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一文读懂LED显示的上半年

一文读懂LED显示的上半年
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8月过去 ， 上市公司披露2020年半年度报告期间也正式结束 。 据高工新型显示观察 ， 6家LED显示屏企业均如期披露了半年报 ， 各项业绩指标的变化凸显了新冠肺炎疫情影响下LED显示产业发展现状 。
整体来看 ， 6家LED显示屏企业上半年营收与归母净利润均出现不同程度下滑 。 营收同比下滑幅度在9%-65% ， 归母净利润同比下滑幅度在58%-774% 。
其中联建光电在上半年出现经营亏损 ， 主要是受疫情影响 ， 公司LED显示业务内销外销均出现下滑 ， 广告业务量也大幅下降 。
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具体情况如下:
一季度拉低上半年业绩表现 ， 二季度国内市场回暖
疫情影响叠加行业淡季 ， 高工新型显示统计数据显示 ， 6家LED显示屏企业在第一季度就已出现不同程度的营收同比下滑 ， 幅度在6%-63%之间 。
综合6家LED显示屏企业的说明 ， 第一季度生产经营面临着由复工和复产延迟、物流管控带来的原材料采购延后 ， 订单交付及项目调试、验收周期延后等问题 。
进入第二季度后 ， 国内疫情得到有效控制 ， 利亚德指出国内显示业务开始回暖 。 半年报显示 ， 利亚德第二季度实现营收为16.84亿元 ， 环比增长38.55%;净利润近2.1亿元 ， 环比增长1317.43% 。 奥拓电子在第二季度营收也实现了5.41%的同比增长至2.28亿元 。
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海外疫情在第二季度开始爆发 ， 至今情况尚不乐观 。 洲明科技在半年报中就提及 ， 第二季度海外疫情迅速蔓延 ， 海外出口订单出货受阻 ， 公司部分项目进度延期 。 联建光电也表示 ， 公司外销受国外疫情影响至今尚未完全恢复 。
以海外业务为主的艾比森 ， 上半年在亚洲(除中国)、欧洲、北美洲等主要营收来源地均出现了较大幅度的营收同比下滑 。 为应对疫情影响 ， 上半年艾比森已将销售重心转向国内市场 。
另外从产能利用率看 ， 据利亚德、洲明科技、雷曼光电、艾比森四家企业披露的数据看 ， 上半年产能利用率较2019年同期均出现不同程度下滑 。 其中艾比森因2019年同期产能利用率就相对较低 ， 今年受疫情影响下滑幅度较小 。
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而利亚德2019同期产能利用率高达95.20% ， 受疫情影响上半年降低至55.49% 。 不过 ， 利亚德上半年产销率较高 ， 达98.37% 。
“聚焦LED显示”见成效 ， LED显示板块比重普遍提升
Mini/MicroLED的广阔应用前景、5G+超高清显示产业带来的发展机遇 ， 以及政府加速新基建及持续推进智慧城市建设等利好政策 ， 无一不增添了LED显示产业企业对未来发展的信心 。
调研信息显示 ， 自2018年底开始 ， LED显示屏企业纷纷宣布聚焦/回归LED显示主业 ， 通过加强渠道布局、调整产品结构、注重AIoT的赋能、开拓会议和医疗等细分市场 ， 深耕LED显示产业 。
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反映到业绩上 ， 便是LED显示板块对总营收比重的提升 。 高工新型显示统计数据显示 ， 除奥拓电子外 ， 包含利亚德在内的5家LED显示屏企业上半年LED显示板块营收比重均较2019年同期有所提升 。
其中利亚德LED显示板块比重提升至75.69% ， 创下历史新高 。 高工新型显示了解到 ， 利亚德自2019年开启“深耕显示+稳健发展”的三年战略计划 ， 通过对新产品、新技术的开发和市场培育 ， 面向商用和家用显示市场均取得了较大成效 。
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而联建光电在外延并购的广告业务上折戟后 ， 决定聚焦LED显示主业 ， 并将非核心广告业务逐步剥离 。 在此背景下 ， 上半年联建光电LED显示板块实现营收占比总营收达62.94% ， 2019年同期仅32.04% 。
Mini显规模 ， Micro初成长
调研数据显示 ， 2020年全球MiniLED市场规模预计将同比增长140%达37.8亿元 ， MicroLED市场规模同比增长348%至14.1亿元 。
获益LED产业链企业的共同推进以及京东方、TCL华星等面板厂的重视与布局 ， 上半年MiniLED在各细分市场的应用不断提升 ， MicroLED也逐步进入商显及家用市场 。
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从6家LED显示屏企业半年报看 ， MiniLED产品在租赁、会议、应急监控、医疗、零售中心、广播电视等多个市场已实现应用 。 如奥拓电子MiniLED产品在上半年就成功应用于建设银行、招商银行在全国的部分分行 ， 同时公司也推出了面向租赁市场的AI+全无线MiniLED租赁产品 。
【一文读懂LED显示的上半年】洲明科技上半年面向会议室、医疗、高端零售、家庭影院等场景推出了UMini系列产品 。 在半年报中 ， 洲明科技表示 ， 公司有意将MiniLED显示屏产品打造成为未来的明星业务 。
利亚德和雷曼光电则基于自身具备的优势、技术路线将重心转向MicroLED 。 半年报显示 ， 利亚德MicroLED显示已形成收入 ， 未来将在与晶元光电合资公司利晶微投产后 ， 进一步扩大MicroLED应用范围 ， 实现对LCD、OLED、传统LED显示产品的替代 。
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雷曼光电上半年工作重点在于 ， 加大基于COB技术的MicroLED超高清显示相关产品在国内的市场覆盖 。 据雷曼光电介绍 ， 上半年公司MicroLED超高清显示业务收入较2019年同期增长了25.57% ， 其国内市场较2019年同期增长37.82% 。
调研数据指出 ， 现阶段Mini/MicroLED投资热度持续高涨 ， 技术不断成熟也逐步带动成本降低 ， 或将加速LED产业洗牌速度 。
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