北京市|要开学了，美国学校还缺500万台电脑，自食其果？
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1、我们都知道七伤拳 ， 《倚天屠龙记》里金毛狮王谢逊的一大杀招 ， 最大特征是 “伤敌1000自损800” 。 世界经济高度全球化 ， 胡乱挥舞制裁之刃同样会造成双输的局面 。
2、美国制裁中国PC上游企业 ， 结果却令全美学校遭遇“电脑荒” 。 开学季 ， 联想、惠普和戴尔合计缺货近500万台 。
我们都知道七伤拳 ， 是《倚天屠龙记》里金毛狮王谢逊的一大杀招 ， 最大特征是 “伤敌1000自损800” 。 世界经济高度全球化的今天 ， 胡乱挥舞制裁之刃同样会造成双输的局面 。
美国制裁中国PC上游企业 ， 结果却令全美学校遭遇“电脑荒” 。 据媒体报道 ， 开学季 ， 联想、惠普和戴尔合计缺货近500万台 。
7月20日 ， 美国商务部工业和安全局又将11家中国企业列入实体清单 ， 其中包括合肥宝龙达信息技术有限公司 ， 该公司是联想笔记本电脑的重要合作厂商 ， 曾为联想代工生产23款适用于教育和企业客户的机型 。
汤姆·鲍姆加顿手持损坏的笔记本电脑 图源/美联社
在合肥宝龙达受到制裁1个多月后 ， “谁会想到 ， 在我们国家 ， 电脑会和消毒用品一样紧俏 。 ”一名美国地区发言人如此表示 。
01
美国遭遇电脑荒
近日 ， 美联社调查了美国20多所学校、15个州的学区、供应商以及电脑公司后 ， 发现联想、惠普和戴尔这三家全球最大的电脑公司存在近500万台笔记本电脑的缺口 。 联想虽然没有披露延迟订单的具体情况 ， 但有员工透露联想已积压了超过300万份Chromebook订单 。
美国“电脑荒”恰逢开学季 ， 学生的电脑究竟在哪儿？恐怕它们还躺在生产线上 。 惠普也表示 ， 由于处理器、触摸屏等需要从中国进口的PC零部件出现了供货问题 ， 笔记本电脑缺货超过170万台 ， 许多订单已经延迟发货好几个月 。 联想北美总裁在一封信中透露 ， 这次延迟与合肥宝龙达遭到美国制裁有关 。
今年7月 ， 美国商务部把合肥宝龙达包括在内的11家中国公司列入实体清单 。 “我们不再委托宝龙达生产设备 。 ”上述信中还表示 ， 联想正计划转移生产 。 对此 ， 联想与合肥宝龙达均未向《IT时报》记者做出回应 。
电脑荒主要出现在面向学校的低端笔记本电脑市场 ， 美国百思买官网显示 ， 36种500美元以下的全新或二手上网本最受欢迎 ， 它们都是学生用的低成本笔记本电脑 ， 但其中已有33种售罄 。
“主要短缺的是Chromebook这类面向K12和大学教育的设备 ， 而Chromebook在整个笔记本电脑市场的销量占比约为25% 。 ”笔记本电脑市场观察人士达达表示 ， 宝龙达不仅为联想代工 ， 也为惠普、戴尔等其他厂商生产电脑 。
受新冠疫情隔离政策影响 ， 居家办公、在线教育是笔记本电脑需求量增长的主要原因 。 据Strategy Analytics数据显示 ， 2020年第二季度全球笔记本电脑出货量较去年同期增长近27% ， 各大品牌产品出货量均有不同幅度增长 。
SA最新报告显示 ， 2020年第二季度 ， 笔记本电脑出货量同比增长27％ 。 图源/Strategy Analytics
物料供应紧张、物流压力、用工成本上升以及最为关键的CPU全球缺货问题 ， 让PC市场供不应求 。 谁又能想到在被智能手机等新数码产品“压制”多年后 ， PC市场突然热起来 ， 上下游厂商都始料未及 。
联想今年上半年财报显示 ， 受益于在线学习、居家办公和居家游戏需求的增长 ， 个人电脑和智能设备业务税前利润47亿人民币 ， 同比大幅提升28% ， 利润率6.3%再创历史新高 。 惠普2020财年第三财季财报（对应自然年度为二季度）显示 ， 笔记本业务营收为73.04亿美元 ， 与去年同期的56.30亿美元相比增长30% 。 同样苹果2020年第三财季财报显示 ， MacBook的销量比去年同期增长了20% ， 远程办公的趋势持续增长是主要因素 。
02
为何Chromebook最紧俏？
与中国教育市场多头并进不同的是 ， 美国K12教育市场竞争格局基本固定 ， 苹果、谷歌、微软形成了“三足鼎立”之势 。 不过 ， 这三者之间也存在一定差距 。 据Futuresource Consulting的统计数据显示 ， 在2018年美国K12教室部署的所有笔记本电脑和平板电脑中 ， 搭载谷歌Chrome OS系统的设备市场份额占比为60% ， 微软Windows系统占22% ， 而苹果系统只占18% 。
【北京市|要开学了，美国学校还缺500万台电脑，自食其果？】2017年 ， Chromebook在美国K12学校市场的占有率在55%以上 图源/Futuresource Consulting
美联社报道称 ， 价格较低的Chromebook上网本成了预算紧张的美国学校首选 。 Chromebook是Google推出的网络笔记本 ， 主打“完全在线”的概念 ， 能提供移动网络上网服务 。 在亚马逊上 ， 销量前20的笔记本中有8款都为Chromebook笔记本 。 “亚马逊作为美国重要的PC销售渠道 ， Chromebook长期占据美国亚马逊销量榜首 。 ”达达说 。
有分析人士指出 ， Chromebook不需要昂贵的附件 ， 可以进行Google五年的长期更新 ， 且价格比iPad低 ， 因此在美国各地学校的采用率迅速上升不足为奇 。 此外 ， 谷歌的课堂软件Classroom也更具优势 ， Classroom允许学生登录任何Chromebook来调出他们的个人资料并保存修改内容 。
谷歌母公司Alphabet CEO皮查伊表示 ， Chromebook大幅增长的销量引导其业绩在3月增长了400% 。 位列笔记本电脑销量前列的联想 ， 也因Chromebook销量的增长而获益 ， 其上半年财报显示 ， 在线学习已成为所有地区的一致推动力 ， 联想的Chromebook销量同比提升16.7% 。
联想的Chromebook销量同比提升16.7% 图源/网络
03
上游产能短缺会持续至明年
咨询机构Canalys发布报告称 ， 今年7月 ， 全球疫情增大了笔记本电脑和平板电脑的需求 。 其中 ， 笔记本电脑和移动工作站的出货量同比增长24% ， 全球平板电脑出货量已达到3750万台 ， 较往年增长26% 。 这给产业链上下游的供应提出了较大挑战 ， 特别是在新冠疫情以及中美贸易摩擦的背景下 。
图源/Canalys
“零部件缺口太大 。 ”全球PC整机代工大厂仁宝电脑总经理翁宗斌指出了目前PC产业症结所在 。 仁宝集团在第二季度报告中预测 ， 下半年PC零部件缺口将高达15~20% ， CPU、面板、电源IC、驱动IC和多项逻辑IC等组件的供应都相当吃紧 。
然而 ， 即便警报声长鸣不止 ， 产业链上游厂商也只能干着急 。
例如 ， Chromebook系列主要使用英特尔的入门处理器 ， 而英特尔最近正陷于缺货的泥潭里 。 英特尔首席财务官在参加今年的摩根士丹利TMT峰会时表示 ， 在产能不足的情况下 ， 英特尔将首先保证高端Core、Xeon产品的出货 ， 言下之意就是Pentium、Celeron、Atom等可能持续缺货 。
在晶圆领域 ， 全球先进8英寸产能已全部排满 。 华虹半导体的第二季度业绩报告显示 ， 其整体产能利用率已达到93.4% ， 中芯国际的产能利用率更是升至了98.6% 。 晶圆代工龙头台积电 ， 也在今年6月传出产能满载的消息 ， 砸下300多亿元用于研发和扩产等 。 此外 ， 联电等多家晶圆代工厂也表示产能已满载 。
根据中芯国际最近发布的数据 ， 全球今年第二季度共出货晶圆总面积达31.52亿平方英寸 ， 较去年同期上涨5.67% ， 较第一季度上涨7.95% ， 全球产能上涨趋势十分明显 。
图源/网络
电子创新网CEO张国斌表示：“目前的产能都是为几个月以后的生产准备的 ， 也就是说大家可能担心未来有供应短缺 ， 所以才下了很多单 。 ”他预计各大PC厂商还会加紧备货 ， 这种产能紧张会持续 ， “等到明年年中 ， 一些中国晶圆厂量产后说不定会缓解 ， 比如存储、内存等领域” 。
作者／IT时报记者 李玉洋
编辑／挨踢妹
排版／冯诚杰
图片／包图网 美联社 Strategy Analytics Futuresource Consulting Canalys 网络
来源／《IT时报》公众号vittimes
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