时间将近，华为正在抓紧时间通过相关渠道增加芯片库存，为断供做准备，其中就包括通过在现货市场高价收购。据Digitimes报道，由于华为在美国实施新制裁之前积极备货芯片，导致DRAM内存芯片现货价格自9月至今已上涨约10-15% 。
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据经济日报上周报道，为了应对 5G 布建、网通等产品的需求，移动端和服务器端消费级，华为大力采购DRAM主力产品16颗粒，其预测今年第四季度DRAM价格由原先预测的 10%-15% 的跌幅缩减为0-5%（甚至有可能不降反升）。尽管华为目前在外购芯片上面临着「生死局」，但是仍然没有放弃对海思的研发。为了可持续发展，华为也在寻找可以实现长期替代芯片的解决方法。在最近的10年间，华为研发投入4000亿，其中芯片研发项大约占到40% ，即1600亿左右。陷入困境的华为，国产芯或许是最后的出路。中芯国际或被禁，国产芯能否救华为？
研究机构TrendForce发布的2020年二季度统计数据显示，中芯国际是第五大芯片代工企业，占全球市场份额的4.8% 。尽管中芯国际排名靠前，与代表最先进工艺的台积电和三星却有很大的差距。
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作为国内最先进也是最大的晶圆代工厂商，中芯国际目前仅能量产14nm制程的芯片。前中芯为华为代工生产的麒麟710A已经发布。
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相比之下，台积电和三星的技术均已经可以量产7nm乃至5nm制程的芯片。华为高端旗舰手机麒麟系列的芯片则主要出自台积电。华为是中芯国际重要的客户，美国在加紧对华为制裁的同时，也将限制中芯国际作为重要目标。上周，外媒称，特朗普政府正考虑将中芯国际列入黑名单，旨在进一步切断华为芯片的供应链。虽然中芯国际目前可以实现14nm芯片量产，但依旧使用了许多美国设备及技术。中芯国际能否真正实现「去美化」，是其未来发展的关键一步。自研芯片道路必将充满荆棘和坎坷，但是不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？
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