农夫山泉(09633.HK)录得超强首秀，低调日资巨头浮出水面
万众瞩目的农夫山泉(09633.HK)于今日正式挂牌港交所,行情一度火爆 。
早盘期间,农夫山泉(9633.HK)高开85.12%,报39.8港元/股,市值超过4400亿港元 。 虽后续股价稍有回落 ， 但截至收盘 ， 农夫山泉终报32.90港元/股 ， 涨幅仍超过53.02% 。 首发表现来看 ， 农夫山泉可谓当之无愧的大肉签,中签一手卖出最高可赚超3600港元 。
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据配售结果 ， 农夫山泉公开发售共接获70.75万份认购申请 ， 超额认购约1148.3倍 ， 以6709亿冻资额新晋“冻资王” ， 发售股份最终数目约为1.05亿股；国际发售获超额认购约60倍 ， 承配人总数为554名 ， 发售股份最终数目约为2.83亿股 。 其中 ， 富达国际(FidelityInternational)、美国对冲基金Coatue、新加坡主权基金GIC、国有企业结构调整基金、中信旗下诚通中信农业基金 ， 以及日资企业欧力士(ORIX)集团旗下ORIXAsiaCapital作为基石投资者 ， 分别认购了农夫山泉3604.84万股、2883.86万股、2523.38万股、1514.02万股、288.38万股、720.96万股股份 ， 合共股份达1.15亿股 ， 相当于全球发售股份数目的29.71%左右 。
就背景来看 ， 农夫山泉的基石投资者 ， 不出意外地多为大型知名投资基金或对冲基金 。 但不乏惊喜感的是 ， 全球最大的多元化金融集团之一的欧力士(ORIX)集团的名字 ， 出现在了这份名单上 。
资源型投资者进场加持
【农夫山泉(09633.HK)录得超强首秀，低调日资巨头浮出水面】企业上市的目的绝不仅仅在于短期融资 ， 更多是意在扩宽融资渠道 ， 吸引战略合作伙伴 ， 打开市场渠道等 ， 以谋求中长期的持续、稳健发展 。 对农夫山泉这种“不差钱”的公司来说更是如此 ， 农夫山泉IPO募资目的中很重要的一点为探索海外市场机会 ， 笔者认为 ， 相较于一般意义上的“资金流通” ， 农夫山泉更需要“资源流通” 。
欧力士(ORIX)集团 ， 正是典型的资源型投资者 。
资料显示 ， 欧力士(ORIX)集团成立于1964年 ， 其于全球近40个国家和地区开展业务,为数百万家客户企业提供服务 ， 旗下业务涉及银行、保险、资产管理、投资银行、融资租赁、经营性租赁、飞机租赁、环保新能源、地产、旅游多个领域 ， 管理资产规模逾6000亿美元 。 广泛而交错的业务网络及庞大的资产规模构建起欧力士尤为突出的资源优势 ， 始终看到 ， 欧力士具有显著推动、改革行业发展的能力 。
早在20世纪 ， 欧力士即进入中国市场 ， 其于1981年与中信集团共同成立中国第一家中外合资融资租赁公司——东方租赁 。 东方租赁成立后引进外资达8亿美元 ， 约占80年代中国引进外资总额的5% ， 在一定程度上有效带动中国租赁事业的发展 。
进入21世纪 ， 欧力士先后与政府机构、行业领军企业、科研机构等不同层面的社会主体签署战略合作协议 ， 迅速响应并参与到“一带一路”建设中 ， 持续在科技、金融、医疗、物流、环保、新能源等领域投资 。 特别值得一提的是 ， 2018年 ， 欧力士还联合六家日企 ， 让中国的移动支付首次进入了日本铁路交通系统 。
像欧力士这样拥有突出资源优势的基石投资者,能够带来的潜在价值和想象力是“无边界”的 ， 作为能够赋能产业发展的投资者 ， 欧力士的认购意义远远超过认购事件本身 。
高能量碰撞下的强者恒强
具体到农夫山泉投资案上 ， 农夫山泉与欧力士有望碰撞出多大的火花？
作为一家消费品公司,农夫山泉堪称“营销大师” ， 各个层面的实力无须多言 。 机构专业人士同时透露 ， 欧力士亚洲资本与农夫山泉管理层进行了多轮深入交流 ， 欧力士看好农夫山泉的品牌价值、财务状况、成长前景及未来潜在的业务协同 ， 其愿意陪伴这样的项目成长 。
而欧力士 ， 已在日本和海外拥有巨量可直接嫁接消费品资源的平台和场景 。 举例来说：欧力士旗下拥有日本最大规模之一的房地产开发运营企业,涉及住宅、写字楼、商业设施、高端酒店、温泉旅馆、巨蛋球场、剧院、水族馆等等场景；欧力士旗下欧力士汽车株式会社为世界最大的汽车租赁企业之一 ， 覆盖数百万辆租赁车辆；同时 ， 欧力士还是关西国际机场、大阪国际机场以及神户机场的运营商 。 并且 ， 以上所述仅为欧力士业务领域中的三大板块 ， 欧力士全商业版图来看 ， 已基本覆盖生活、娱乐中的各大消费品可落地场景 。
消费品企业若要面向全世界 ， 最为关键的一环莫过于打通国外发展经销商和渠道 ， 让产品铺满整个世界 。 但实际上 ， 国外发展经销商和渠道是非常难的 ， 长期以来 ， 众多国内的企业和品牌在国际化的开拓上 ， 受此类问题影响而发展遇阻 ， 由此再次证明 ， 欧力士作为资源型投资者的价值 ， 并预期到 ， 农夫山泉后续如与欧力士达成业务协同 ， 其出海之路将会顺利许多 。
于欧力士而言 ， 其一直持续关注着中国蓬勃发展的消费领域投资机会 ， 这次成功参与农夫山泉IPO的原因也是不言而喻的 。
股权投资层面 ， 欧力士以相对较低的价格优先入股农夫山泉 ， 极大可能从中获取可观投资收益；潜在业务协同方面 ， 欧力士拥有的各项基础资源 ， 实际上还有很大的潜力有待释放 ， 其自身资源能够匹配的业务体量大大超出原有板块业务 ， 其完全可以通过与农夫山泉这样的大消费品牌资源互换 ， 来打开更大的增量空间 ， 形成更为缜密的业务网络 。
因此来说 ， 农夫山泉与欧力士之间 ， 势必是一场高能量碰撞 ， 潜在的业务协同效应巨大 ， 或有望促两方走向强者恒强 。
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