集团|蚂蚁集团递交招股文件,发行后总股本将不低于300亿股
(文/观察者网 一鸣)蚂蚁集团迈出A+H上市关键一步 。
8月25日下午 , 蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请 , 公布招股申请文件 , 这也是蚂蚁首次全面披露业务大盘、营收情况等核心数据 。
招股文件显示 , 此次蚂蚁A+H发行后总股本将不低于300亿股 , 本次IPO发行的新股数量合计不低发行后总股本的10% , 意味着将发行不低于30亿股新股 。
招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收情况 。 2019年公司营收为1206.18亿元 , 突破千亿大关 , 2018年这一数字为857.22亿元 , 同比增幅超过40% 。 这种高速增长的势头 , 在新冠疫情影响下的2020年上半年依然没有改变 , 今年1-6月 , 蚂蚁营收达到725.28亿元 , 同比增幅超过38% 。
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招股文件详细披露了蚂蚁的营收构成 , 数据显示 , 蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成 , 2020年1-6月三大项占比分别为35.86 %、63.39%和0.75% 。
招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况 。 截至招股文件发布之日 , 君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台 , 分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份 , 为控股股东 。 发行完成后 , 君瀚、君澳合计持股将不低于40% 。
【集团|蚂蚁集团递交招股文件,发行后总股本将不低于300亿股】招股文件同时显示 , 马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份 , 意味着上市后的持股比例不超过8.8% 。 马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份 , 委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织 。
在外部股东中占股最大的是全国社保基金 , 为2.9% 。 此前全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民透露 , 全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿 。
尽管每股发行价格和目标估值尚未确定 , 但市场普遍相信 , 蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一 。 2018年蚂蚁集团C轮融资时 , 根据公开报道其估值已经达到1500亿美元 。
蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展 。 招股文件称 , A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发 。
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