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|业绩快报丨阿里2021财年第一财季营收超市场预期，天猫主要类目疫情后恢复增长

|业绩快报丨阿里2021财年第一财季营收超市场预期，天猫主要类目疫情后恢复增长

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8月20日晚间 ， 阿里巴巴集团（BABA.US）于美股盘前发布2021财年第一季度财报（即2020年Q2 ， 美股财年与自然年不同步） 。
财报显示 ， 集团总营收达1537.5亿元 ， 市场预期1480.55亿元 ， 上年同期为1149.2亿元 ， 本季度 ， 阿里巴巴营收同比增长34% ， 环比回暖；非美国通用会计准则下 ， 净利润394.7亿元 ， 远高于市场预期190.88亿元 ， 较去年去年同期212.52亿元增长86% 。
阿里巴巴近2年来营收同比增速
营收回暖 ， 净利润同比大增 ， 主要仰仗于本季度核心电商业务的全面恢复 。
天猫618消费季的累计下单金额达6982亿元 ， 基于天猫在其“618”促销活动中服装、家电和快消品板块的销售额增长强劲 ， 加上线下门店表现疲软 ， 继续为阿里巴巴生态运营系统（包括天猫、盒马鲜生和饿了么）成交总额创造有利条件 。
受天猫618大促的刺激 ， 本季度 ， 天猫实物支付商品GMV增长27% ， 其中 ， 天猫国际GMV（剔除未付订单）同比增长超过40% 。 天猫所有主要类目（如服装、美妆、食品等）全线超越疫前水平 ， 而快速消费品、家居消费品、电子消费品都迅速增长 。
大促期间 ， 天猫鼓励商家和品牌自播 ， 来自淘宝直播的GMV同比增长超过100% ， 其中商家直播贡献了大约60%的淘宝直播GMV 。
年中大促的举办 ， 为淘宝天猫吸引了大量新客 。 财报显示 ， 本季度中国零售市场（淘宝天猫商城）移动月活跃用户增至8.74亿 ， 环比增长2800万人次；年度活跃消费者达7.42亿 ， 环比增长1600万人次 。 此外 ， 淘宝特价版移动月活跃用户（MAU）近4000万 ， 距离其推出新版本尚不到100天 。
核心业务之外 ， 多个业务板块保持稳健增长态势 。
其中 ， 云计算收入同比增长59%至123亿元 。 主要来自公有云和混合云实现人均收入增长 。 根据IDC 2020年7月发布的数据 ， 截至2020年3月底 ， 阿里的云仍是中国最大的公有云服务供应商 。
Source：阿里财报
在疫情的余波中 ， 客观上获益的新零售板块仍迅速增长 。
盒马鲜生的线上渗透率超过60% ， 在线下也迅速扩张 ， 在本季度 ， 盒马鲜生继续加速开店 ， 截至6月30日 ， 门店数超过200家 ， 达到214家 ， 得益于新店的开张 ， 盒马鲜生同店销售迅速增长 。
在旧城改造板块 ， 天猫继续深化与高鑫零售的合作 。 截至2020年6月30日 ， 阿里巴巴旗下各大电商平台为高鑫零售（尤其是大润发）提供了15%的收入 ， 较上两个季度的10%继续增长 。
随着政府疫情防控能力的不断加强 ， 本季度本地生活领域持续回暖 。 自2020年4月以来 ， 营收开始出现正增长 。 截至6月30日 ， 饿了么注册商户数量同比增长30% 。 双方业务进行打通后 ， 支付宝为饿了么的外卖业务提供大量新客 ， 截至6月30日 ， 饿了么外卖新客45%来自支付宝 。
由于越来越多三方物流接入菜鸟驿站（包括社区团购等） ， 不断优化最后一公里的配送 ， 截至6月底 ， 菜鸟驿站日均包裹处理量同比增长100% 。
数字媒体板块 ， 优酷日均付费用户数规模继续扩大 ， 本季度同比增长60% 。 新增付费用户仍然得益于88VIP做出的贡献 。 此外 ， 由于合理规划投资回报 ， 本季度优酷亏损进一步收窄 。
财报发布前 ， 多数机构对阿里展望乐观 ， 彭博62位分析师给予阿里“买入”评级 ， 1位分析师加以持有 ， 最新目标价287.14美元 。
【|业绩快报丨阿里2021财年第一财季营收超市场预期，天猫主要类目疫情后恢复增长】中金公司维持阿里的“跑赢行业”评级 ， 上调公司目标价至281美元；广发证券维持阿里“买入”评级 ， 给予美股 302.94美元目标价；中信证券维持阿里“买入”评级 ， 目标价298美元 。 华菁证券维持“买入”评级 ， 目标价由270美元上调至315美元 。


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