天天基金|现在上车还来得及吗？，年内最高赚近80%！军工主题基金火到发烫( 三 ) 国防军工板块堪称下半年最强板块

天风证券李鲁靖认为目前军工行情仅为估值的修复阶段，离历史估值均值还有较大距离，在估值修复完毕后，预计将出现体现长期赛道价值的估值扩张，也就是战略价值重估过程，如同近年的半导体行业。
公募基金持仓处于低位
根据公募基金二季度报告披露， 2020Q2公募基金持仓国防板块占比仅为0.51% ，创2015Q4以来新低，占比仅为2019Q4一半左右。

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数据来源：方正证券研究所
这说明公募基金对国防板块的持仓比例还有很大的提升空间，如果公募基金认同了国防板块价值，提升仓位，将会带来可观的增量资金。实际上，根据方正证券研究，主动型基金对国防板块重仓持仓比重已连续两季度回升。

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