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认购|小鹏汽车更新招股书：最高募12.71亿美元,阿里有意认购

当地时间8月21日 ， 小鹏汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书 ， IPO发行价区间为每股美国存托股票（ADS）11-13美元 ， 预计发行8500万股ADS ， 每ADS代表2股普通股 。
此外 ， 小鹏汽车IPO承销商有1275万股ADS的超额认购权 。 以此计算 ， 小鹏汽车此次IPO募资金额约为10.75亿-12.71亿美元 ， 公司估值约在79亿至93亿美元 。
小鹏汽车称 ， 其四个现有股东阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局（QIA）和小米及其关联公司均表示有兴趣认购 ， 四者分别认购不超过2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元的ADS 。 此外 ， 特斯拉现有股东PRIMECAP管理及其或其关联公司也有兴趣认购不超过1亿美元的ADS 。
因此 ， 小鹏汽车将获得5家公司共计5亿美元的意向认购 ， 如果按照每股ADS发行价的中间值12美元计算 ， 这5家公司将共计认购41666667股美国存托凭证 ， 约占本次发行总股数的49.0％ 。
更新后的招股书显示 ， 此次IPO完成后 ， 小鹏汽车将拥有801554400股A类普通股、429846136股B类普通股和178618464股C类普通股 。
小鹏汽车为一家电动汽车制造公司 ， 由UC创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏 ， YY创始人李学凌、猎豹移动CEO傅盛、腾讯高管吴霄光等人于2014年共同投资创立 。
天眼查资料显示 ， 小鹏汽车成立至今已完成10轮融资 。 最近融资是今年7、8月进行的C+和C++轮融资 ， 募集资金9亿美元 ， 投资方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等 ， 投后估值为80亿美元 。 去年11月 ， 小鹏汽车C轮融资4亿美金 ， 引入战略投资小米集团 。
此前的8月7日 ， 小鹏汽车已向美国证券交易委员会递交了上市申请 ， 计划在纽交所上市 ， 证券代码为XPEV 。
招股书显示 ， IPO前 ， 小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持有约3.92亿股 ， 约占总股本的31.6% ， 为小鹏汽车最大股东；小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩持股4.9%；董事和高管共计持股41.4% 。 此外 ， 倩碧控股持股28.1%、阿里巴巴持股14.4% ， 为小鹏汽车最大外部股东 ， 其他主要股东还有IDG资本、纪源资本、晨兴资本等 。
IPO后 ， 何小鹏将持股27.8% ， 拥有58.9%的投票权；夏珩将持股4.3% ， 拥有10.2的投票权；董事和高管将共计持股36.4% ， 拥有73.1%的投票权 。 此外 ， 倩碧控股将持股24.7% ， 拥有58.2%的投票权；阿里巴巴将持股12.7% ， 拥有14.9%的投票权 。
经营业绩方面 ， 招股书显示 ， 今年上半年 ， 小鹏汽车营收10.03亿元 ， 毛利为-3611.6万元 ， 毛利率为-3.6% ， 净亏损为7.96亿元 ， 现金流10.6亿元；2019年全年 ， 小鹏汽车实现营收23.21亿元 ， 净亏损36.92亿元人民币；2018年全年 ， 小鹏汽车营收为970万元 ， 净亏损13.99亿元 。
2018年至2020年上半年两年半时间内 ， 小鹏汽车亏损总额达58.87亿元 ， 高于近期上市的理想汽车40.47亿元亏损总额 ， 远低于蔚来汽车上市前前两年的75.9亿元亏损 。
小鹏汽车于2018年12月推出第一款纯电智能SUV小鹏G3 ， 并于2020年4月推出第二款纯电智能轿跑小鹏P7 ， 同时计划于2021年推出第三款纯电动轿车 。
招股书显示 ， 截至2020年7月31日 ，小鹏汽车共交付18741辆G3和1966台P7 ， 两款车共计交付达20707辆 。
截至今年6月30日 ， 小鹏汽车拥有在全国已经开设147家实体销售店和服务中心 ， 覆盖全国52个主要城市 ， 绝大部分位于一线和二线城市的购物中心 。
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