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连续盈利22个季度后，陌陌直播还能再扛大旗吗

连续盈利22个季度后，陌陌直播还能再扛大旗吗
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（配图来自Canva）
近日“陌生人社交第一股”陌陌发布了 ， 2020年第二季度的业绩报告 。
尽管受到了疫情影响 ， 但陌陌交出的是一份盈利财报 ， 这也是陌陌持续盈利的22个季度 ， 其赚钱能力可见一斑 。 不过依然能赚钱的陌陌 ， 却显得没有那么能打了 。
超预期财报没撑住股价
今年第一季度 ， 首度陷入营收负增长的陌陌 ， 可以说是跌进了至暗时刻 。 第二季度 ， 陌陌也没有能从暗夜中走出 。
尽管陌陌连续22个季度实现盈利 ， 但在财报中还是能窥见陌陌的力不从心 。
陌陌的财报数据显示 ， 在2020年第二季度 ， 陌陌实现净营收为人民币38.683亿元 ， 和上年同期相比下降6.68%；净利润为人民币4.564亿元 ， 和上年同期相比下降37.63%；每股美国存托凭证摊薄净利润为人民币2.11元 ， 上年同期为3.33元 。
根据彭博社汇总的数据 ， 华尔街分析师平均预计陌陌2020年第二季度营收为人民币38.36667 。 而陌陌的报告显示 ， 在2020年第二季度 ， 其营收为人民币38.693亿元 ， 超过华尔街预期 。
但是陌陌的超预期财报 ， 并没有能给资本市场足够的信心 。
在9月3日陌陌发布财报当天 ， 恰好碰上美股三大指数均遭受重挫 ， 创下6月以来单日最大的跌幅 ， 道指超跌一度超过1000点 ， 纳斯达克指数跌近5% 。 在一系列的影响下 ， 陌陌股价暴跌15.7% ， 收盘时仅有16.7美元 。
紧接着 ， 在陌陌发布财报一天之后 ， 其股价继续下跌 。 9月4日 ， 陌陌股价再跌7.68% ， 下降到15.5美元 。
而追根究底 ， 除了大盘动荡之外 ， 陌陌各项业务表现不佳 ， 才是真正的原因 。
多业务受阻
疫情期 ， 宅经济的爆发让在线直播重回大众的视野 。
然而 ， 以往靠着直播服务业务度过各种难关的陌陌 ， 这一次却没有再搅动风云 ， 陌陌的直播服务业务收入出现下降 。
财报数据显示 ， 在2020年第二季度中 ， 陌陌的直播服务收入为人民币26.029亿元 ， 和上年同期的人民币30.999亿元相比 ， 减少16% 。 同时 ， 在四月中旬就加速测试直播业务的探探 ， 在2020年第二季度的直播服务收入为人民币1.917亿元 。
对于直播服务收入下降的原因 ， 陌陌在财报中解释为 ， 主要是由于疫情影响了付费用户的情绪 ， 特别是头部的付费用户意愿下降 。 在疫情中头部付费用户财务状况受到负面影响 ， 进而消费能力也有所降低 。
而在后疫情时代 ， 受到影响的头部用户 ， 付费意愿一时之间也难有回升 。 依赖于用户打赏意愿的陌陌直播服务 ， 内容和玩法相对来说都比较单一 ， 抗风险能力较差 。 所以在特殊时期 ， 陌陌的直播服务被卡住了脖子 。
此外 ， 陌陌的手机游戏业务以及移动营销业务 ， 也同样呈现萎靡的状态 。 唯一增长的 ， 仅有增值服务 。
由于手机季度付费用户持续减少 ， 陌陌的手机游戏收入也在下降 。 财报数据显示 ， 陌陌的手机游戏收入为人民币1160万元 ， 和上年同期的人民币2320万元相比 ， 下降50% 。
还有 ， 因为广告和营销用户的需求减少 ， 陌陌在资源配置方面的减重策略 ， 都使其的移动营销服务收入较少 。 在2020年第二季度 ， 陌陌的移动营销收入为人民币3800万元 ， 和上年同期的人民币7620万元相比 ， 下降50% 。
最后 ， 在陌陌的业务中 ， 实现营收增长的仅有增值服务 。 在2020年第二季度 ， 陌陌的增值服务收入人民币12.043亿元 ， 和上年同期的人民币9.484亿元相比 ， 增长27% ， 这当中主要包括虚拟礼物收入和会员订阅收入 。
拾起探探 ， 社交路难回
在娱乐直播渐渐失去风口的时候 ， 陌陌又想起了一开始的社交道路 。
现在陌陌主APP出现疲态 ， 陌陌开始在寻求别的出路 。 2019年起 ， 陌陌就陆陆续续推出了多款主打社交的产品 ， 不过新产品中还没有能够再出现一个“陌陌” 。
在陌陌推出的产品中 ， 包括了是他、赫兹、cue、ZAO等数十款社交+的产品 ， 当中一夜爆火的ZAO ， 热度没有持续多久就因隐私安全等问题熄火 。 目前表现较为抢眼的是赫兹 ， 在AppStore最近三个月内的累计下载量为125万次 ， 在社交分类平台里 ， 排名20左右 。
而在陌陌的产品矩阵里 ， 当初被陌陌以6亿美元现金加上265万股新发行的ADS股票收购的探探 ， 终于不负陌陌所望 ， 在新一季财报里 ， 表现颇为亮眼 。
陌陌财报数据显示 ， 在2020年探探的营收为人民币5.172亿元 ， 和上年同期的人民币2.848亿元相比 ， 增长81.6% 。
根据探探公布的数据 ， 在过去6年的时间里 ， 探探的用户上传照片超过11亿张 ， 在2020年平均每天的新增照片超过100万张 ， 接近6年均值的2倍 。
在陌陌推出的产品矩阵里面 ， 探探成为发展重点 。 不过只有一个尚在发展中的探探 ， 显然推不动陌陌庞大的身躯 。
财报数据显示 ， 2020年第二季度 ， 探探的运营亏损为人民币1.256亿元 ， 上年同期为人民币4.314亿元 。 陌陌在社交道路上的进程 ， 并没有当初直播路走的顺畅 。 陌陌接下来的发展 ， 同样承压不小 。
未来多了几分不确定性
曾经靠直播一度起死回生的陌陌 ， 现如今又遇到了更多的难题 。
在短视频领域 ， 出道成功的抖音 ， 现在对于直播赛道同样强势 。 抖音开启“黑马计划”、“百万开麦”等策略 ， 将流量与资金倾向主播 ， 吸引主播入驻 。 另外 ， 快手以及B站等 ， 在直播方面同样不弱势 ， 在今年第二季度 ， B站的增值服务（直播和增值服务）营收为人民币8.25亿元 ， 同比增长153% 。
而在众多玩家入场的时刻 ， 陌陌的用户增长成为问题 。 财报显示 ， 今年第二季度 ， 陌陌的月活跃用户为1.115亿 ， 低于上一年同期的1.135亿 。
陌陌目前拥有充足的现金流 。 财报数据显示 ， 目前陌陌持有的现金、现金等价物、短期存款、长期存款为人民币153.765亿元 ， 截至2019年12月31日为人民币152.253亿元 。 由此 ， 在发布财报后 ， 为了提振投资者的信心 ， 陌陌宣布董事会批准了一项股票回购计划 ， 将在未来12个月最高回购3亿美元的股票 。 陌陌的股票回购计划将通过现有现金余额进行 。
不过 ， 陌陌对接下来的季度表现 ， 持有的态度并不乐观 。 陌陌预计在2020年第三季度 ， 陌陌的净营收在人民币37亿元-38亿元之间 ， 同比减少16.9%-14.6% 。
【连续盈利22个季度后，陌陌直播还能再扛大旗吗】对于陌陌而言 ， 曾经在社交以及直播领域的风生水起 ， 现在已经快要成为过去式 。 在各种强敌的挤压之下 ， 出现营收、净利润、用户增长遇难的陌陌 ， 没有办法及时调整自身业务结构的话 ， 未来将会滑向更深的深渊 。


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