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798起事件，88亿美元，2020年上半年全球农业食品融资概览

编者按：本文为AgFunder发布的2020年上半年农业食品行业投融资报告的节选 ， 梳理了全球投资概况和产业趋势 。 AgFunder是一家总部位于美国的农业食品行业创投媒体和产业服务机构 ， 提供行业创新研究和报道 。 本次报告显示 ， 2020年上半年行业投融资情况略低于去年同期 ， 但受疫情影响 ， 食品供应链领域的创新受到了更高的关注 ， 预计疫情的影响还将在下半年进一步显现 ， 使供应链、餐饮相关公司的融资得到提升 。
798起事件，88亿美元，2020年上半年全球农业食品融资概览
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目前2020年带给了我们太多没有预料到的挑战和困难 ， 但是 ， Covid-19对我们全球农业行业的影响仍然处于可以预测的范围 ， 并且我们已经看到了这段时期内不同的几种预期趋势的加速发展 。
在最近的几周内 ， 泰森食品任命了一名技术主管作为首席执行官 ， 因为该公司想要将工厂的自动化放在首位 。 现在 ， 以前被视为边缘现象的在线送餐在世界各地无处不在 。 随着各国寻求维持本国人口正常增长的方案 ， 如果仍然只停留在围绕当地粮食生产的需求的初创企业就似乎会显得没有先见之明 。 食物在人体健康中起到的作用也受到关注 ， 因为患有食物相关疾病的Covid-19病人是受影响最严重的人群 。 随着工人被迫留在家中并在线开展业务 ， 对整个行业进行数字化的总体需求变得十分迫切 。
如果要选出何时是投资农业食品技术的最佳时刻 ， 那么就是现在 。 不过幸运的是 ， 许多投资者已经开始进行相关的投资了 。
2020年上半年的资金水平预计为105亿美元 ， 似乎与2019年全年的216亿美元的一半持平 。 尽管许多投资交易在COVID-2019之前就已经开始了 ， 不过我们后来发现有几家风投公司以2019-Covid之前的估值对公司进行投资 。
由于Covid-19对食品供应链的威胁以及对肉类行业的负面影响 ， 目前行业内对中游技术和创新食品的投资已大大加快 。 AgFunder今年已经进行了9笔投资 ， 尽管经济逆势更为强劲 ， 但他们的第三只基金最近却关闭了超额认购 。
尽管我们希望类似规模的投资者活动可以继续持续到下半年 ， 但由于疫情出现的反复停工停摆仍是全球经济的一大担忧；目前预计下半年的投融资活动仍然会遇到困难 ， 并且相关的活动也将继续减少 。
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在资金最雄厚的农业食品技术类别中 ， 2019年至2020年中期之间出现了一些融资改组 。 随着COVID-2019大流行的经济影响不断扩大 ， 全年预计会出现更多的融资席位交换 。 eGrocery已经吸引了众多投资者的目光和资金 ， 在筹款活动中占主导地位 ， 已成为被迫居家隔离客户的准基本服务 。 因此它保持了其最高的融资位置 ， 占今年迄今为止所有农业食品技术资金的20％ 。 另一个主要的外卖食品类别“餐厅市场”从2019年的第三名下降到2020年上半年的第四名 ， 它主要是受到了总部位于美国的DoorDash ， 印度的Zomato和Swiggy以及芬兰的Wolt等公司融资的影响 。
中游技术和创新食品分别将云零售技术和餐厅市场排在第二和第三位 。 支持食品物流 ， 供应链和可追溯性的MidstreamTech由于当前所处环境的高需求 ， 有望在之后获得超过2019年的21亿美元的融资 。 包括炙手可热的InnovativeFood在今年上半年已经超过了其2019年融资的总资金 。 对于这些企业而言 ， 市场导向的消费者需求激增无疑会起到关键作用 。 同时该类别的公司与纯消费包装商品相比 ， 商品具有防御性 ， 因此也吸引了更多种类的风投 。
另一个迹象表明 ， AgBiotechnology在2020年上半年的投资出现了增长 。 AgBiotech有望超过其2019财年的总融资额 ， 其在2020年上半年就已经筹集了8.62亿美元 ， 而去年全年为11亿美元 。 像许多创新食品公司一样 ， 与农业相关的新生物技术需要大量的资本支持 ， 并且开发时间相对较长 。 市场对新作物品种和农场处理的需求也很旺盛 ， 尤其是那些可以将化学品对环境产生的影响减小的作物 。 对环境的保护和可持续性发展在这些融资议程中变得越来越重要 。
店内零售和餐厅技术类别的排行在前五名中保持不变 ， 但这种情况以后可能会改变 。 总部位于美国的Toast的4亿美元融资占2020年上半年该类别总融资金额的43％ ， 但在今年2月份结束这一轮融资后 ， 在疫情影响下该公司解雇了50％的员工 。 因此 ， 可以想象今年此行业下其他的很多重要的交易受到的负面影响有多严重 。
对于农场管理软件 ， 传感和物联网的投资在今年有所下降 ， 仅占总资金的2％ ， 而在2019财年这个比例为4％ 。 这是一个很难投资的类别 ， 不过仍然有许多投资者已经在这个领域埋下赌注 ， 并期待一些成功的企业可以为他们带来投资回报 。
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到了2020年 ， eGrocery领域已经处于强势地位 ， 成为2019年以来融资资金最为雄厚的农业食品技术类别 。 尽管今年到目前为止筹集的18亿美元与2019年的水平并不一致 。 毫无疑问 ， 在全球COVID-2019大流行中 ， 很多行业的许多投资者纷纷撤退 ， eGrocery行业仍然算表现良好的 。
MidstreamTech是2020年上半年资金第二大的类别 ， 其2019年的总额已超过21亿美元 。 在当前环境中 ， 迫切需要有助于改善物流 ， 供应链效率和食品可追溯性的技术 。
去年 ， CloudRetailInfrastructure筹集了令人惊喜的36亿美元 ， 尽管它在支持家庭用餐方面的重要性日益提高 ， 但在2020上半年仅吸引了8000万美元的融资 。 该类别中7月的几项大型交易表明 ， 今年年底之前该行业融资会有更好的表现 。
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根据2020年上半年农业食品技术投资活动 ， 如果没有全球性COVID-2019大流行 。 分阶段来看 ， 其实今年的投资趋势与去年非常相似 。 2020年中期 ， 融资的早期和晚期交易量大约是2019年同期水平的一半 。 随着时间过去 ， 我们预计将揭示2020年上半年的更多交易数据 。
就广泛趋势而言 ， 上游企业在早期阶段的表现要优于下游同行业 。 在以技术更复杂 ， 资本密集度更高且市场投放速度较慢而闻名的农业食品技术领域 ， 投资者似乎更愿意向新兴解决方案提供所需的早期资金 。
特别值得一提的是上游公司的B轮融资 ， 是下游公司的近三倍 ， 而上游公司获得融资的总次数却只有下游公司的两倍 。 这表明 ， 在成长阶段的上游技术领域 ， 投资者要比下游的领域发现更多的机会 ， 并且愿意支付更多的支票 。
尽管目前并非如此 ， 但所有融资阶段的交易都与当下的COVID-2019大流行有关 。 在A轮融资阶段 ， 遍布中国的无数城市的无接触收银便利店和小吃连锁店便利蜂似乎已经风靡了一段时间 。 在上游领域 ， 美国的RiskPulse提供了一个可应对气候变化和自然灾害风险的供应链管理平台 。 在迄今为止的年度最大的单轮融资之一中 ， 总部位于美国的伯克希尔·格雷在B轮融资中为其生产和制造自动化技术筹集了2.63亿美元 。
【798起事件，88亿美元，2020年上半年全球农业食品融资概览】不过全球电子商务和食品配送平台也同样名列前茅 ， 随着越来越多的餐厅关闭以及不再提供室内用餐平台 ， 并且鼓励购物者尽可能留在家中 ， 所以很多电子商务和食品配送平台也获得了风投资金的资助 。 这些公司在2020年上半年的D轮投资和后期投资中占了很大一部分 。 这些类别的交易包括中国的每日优鲜 ， 美国的DoorDash和Instacart以及印度的Zomato和Swiggy 。
跟2019年相比 ， 前四个农业食品技术投资市场的阵容没有改变 。 流入美国和印度初创企业的资金与去年同期大致相当 。 去年全年 ， 美国公司一共筹集了87亿美元 ， 印度企业筹集了13亿美元 ， 今年上半年美国和印度的投资额分别为49亿美元和6.19亿美元 ， 接近去年总额的一半 。
不过由于今年上半年其他地区投资金额的降低 ， 发生于美国的投融资规模占比已从2019年的44％上升到2020年上半年的56％ 。
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去年全年 ， 中国181家公司的总融资达到32亿美元 。 即使全球总额度减少 ， 但今年迄今为止中国的市场份额仍不到14％ ， 而去年为16％ 。 中国市场2020年上半年大多数的融资都是大型交易 ， 有24家中国公司完成了融资 ， 融资金额达到12亿美元 。
以色列的农业食品技术领域在2019财年排名全球第六 ， 获得了超过5亿美元的资金 ， 今年甚至都没有出现在2020年上半年的前十名中 。


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