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融资并购|阿里66亿增持圆通，与京东、拼多多“三国杀”升级



融资并购|阿里66亿增持圆通，与京东、拼多多“三国杀”升级
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快递行业正变得跟电商行业一样有看头 ， 特别是近段时间 。
先是京东封杀申通 ， 再是昨天（9月1日）阿里66亿增持圆通 ， 至此阿里在圆通持股比例上升至22.5% ， 成为第二大股东 。
而一个月前某通达系快递抵制跟拼多多关系紧密的极兔快递 。 电商平台对快递行业带来的影响越来越大 。
目前 ， 拼多多产生的快递包裹量几乎占到市场总量的30% ， 京东也在发力下沉市场增加第三方订单 ， 二者自然都不希望让阿里占到便宜 ， 有阿里背景的通达系快递自然不受待见 。
前两天 ， 顺丰创始人王卫“凑热闹”豪掷5亿 ， 给自家快递小哥发888元/人的现金红包 ， 足足刷出一波存在感 。 他似乎也在提醒着我们：看热闹时 ， 别忘了今年上半年 ， 顺丰和中金合作“加盟制快递”——丰网速运 ， 也要来电商物流市场分杯羹 。
“加盟制快递”新玩家涌现
【融资并购|阿里66亿增持圆通，与京东、拼多多“三国杀”升级】今年上半年 ， 电商快递市场迎来三个新玩家 。
3月 ， 印尼快递公司“极兔速递（J&T Express）”宣布在中国起网 。 这家快递与拼多多颇有渊源 ， 其创始人李杰（Jet Lee）曾经担任OPPO印度尼西亚公司CEO ， 据****报道 ， 极兔速递目前派送的快件中 ， 超过90%都是来自拼多多的商品 。
极兔在东南亚快速发展的背后 ， 便有着来自OPPO高层的投资 。 极兔进军中国时 ， 招揽了步步高体系OPPO与VIVO的代理商成为加盟商 ， 而步步高创始人段永平与拼多多创始人黄峥的关系密切 ， 已是众人皆知 。
为了迅速在竞争激烈的中国快递市场占据一席之地 ， 极兔采取了跟拼多多同样的打法——烧钱 。 除了对转运中心及网点建设、车辆、人员方面进行大量投资 ， 为了抢占市场 ， 吸引更多客源 ， 极兔的收件价格也往往要低于本地通达系快递 ， 引发通达系加盟商不满 。

融资并购|阿里66亿增持圆通，与京东、拼多多“三国杀”升级
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第二个新玩家跟京东关系紧密 ， 它是有京东背书的众邮快递 ， 与京东物流不同的是 ， 众邮的标签是“下沉市场”、“加盟制快递”的定位 ， 与京东物流正好实现差异化发展 ， 跟京东对下沉市场的攻势相呼应 。
在招募公告中 ， 众邮快递称其致力于成为“国内性价比最优的知名快递企业” ， 提供高性价比的价格方案 ， 服务产品主要聚焦于3KG小件、电商包裹 ， 将为国内电商平台、微商微店、新型电商、专业市场及散户提供服务 。
从定价上 ， 众邮同样对标通达系快递 ， 抢夺市场之意明显 。
第三个是顺丰的新业务 ， 今年4月顺丰与中金共同成立深圳丰网速运有限公司 ， 据亿豹网报道品牌暂定为丰网速运 ， 也定为加盟制快递 ， 加盟商将优先在顺丰旗下快运品牌顺心捷达的加盟商中产生 。
丰网会着力发展中低端电商件 ， 早在2018年 ， 顺丰便收购加盟制快运公司新邦物流 ， 以加盟模式成立顺心快运 ， 主打中低端市场 ， 其自身也在加大平价快递的比例 ， 2019年5月推出电商特惠业务“顺丰特惠” ， 每单低至4块 。
极兔、众邮、丰网 ， 三个新玩家家均有开放加盟 ， 而且服务对象都是中低端件、电商件等 。 不难看出 ， 三者的目标都是通达系主导的电商快递市场 。
电商快递“三国杀”升级
电商平台对其产业链上的快递公司 ， 拥有强大话语权 。 阿里的快速发展带动了通达系快递的崛起 ， 却也不得不活在菜鸟的视野下 ， 两端都被阿里拿捏 。
但不得不承认 ， 在拼多多崛起后 ， 上游电商订单的主导有所弱化 。
据拼多多财报显示 ， 2019年平台订单包裹数量达197亿个 ， 日均包裹为5400万个 ， 同比上升77% 。 高盛全球投资研究部数据显示 ， 2018年拼多多的快递包裹所占市场份额已经达到了21% ， 并预计2020年将超过31% 。 现在的拼多多 ， 完全有能力催生出一个新的快递网络 。
众邮也是如此 ， 京东正在着力发展京喜与第三方商城业务 。 过去几年的时间里 ， 下沉市场、新兴电商（包括微信生态）等几乎是快递行业里唯一的增量来源 ， 并且都在阿里之外 。
极兔和众邮瞄准的平价快递市场 ， 和菜鸟以及通达系形成了直接竞争 。 尤其是极兔 ， 跟拼多多一样的野蛮打法已成为通达系的眼中钉 。
据报道 ， 2020年7月一家通达系快递总部下发通知 ， 要求下属各网点禁止代理极兔速递业务 ， 揽派两端加盟公司不得以任何理由、任何形式代理极兔速递业务 ， 终端网点不得为极兔提供代收代派服务 。
该通知还鼓励网络举报 ， 一经核实将给予1000元/次的奖励 。 此外 ， 全国部分区域的快递加盟商 ， 也存在“封杀”极兔速递的举措 。
但由于加盟商与快递总部之间只是合作关系 ， 快递总部无法对加盟商做到十分严苛的管控 。 据****走访调查 ， 在高派送费与补贴的吸引下 ， 部分原本承包了其他快递业务的加盟商 ， 同时也代理起了极兔的业务 。
对已经深陷价格战不能自拔的快递加盟商来说 ， 新玩家带着补贴入局很难对抗 ， 不如自己分一杯羹 ， 这也是小生意人的务实 。
可以想象的是 ， 如同拼多多推出百亿补贴 ， 逼得其他电商平台不得不跟进一样 ， 极兔低价入局 ， 也会挑起新一轮的快递价格战 。
事实上今年以来 ， 快递价格就在持续下滑 ， 通达系单票收入（单票收入不等同于票单价）集体下滑25%以上 ， 逼近2元 ， 申通降幅最大 ， 7个月内下降三分之一 ， 由1月的3.3元下降至2.12元 。

融资并购|阿里66亿增持圆通，与京东、拼多多“三国杀”升级
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国家邮政局称 ， 今年上半年全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件 ， 同比增长22.1% ， 业务收入累计完成3823.8亿元 ， 同比增长12.6% ， 这意味着实际上 ， 快递企业从每件包裹获取的收入在降低 。
加盟商趋利避害 ， 快递公司则不容退缩 。 若以毛利率作为快递企业价格战的标准 ， 那么今年上半年开始 ， 快递公司毛利率均有不同幅度的降低 ， 单票收入的同比降幅几乎都超过了单票成本的降幅 。
新一轮 ， 或者说是真正的快递价格战开始了 。 从某种程度上 ， 这也是内循环的背景下 ， 消费市场的对快递行业带来的新要求 ， 是一些玩家的机遇 ， 也是一些玩家的挑战 。
电商、快递抱团加速
“神仙打架 ， 小鬼遭殃” ， 快递公司的话语权正变得越来越弱 。
在很多消费者心里 ， 快递分为两种：顺丰和非顺丰 。 之所以有这种差别 ， 很大程度上在于顺丰的toC业务强 ， 消费者容易感知 ， 也使得顺丰的C端商务件做出了一定溢价 。
但电商快递本质则是个toB生意 ， 尤其是通达系快递 ， 跟C端客户接触的端口也被阿里掌控 。 B端电商卖家跟普通消费者的需求是不同的 ， 为了控制成本 ， 往往是对比各家快递选取性价比最高的一家 ， 没有忠诚度可言 。 所以低价确实是在电商快递市场最容易获取市场份额的方式 。
回到行业 ， 快递是个规模经济的生意 ， 成本与时效都与企业规模相关 ， 国泰君安报告便称即使各家快递公司单票运输、中转成本逐渐趋同 ， 规模较大的企业仍可以在快递时效方面更胜一筹 ， 因为在相同的成本之下 ， 规模更大的企业发车频次、派送频次更高 ， 提升了时效 。
若按照正常的发展轨迹 ， 快递公司的行业集中度会逐渐提高 。
因为B端商家会非常理性的用脚投票 ， 面对同质化的服务 ， 成本低、时效好的公司会获得更多客户 ， 规模越大的快递公司 ， 越能通过低成本和高时效能取得更高的利润 ， 最终诞生行业寡头 。 这也是充分利用社会化物流的阿里希望看到的结果 。
但如今 ， 三条有背景的“鲶鱼”进入这个市场 ， 极兔和众邮都没有直接跟拼多多、京东有股权联系 ， 很可能是为未来用低价染指淘系订单留下伏笔 。 面对新玩家 ， 阿里会如何？
很可能会加速对通达系物流的整合 ， 减少内部矛盾 ， 把枪口一致对外 。
电商和快递抱团是必然 ， 双方的客户是相同的 ， 并且电商还有产业链上游的优势 ， 能够从业务端制定行业标准 ， 用数据提升商品流通效率 ， 既有控制快递的意愿 ， 也有让快递难以拒绝的资本、技术和订单 。
将物流服务作为生态的一部分 ， 就意味着现在电商平台是想吃掉这一截利润 ， 只是不知道这种阵营式的控制 ， 对快递行业的未来是好还是坏 。


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